Πώς να προσθέσετε έναν Πελάτη στη Λίστα Πελατών QuickBooks 2011 - ανδρείκελα

Μια επιχείρηση χωρίς πελάτες δεν είναι πολύ επιχείρηση. Η λίστα πελατών του QuickBooks 2011 παρακολουθεί όλες τις πληροφορίες των πελατών σας, όπως διευθύνσεις χρέωσης και αποστολής και αριθμούς τηλεφώνου. Όταν χρειάζεται να συντάξετε τιμολόγια ή να πραγματοποιήσετε παραγγελίες, το QuickBooks είναι εκεί για να κάνει την δουλειά να γίνεται ομαλά και γρήγορα.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να προσθέσετε έναν πελάτη στη Λίστα Πελατών:

1. Επιλέξτε Πελάτες → Κέντρο Πελατών.

   Το QuickBooks εμφανίζει το παράθυρο του Κέντρου πελατών.

   

2. Επιλέξτε Νέος Πελάτης και Εργασία → Νέος Πελάτης.

   Το QuickBooks εμφανίζει το παράθυρο Νέου Πελάτη.

   

3. Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο Όνομα Πελάτη για να δώσετε στον πελάτη ένα σύντομο όνομα.

   Δεν χρειάζεται να εισάγετε το πλήρες όνομα του πελάτη στο πλαίσιο Όνομα Πελάτη. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να μεταβούν στο πλαίσιο Όνομα εταιρείας που εμφανίζεται στην καρτέλα Πληροφορίες διεύθυνσης. Απλά θέλετε κάποια συντομευμένη έκδοση του ονόματος πελάτη που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αναφερθείτε στον πελάτη μέσα στο λογιστικό σύστημα QuickBooks.

4. Εισαγάγετε τόσο πολύ όσο και λίγες πληροφορίες σχετικά με τον πελάτη όπως θέλετε ή χρειάζεστε.

   • Αν χρεώσετε τον πελάτη σας σε νόμισμα διαφορετικό από το συνηθισμένο νόμισμα, επιλέξτε αυτό το νόμισμα από το αναπτυσσόμενο πλαίσιο Νόμισμα.

   • Συνήθως, απλά θα αγνοήσετε το Υπόλοιπο έναρξης και Από τα κουτιά. Συνήθως δεν θέλετε να ορίσετε το υπόλοιπο έναρξης του πελάτη χρησιμοποιώντας τα κιβώτια ανοίγματος εκκίνησης και από τα πλαίσια. Αντ 'αυτού, θα καταγράψετε το υπόλοιπο εκκίνησης σε μια καταχώριση ημερολογίου.

     Αν και ο συνήθης κανόνας είναι ότι δεν θέλετε να ορίσετε ένα υπόλοιπο έναρξης για έναν πελάτη, αυτός ο κανόνας έχει μια σημαντική εξαίρεση. Καταγράφετε το υπόλοιπο εισπρακτέων λογαριασμών σας κατά την ημερομηνία μετατροπής, ορίζοντας ένα υπόλοιπο έναρξης για κάθε πελάτη από την ημερομηνία μετατροπής. Το άθροισμα αυτών των αρχικών υπολοίπων είναι αυτό που χρησιμοποιεί το QuickBooks για να καθορίσει τους συνολικούς εισπρακτέους λογαριασμούς σας κατά την ημερομηνία μετατροπής.

   • Χρησιμοποιήστε τα πλαίσια για να δώσετε το όνομα της εταιρείας, τις πληροφορίες επικοινωνίας, τις διευθύνσεις χρέωσης και αποστολής, το όνομα της επαφής, τον αριθμό τηλεφώνου επαφής, τον αριθμό φαξ και ούτω καθεξής.

5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Πρόσθετες πληροφορίες για να δώσετε λίγο επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τον πελάτη.

   Εάν κάνετε κλικ στην καρτέλα Πρόσθετες πληροφορίες, το QuickBooks εμφανίζει διάφορα άλλα πλαίσια.

   • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναπτυσσόμενη λίστα Τύπος για να ταξινομήσετε έναν πελάτη ως προσαρμοσμένο σε έναν συγκεκριμένο τύπο πελάτη. "

   • Χρησιμοποιήστε την αναπτυσσόμενη λίστα Όροι για να προσδιορίσετε τους προεπιλεγμένους όρους πληρωμής του πελάτη.

   • Χρησιμοποιήστε την αναπτυσσόμενη λίστα Rep για να εντοπίσετε τον προεπιλεγμένο αριθμό πωλήσεων του πελάτη.

   • Χρησιμοποιήστε την προτιμώμενη μέθοδο αποστολής για να επιλέξετε την προεπιλεγμένη μέθοδο για τη μετάδοση των τιμολογίων και των πιστωτικών μηνυμάτων του πελάτη.

   • Μπορείτε επίσης να καταγράψετε έναν αριθμό μεταπώλησης, να ορίσετε ένα προεπιλεγμένο επίπεδο τιμών και ακόμη και να κάνετε κλικ στο κουμπί Ορισμός πεδίων για να καθορίσετε επιπλέον πεδία που θέλετε να συλλέξετε και να αναφέρετε για τον πελάτη.

     

6. Κάντε κλικ στην καρτέλα Πληροφορίες πληρωμής για να εμφανίσετε το σύνολο των πλαισίων που εμφανίζονται στο παρακάτω σχήμα.

   Μπορείτε να καταγράψετε τον αριθμό λογαριασμού του πελάτη, το πιστωτικό του όριο και τον προτιμώμενο τρόπο πληρωμής.

   

7. (Προαιρετικό) Κάντε κλικ στην καρτέλα Πληροφορίες εργασίας για να περιγράψετε την εργασία του πελάτη.

   Η καρτέλα Πληροφορίες εργασίας σας επιτρέπει να περιγράψετε πληροφορίες που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη εργασία που εκτελείται για έναν πελάτη. Χρησιμοποιείτε την καρτέλα Πληροφορίες εργασίας, αν όχι μόνο ορίζετε έναν πελάτη αλλά και ρυθμίζετε μια εργασία για αυτόν τον πελάτη.

8. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο ή στο OK για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες.

   Κάνοντας κλικ στο κουμπί OK, ο πελάτης εισέρχεται στη λίστα και σας επιστρέφει στο παράθυρο του Κέντρου πελατών. Κάνοντας κλικ στο κουμπί Επόμενο, ο πελάτης θα προστεθεί στον κατάλογο αλλά διατηρεί το παράθυρο του Πελάτη στην οθόνη, ώστε να μπορείτε να προσθέσετε περισσότερους πελάτες.