Δυναμική χαρτογράφηση σε χρηματοοικονομική μοντελοποίηση

Όταν δημιουργείτε διαγράμματα σε οικονομικά μοντέλα ή αναφορές, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις βέλτιστες πρακτικές και να προσπαθήσετε να κάνετε τα μοντέλα σας τόσο ευέλικτα και δυναμικά όσο μπορείτε. Θα πρέπει πάντα να συνδέσετε όσο το δυνατόν περισσότερο στα μοντέλα σας, και αυτό ισχύει και για τα διαγράμματα επίσης. Έχει νόημα ότι όταν αλλάζετε μία από τις εισόδους στο μοντέλο σας, αυτό θα πρέπει να αντανακλάται στα δεδομένα του χάρτη, καθώς και στους τίτλους και τις ετικέτες.

Δημιουργία διαγράμματος σχετικά με τα δεδομένα που βασίζονται σε φόρμες

Λήψη αρχείου 0901. xlsx. Ανοίξτε το και επιλέξτε την καρτέλα με τίτλο 9-23 για να το δοκιμάσετε μόνοι σας.

Αλλαγή του αναπτυσσόμενου πλαισίου.

Εάν αποκρύψετε δεδομένα στο φύλλο προέλευσης, δεν θα εμφανίζονται στο γράφημα. Δοκιμάστε αυτό, αποκρύπτοντας μία από τις στήλες στο φύλλο Οικονομικών και ελέγξτε ότι ο μήνας έχει εξαφανιστεί στο γράφημα. Μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές στην περιοχή Επιλογή προέλευσης δεδομένων, ώστε να εμφανίζει κρυφά κελιά.

Σύνδεση των τίτλων των γραφημάτων με τους τύπους

Επειδή όλα τα δεδομένα συνδέονται με το αναπτυσσόμενο πλαίσιο, μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε έναν δυναμικό τίτλο στο γράφημα δημιουργώντας έναν τύπο για τον τίτλο και στη συνέχεια συνδέοντας αυτόν τον τίτλο με το γράφημα. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Στο κελί A1 αυτού του μοντέλου, αλλάξτε τον τίτλο στα εξής: = "Πενταετή στρατηγική πρόβλεψη για το Call Center -" & F1.

   Το στοιχείο ampersand (&) χρησιμεύει ως σύνδεσμος που θα στοιχειοθετήσει το κείμενο και τις τιμές από τους τύπους μαζί.

   Αντί του ampersand, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία CONCATENATE, η οποία λειτουργεί πολύ παρόμοια με την ένωση μοναδικών κελιών μαζί ή η λειτουργία TEXTJOIN είναι μια νέα προσθήκη στο Excel 2016, δεδομένων.

   Όταν έχετε τον τύπο στο κελί A1 που λειτουργεί, θα πρέπει να συνδέσετε τον τίτλο στο γράφημα στο κελί A1.

2. Κάντε κλικ στον τίτλο του γραφήματος.

   Αυτό το μέρος μπορεί να είναι δύσκολο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μόνο τον τίτλο του γραφήματος.

3. Κάντε κλικ στη γραμμή τύπων.
4. Πληκτρολογήστε = και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κελί A1.
5. Πατήστε Enter.

   Ο τίτλος του χάρτη αλλάζει για να δείξει τι υπάρχει στο κελί A1.

Σύνδεση των τίτλων γραφημάτων με τους τύπους.

Δεν μπορείτε να εισαγάγετε τυχόν τύπους σε ένα γράφημα. Μπορείτε να συνδέσετε μόνο ένα κύτταρο σε αυτό. Όλοι οι υπολογισμοί πρέπει να γίνονται σε ένα κελί και στη συνέχεια να συνδέονται με τον τίτλο όπως φαίνεται.

Δημιουργία δυναμικού κειμένου

Ρίξτε μια ματιά στην αναφορά μηνιαίου προϋπολογισμού. Έχουμε ήδη δημιουργήσει τύπους στις στήλες F και G, οι οποίες θα ενημερώνονται αυτόματα καθώς αλλάζουν τα δεδομένα και θα εμφανίζουν τον τρόπο με τον οποίο προχωράμε σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό.

Δημιουργία διαγράμματος συστοιχιών στηλών.

Τώρα θα δημιουργήσετε ένα γράφημα με βάση αυτά τα δεδομένα και κάθε φορά που αλλάζουν οι αριθμοί, θα θέλετε να δείτε πόσα στοιχεία γραμμής υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό.Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Επισημάνετε τα δεδομένα που εμφανίζουν τις τιμές του λογαριασμού, της πραγματικής και του προϋπολογισμού στις στήλες B, C και D, αντίστοιχα.
2. Επιλέξτε την πρώτη επιλογή της στήλης 2-D από την ενότητα Χάρτες της καρτέλας "Εισαγωγή" στην κορδέλα για να δημιουργήσετε ένα διάγραμμα σε συστοιχία.
3. Στο κελί A1, δημιουργήστε μια επικεφαλίδα με δυναμική ημερομηνία.
4. Συνδέστε τον τίτλο του χάρτη με τον τύπο στο κελί A1.
5. Επεξεργαστείτε το γράφημα έτσι ώστε οι τίτλοι να είναι οριζόντια ευθυγραμμισμένοι και να αλλάξετε τα χρώματα.

   Αυτός ο πίνακας θα φαίνεται πολύ καλύτερα αν είναι ταξινομημένος έτσι ώστε οι μεγαλύτερες γραμμές να βρίσκονται στην αριστερή πλευρά.

6. Επισημάνετε όλα τα δεδομένα συμπεριλαμβανομένων των επικεφαλίδων και κάντε κλικ στο κουμπί Ταξινόμηση (στην ενότητα Ταξινόμηση & Φίλτρο της καρτέλας Δεδομένα στην Κορδέλα).

   Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Ταξινόμηση.

7. Ταξινόμηση κατά Πραγματικό από το μεγαλύτερο στο μικρότερο.

   

   Ταξινόμηση των δεδομένων γραφήματος.

   Είναι πολύ εύκολο να χρωματίσετε τύπους κατά την ταξινόμηση, οπότε βεβαιωθείτε ότι έχετε επισημάνει όλες τις στήλες από τις στήλες Α έως G πριν εφαρμόσετε την ταξινόμηση.

   Τώρα, προσθέστε κάποιο σχόλιο κειμένου στο διάγραμμα. Μπορείτε να το κάνετε αυτό προσθέτοντας σχόλια σε ένα μόνο κελί, το οποίο συνδέεται δυναμικά με τις τιμές στο μοντέλο και συνδέει το κελί με ένα πλαίσιο κειμένου για να εμφανίσει το σχόλιο στο γράφημα.

8. Στο κελί A15, δημιουργήστε έναν τύπο που θα υπολογίζει αυτόματα πόσα στοιχεία γραμμής υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό.

   Μπορείτε να το κάνετε με τον τύπο = COUNTA (G3: G12) -COUNT (G3: G12), ο οποίος υπολογίζει πόσα μη κενά κελιά βρίσκονται στη στήλη G.

9. προϋπολογισμό, μετατρέψτε έτσι αυτό το κείμενο σε δυναμικό κείμενο με τον τύπο = COUNTA (G3: G12) -COUNT (G3: G12) & "Στοιχεία πάνω στον προϋπολογισμό. "

   

   Ολοκληρώθηκε ο πίνακας με δυναμικό πλαίσιο κειμένου.
10. Εισάγετε ένα πλαίσιο κειμένου στο γράφημα πατώντας το κουμπί Κείμενο πλαισίου στην ομάδα κειμένου στην καρτέλα Εισαγωγή στη κορδέλα.
11. Κάντε κλικ στο γράφημα μία φορά.

    Εμφανίζεται το πλαίσιο κειμένου.

12. Επιλέξτε προσεκτικά το εξωτερικό του πλαισίου κειμένου με το ποντίκι, όπως ακριβώς κάνατε στην τελευταία ενότητα κατά τη σύνδεση των τίτλων του γραφήματος.
13. Τώρα μεταβείτε στη γραμμή τύπων και πληκτρολογήστε =.
14. Κάντε κλικ στο κελί A15 και κάντε κλικ στο Enter.
15. Αλλάξτε το μέγεθος και επανατοποθετήστε το πλαίσιο κειμένου όπως είναι απαραίτητο.
16. Δοκιμάστε το μοντέλο αλλάζοντας τους αριθμούς, έτσι ώστε τα περισσότερα στοιχεία να υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό και βεβαιωθείτε ότι το σχόλιο στο πλαίσιο κειμένου αλλάζει.