Ρύθμιση των λιστών προφίλ στο QuickBooks 2014 - ανδρείκελα

Αν επιλέξετε την εντολή Λίστες → Λίστα προφίλ πελατών & προμηθευτών, Το QuickBooks εμφανίζει ένα υπομενού εντολών που χρησιμοποιείτε για να δημιουργήσετε μερικές από τις λίστες μίνι που χρησιμοποιεί το QuickBooks για να διευκολύνει τη λογιστική και τη λογιστική σας. Οι λίστες προφίλ περιλαμβάνουν καταλόγους επαναλήψεων πωλήσεων, τύπους πελατών, τύπους προμηθευτών, τύπους εργασιών, όρους πληρωμής, μηνύματα πελατών, μεθόδους πληρωμής, μεθόδους αποστολής και οχήματα.

Οι περισσότεροι από τους καταλόγους προφίλ είναι πολύ απλοί στη χρήση. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε την εντολή λίστας Sales Rep, το QuickBooks εμφανίζει το παράθυρο λίστας Sales Rep. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Sales Rep και επιλέξτε New. Το QuickBooks εμφανίζει το παράθυρο New Sales Rep.

Σε περίπτωση που εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε ένα συγκεκριμένο ποσό λογιστικού άγχους, απλά εισάγετε το όνομα του αντιπροσώπου πωλήσεων στο πλαίσιο Όνομα πωλητή πωλήσεων. Στη συνέχεια, δίνοντας προσοχή στον άνεμο, εισάγετε τα αρχικά του αντιπροσώπου πωλήσεων στο πλαίσιο Πωλήσεις αρχικών πωλήσεων. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί OK, το QuickBooks προσθέτει τον αντιπρόσωπο πωλήσεων στη λίστα πωλήσεων Rep.

Οι άλλοι λίστες προφίλ λειτουργούν με τον ίδιο απλό, κλιμακωτό τρόπο. Επιλέγετε τη λίστα Προφίλ στο υπομενού, κάντε κλικ στο κουμπί Λίστα προφίλ και επιλέξτε Νέα. Όταν το QuickBooks εμφανίζει ένα παράθυρο, χρησιμοποιείτε ένα ή δύο πλαίσια για να περιγράψετε τη νέα λίστα Προφίλ.

Ακριβώς για να αποδείξετε ότι αυτή η διαδικασία είναι πραγματικά εύκολη, ρίξτε μια ματιά στο παράθυρο μηνυμάτων νέου πελάτη (προσβάσιμο από τη λίστα μηνυμάτων πελατών). Αυτό είναι το παράθυρο που χρησιμοποιείτε για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα πελάτη. Μπορείτε να τοποθετήσετε μηνύματα πελατών στο κάτω μέρος των τιμολογίων πελατών και των πιστωτικών σημειωμάτων.

Εάν θέλετε να παρακολουθείτε χιλιόμετρα στο QuickBooks - και να σημειώσετε ότι συνήθως πρέπει να παρακολουθείτε χιλιόμετρα επαγγελματικών οχημάτων για να διεκδικήσετε τις δαπάνες επαγγελματικών οχημάτων ως φορολογική έκπτωση - μπορείτε να διατηρήσετε έναν κατάλογο επιχειρηματικών οχημάτων με χρησιμοποιώντας τη λίστα οχημάτων. Στη συνέχεια, αυτή η λίστα σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε εύκολα τα επαγγελματικά σας οχήματα - κάτι που κάνετε επιλέγοντας την Επιχείρηση → Εισαγωγή εντολής διανυόμενου χιλιομέτρου.

Τα QuickBooks ενδέχεται να παρέχουν πρόσβαση σε άλλες λίστες μέσω του μενού Λίστες. Για παράδειγμα, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πρότυπα που δημιουργείτε για τιμολόγηση και άλλες φόρμες επιλέγοντας την εντολή Λίστες → Πρότυπα. Και τα QuickBooks ενδέχεται, ανάλογα με τον τρόπο εγκατάστασης του λογισμικού, να προσθέσουν λίστες που δεν αναφέρονται εδώ. Για παράδειγμα, ανάλογα με την εγκατάστασή σας και την κατάσταση που χρησιμοποιείτε, η QuickBooks ενδέχεται να εμφανίσει μια λίστα αντικειμένων αποζημίωσης εργαζομένων.