QuickBooks 2014 Πελάτες Αποτελέσματα και λήξεις - ανδρείκελα

Το μενού Πελάτες στο QuickBooks παρέχει αρκετές εντολές που είναι αξιοσημείωτες - ίσως ακόμη και χρήσιμες - και αξίζουν τη συζήτηση. Οι παρακάτω εντολές ενδέχεται να είναι διαθέσιμες στο μενού Πελάτες:

• Κέντρο Πελατών: Εμφανίζει το παράθυρο του Κέντρου πελατών, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη λίστα πελατών σας, συμπεριλαμβανομένων των ποσών που οφείλουν οι πελάτες σας.

• Δημιουργία εκτιμήσεων: Εμφανίζει ένα παράθυρο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε μια εκτίμηση για έναν πελάτη, για παράδειγμα, για το τι θα κοστίσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία αν το πουλήσετε σε αυτόν τον πελάτη.

• Δημιουργία παραγγελιών πωλήσεων: Εμφανίζει ένα παράθυρο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε μια εντολή πώλησης. Ουσιαστικά, μια εντολή πώλησης είναι ένα τιμολόγιο για κάτι που δεν έχετε πωλήσει ακόμα ή για υπηρεσίες που δεν έχετε παράσχει ακόμα. Καταρτίζετε μια εντολή πώλησης για να καταγράψετε μια παραγγελία από έναν πελάτη ή έναν πελάτη και να τεκμηριώσετε τα στοιχεία της παραγγελίας.

• Φύλλο εργασίας εκπλήρωσης παραγγελιών πωλήσεων: Εμφανίζει το παράθυρο φύλλου εργασίας Εκτέλεσης παραγγελιών πώλησης, στο οποίο αναφέρονται όλες οι μη εκπληρωμένες παραγγελίες πώλησης. Μπορείτε να εκτυπώσετε παρτίδες παραγγελιών πωλήσεων και χρησιμοποιώντας αυτό το φύλλο εργασίας. (Σημείωση: Εάν έχετε δημιουργήσει παραγγελίες πώλησης για συγκεκριμένο πελάτη ή πελάτη, το QuickBooks σας ρωτά εάν θέλετε να μετατρέψετε μια παραγγελία πώλησης σε τιμολόγιο κάθε φορά που αρχίζετε να εργάζεστε σε ένα τιμολόγιο για τον εν λόγω πελάτη.)

• Δημιουργία τιμολογίων παρτίδας: Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου "Τιμολόγιο παρτίδας", το οποίο σας επιτρέπει να προσδιορίσετε μια ομάδα πελατών που θέλετε να χρεώσετε για κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο. Αφού ομαδοποιήσετε ή εξομαλύνετε τους πελάτες με αυτό τον τρόπο, μπορείτε να ενημερώσετε το QuickBooks να δημιουργήσει μια δέσμη τιμολογίων.

  Για παράδειγμα, εάν χρεώσατε τους πελάτες με μηνιαία χρέωση ανάληψης, θα μπορούσατε να παραγγείλετε τους πελάτες σε συντηρητή και στη συνέχεια να δημιουργήσετε ένα τιμολόγιο για καθένα από αυτά που τιμολογήθηκε για το στοιχείο "μηνιαίο τέλος συνδρομής".

• Καταχωρίστε χρεώσεις δήλωσης: Εμφανίζει το μητρώο εισπρακτέων λογαριασμών. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εντολή. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εντολή για να προσθέσετε ποσά στους εισπρακτέους λογαριασμούς για έναν συγκεκριμένο πελάτη. Τα ποσά εμφανίζονται στην επόμενη δήλωση του πελάτη.

• Δημιουργία δηλώσεων: Εμφανίζει ένα παράθυρο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε ένα σύνολο μηνιαίων δηλώσεων για τους πελάτες. Τέτοιες δηλώσεις δείχνουν τα ποσά που ο πελάτης οφείλει, τα τιμολόγια που δημιουργήθηκαν για το μήνα, τα πιστωτικά σημειώματα που εκδόθηκαν για το μήνα και τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του μήνα.

• Lead Center: Εμφανίζει το παράθυρο του Lead Center, το οποίο σας επιτρέπει να αποθηκεύετε και να παρακολουθείτε τους οδηγούς πελατών. Το παράθυρο σάς επιτρέπει να ονομάζετε ονόματα, να συλλέγετε σημειώσεις και να διατηρείτε έναν κατάλογο ενεργειών δημιουργίας μολύβδου.

• Προσθήκη επεξεργασίας πιστωτικών καρτών: Εμφανίζει μια ιστοσελίδα που εξηγεί και προσπαθεί να σας μιλήσει για την αγορά της υπηρεσίας επεξεργασίας πιστωτικών καρτών της Intuit.

• Προσθήκη ηλεκτρονικού ελέγχου: Εμφανίζει μια ιστοσελίδα που εξηγεί και προσπαθεί να σας μιλήσει για να αγοράσετε την ηλεκτρονική επιταγή Intuit. Με ηλεκτρονικό έλεγχο ή ηλεκτρονικό έλεγχο, λαμβάνετε πληροφορίες πληρωμής από έναν πελάτη μέσω τηλεφώνου και, στη συνέχεια, χρησιμοποιείτε αυτές τις πληροφορίες για να αποσύρετε ηλεκτρονικά χρήματα από τον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη.

• Συνδέστε τις Υπηρεσίες Πληρωμών με το Αρχείο της Εταιρείας: Κάνει τη σύνδεση μεταξύ του αρχείου δεδομένων QuickBooks και των διακομιστών Intuit - κάτι που είναι απαραίτητο αν εγγραφείτε για επεξεργασία πιστωτικής κάρτας ή ηλεκτρονική επιταγή.

• Μάθετε σχετικά με το σημείο πώλησης: Εμφανίζει μια ιστοσελίδα που εξηγεί και προσπαθεί να σας μιλήσει για να αγοράσετε το λογισμικό της Point-of-Sale της Intuit.

• Λίστα στοιχείων: Εμφανίζει τη λίστα στοιχείων, η οποία εμφανίζει τα στοιχεία που μπορεί να περιλαμβάνονται στο τιμολόγιο ή στο πιστωτικό σημείωμα.

• Αλλαγή τιμών στοιχείων: Σας επιτρέπει να αλλάζετε τις τιμές μιας δέσμης στοιχείων ταυτόχρονα - για παράδειγμα, αυξάνοντας κάθε τιμή κατά 5%.