Συμβουλές για τη διατήρηση της Βάσης Δεδομένων Salesforce - dummies

Όσο περισσότερο χρησιμοποιείτε το Salesforce για τη διαχείριση λογαριασμού, τόσο πιο σημαντικό είναι να το διατηρείτε με την πάροδο του χρόνου. Ακολουθούν μερικά απλά εργαλεία για την ενημέρωση της βάσης δεδομένων του λογαριασμού σας.

Αύξηση της ακρίβειας λογαριασμού με δεδομένα. com

Ο καθένας έχει τον δικό του τρόπο να εισάγει ένα όνομα εταιρείας, αλλά όταν κάθε αντιπρόσωπος πωλήσεων χρησιμοποιεί τη δική του μέθοδο, οδηγεί σε διπλές εγγραφές λογαριασμού. Αντί να υποστηρίζετε ποια μέθοδο είναι καλύτερη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα. com για να σας παράσχει το σωστό όνομα.

Δεδομένα. com παρέχει κορυφαία ποιότητα δεδομένων από την Dun & Bradstreet και διατίθεται στο Salesforce με πρόσθετη χρέωση. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να καθαρίσετε αυτόματα τα αρχεία του λογαριασμού σας, παρέχοντάς σας ενημερωμένες πληροφορίες για 83 πεδία λογαριασμού. Οι επαναλήψεις πωλήσεων μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν δεδομένα. com για την άμεση εισαγωγή νέων λογαριασμών και επαφών στο Salesforce. Είτε αυξάνετε τα υπάρχοντα σας δεδομένα είτε ξεκινάτε από την αρχή, Δεδομένα. com μπορεί να παρέχει τα δεδομένα που χρειάζεστε χωρίς να χρειάζεται να φύγετε από το Salesforce.

Διαγραφή εγγραφών λογαριασμού

Εάν έχετε (ή δευτερεύοντες) λογαριασμούς που πρέπει να διαγραφούν, μπορείτε να τις διαγράψετε μία φορά τη φορά χρησιμοποιώντας το κουμπί Διαγραφή στις εγγραφές λογαριασμού. Η μία προειδοποίηση εδώ είναι ότι ορισμένες εταιρείες καταργούν την άδειά σας για να διαγράψετε τους λογαριασμούς συνολικά. Εάν συμβαίνει αυτό ή αν θέλετε να διαγράψετε πολλούς λογαριασμούς ταυτόχρονα, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας. Οι διαχειριστές του συστήματος είναι οι μόνοι χρήστες της εταιρείας σας που έχουν τη δυνατότητα να μαζεύουν αρχεία. (Το είδος του εντυπωσιακού να συνειδητοποιήσουμε ότι οι geeks έχουν όλη τη δύναμη, έτσι δεν είναι;)

Κατά τη διαγραφή των εγγραφών λογαριασμού, θυμηθείτε ότι διαγράφετε επίσης τα σχετικά αρχεία. Επομένως, εάν διαγράφετε έναν λογαριασμό, μπορείτε να καταργήσετε τις επαφές, τις δραστηριότητες, τις ευκαιρίες και άλλες εγγραφές που συνδέονται με το λογαριασμό. Μπορείτε να διορθώσετε μια λανθασμένα διαγραμμένη εγγραφή εντός 15 ημερών από τη διαγραφή σας ανακτώντας την από τον Κάδο Ανακύκλωσης, αλλά να είστε προσεκτικοί πριν διαγράψετε τις εγγραφές.