Στόχευση υπάρχοντα μέλη με την ολοκληρωμένη Builder Εκστρατεία στο Salesforce - ανδρείκελα

Μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε λίστες στόχων με το Salesforce. Υποθέτοντας ότι η εταιρεία σας έχει ήδη εισάγει οδηγούς και επαφές χρηστών, μπορείτε να δημιουργήσετε τις λίστες στόχων σας απευθείας στο Salesforce με τρεις τρόπους:

• Προσθέτοντας υπάρχοντες οδηγούς και επαφές μαζικά σε μια καμπάνια
• Προσθήκη μελών από προσαρμοσμένες αναφορές
• Προσθήκη μελών από προβολή λίστας

Αφού συνδέσετε τους πιθανούς οδηγούς ή τις επαφές σας με μια συγκεκριμένη καμπάνια, μπορείτε να αρχίσετε να τις στοχεύετε.

Προσθήκη μελών από μια εγγραφή καμπάνιας

Για να συσχετίσετε υπάρχοντες οδηγούς ή επαφές με μια καμπάνια που σχεδιάζετε, ξεκινήστε βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να δείτε τους οδηγούς ή τις επαφές μέσω μιας προβολής λίστας. Μπορείτε να προσθέσετε μέχρι 200 ​​οδηγούς ή επαφές ανά σελίδα προβολής λίστας. Στη συνέχεια, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Από τη συγκεκριμένη εγγραφή καμπάνιας, κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση μελών. Εμφανίζεται μια λίστα επιλογής.
2. Επιλέξτε την επιλογή Προσθήκη μελών - αναζήτησης. Σε αυτό το παράδειγμα, θα προσθέσετε υπάρχοντες οδηγούς. Εμφανίζεται ο Οδηγός διαχείρισης μελών.
3. Από την υποκατηγορία "Προσθήκη μελών" του Οδηγού διαχείρισης μελών, στην ενότητα Επιλογή μέλους για αναζήτηση, επιβεβαιώστε ότι έχει επιλεγεί το κουμπί επιλογής Leads. Αυτή είναι η προεπιλογή.
4. Καθορίστε τα κριτήρια φίλτρου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια υπάρχουσα προβολή ή να δημιουργήσετε τώρα νέα κριτήρια, για να αποκτήσετε τους πιθανούς πελάτες που επιθυμείτε για αυτήν την καμπάνια. Εάν δεν είστε ακόμα σίγουροι ποιο υποσύνολο οδηγεί στη χρήση, κάντε το βήμα πίσω και δώστε το σκεπτικό. Η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους οδηγούς στη βάση δεδομένων σας μπορεί να μην είναι μια σοφή απόφαση.
5. Κάντε κλικ στο κουμπί Μετά την επιλογή των κριτηρίων σας. Τα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζονται κάτω από τα κριτήρια φίλτρου.
6. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα από τους κατάλληλους οδηγούς που θέλετε να προσθέσετε σε αυτήν την καμπάνια.

   

   Δείτε τους οδηγούς για τη σύνδεση με μια καμπάνια.
7. Κάντε κλικ στην αναπτυσσόμενη λίστα Προσθήκη με κατάσταση για να επιλέξετε αμέσως και να συσχετίσετε την κατάσταση μέλους με τους επιλεγμένους οδηγούς. Τα επιλεγμένα σας προσόντα εμφανίζονται τώρα στην υποκαρτέλα "Υφιστάμενα μέλη". Μην ανησυχείτε. Αν το κνησμώδες δάκτυλό σας σας έβαλε να προσθέσετε ορισμένα μέλη προτού να είστε έτοιμοι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εύχρηστο κουμπί Κατάργησης για να διαχωρίσετε τα μέλη από αυτήν την καμπάνια και να ξεκινήσετε ξανά.
8. Επαναλάβετε τα βήματα 2-6, επιλέγοντας νέες προβολές, ανάλογα με τις ανάγκες.
9. Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Επιστροφή στη καμπάνια: Όνομα καμπάνιας κάτω από το όνομα σελίδας Διαχείριση μελών όταν τελειώσετε. Εμφανίζεται ξανά το αρχείο καμπάνιας.

Μπορείτε να συσχετίσετε μια καμπάνια με περισσότερες από 50, 000 οδηγούς ή επαφές σε μια αναφορά μολύβδου, επαφής ή καμπάνιας.Για να προσθέσετε υπάρχοντα μέλη εκτελώντας μια αναφορά, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Προσθέστε μέλη αναφοράς σε μια καμπάνια.

Από την αρχική σελίδα Αναφορές, κάντε κλικ σε μια προσαρμοσμένη αναφορά των οδηγών ή των επαφών που θα στοχεύσετε. Εμφανίζεται μια σελίδα αναφορών.

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη στην καμπάνια. Εμφανίζεται ο Οδηγός προσθήκης μελών.
2. Επιλέξτε μια υπάρχουσα καμπάνια για το πεδίο καμπάνιας. Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο Lookup για να αναζητήσετε τον αγώνα σας.
3. Μετά την επιλογή μιας καμπάνιας, επιλέξτε την κατάλληλη κατάσταση από την αναπτυσσόμενη λίστα Κατάσταση μέλους.
4. Επιλογή της κατάστασης μέλους για τα μέλη της έκθεσης.

   

   Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά επιλογής για να αλλάξετε αν θέλετε να καταργηθούν οι υπάρχουσες καταστάσεις μελών από αυτήν την κατάσταση μέλους. Η προεπιλογή είναι να μην υπερισχύει τις υπάρχουσες καταστάσεις μελών.
5. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη στην καμπάνια για να συνεχίσετε. Το Βήμα 2 του οδηγού εμφανίζεται με ένα μήνυμα κατάστασης της προσπάθειάς σας.
6. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος όταν έχετε επαληθεύσει τις πληροφορίες. Θα επιστρέψετε στη σελίδα προσαρμοσμένων αναφορών σας.

Προσθέτοντας μέλη από μια προβολή

Εάν έχετε ακολουθήσει το παράδειγμά μας σε αυτό το σημείο, από οποιαδήποτε σελίδα προβολής οδηγού ή επαφών, μπορείτε να προσθέσετε μέλη σε καμπάνιες. Λάβετε υπόψη ότι η δυνατότητα προσθήκης μελών σε καμπάνιες από οποιαδήποτε σελίδα προβολής μολύβδου ή επαφής επιτρέπει μόνο σε διαχειριστές μάρκετινγκ να επιλέγουν και να προσθέτουν μέλη μία σελίδα κάθε φορά, οπότε είναι καλύτερο να προσθέσετε ένα μικρό ποσό μελών. Εάν η προβολή σας είναι περισσότερες από μία σελίδες, πρέπει να προχωρήσετε σε αυτή τη σελίδα και στη συνέχεια να προσθέσετε μέλη. Για να προσθέσετε ένα μέλος από μια προβολή λίστας, βεβαιωθείτε ότι η προβολή έχει ήδη δημιουργηθεί και ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

Στη σελίδα αποτελεσμάτων της προβολής, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στα κατάλληλα ονόματα μελών που θέλετε να προσθέσετε στην καμπάνια σας.

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη στη καμπάνια μετά την επιλογή των μελών σας. Εμφανίζεται ο Οδηγός προσθήκης μελών.
2. Επιλέξτε μια υπάρχουσα καμπάνια για το πεδίο καμπάνιας. Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο Lookup για να αναζητήσετε τον αγώνα σας.
3. Μετά την επιλογή μιας καμπάνιας, επιλέξτε την κατάλληλη κατάσταση από την αναπτυσσόμενη λίστα Κατάσταση μέλους.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη στην καμπάνια για να συνεχίσετε. Το Βήμα 2 του οδηγού εμφανίζεται με ένα μήνυμα κατάστασης της προσπάθειάς σας.
5. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος όταν έχουν επαληθευτεί οι πληροφορίες. Επιστρέφετε στη σελίδα προβολής.
6. Προσθέστε μέλη της λίστας σε μια καμπάνια.