Βίντεο: Set up and assign resources to work orders in Microsoft Dynamics 365 for Field Service 2024
Με το Microsoft CRM, εσείς και το προσωπικό σας μπορείτε εύκολα να παρέχετε έγκαιρη εξυπηρέτηση πελατών. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να ρυθμίσετε τους πόρους σας - δηλαδή τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό σας - σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.
Δείτε πώς λειτουργεί αυτό:
1. Στο κάτω μέρος του παραθύρου πλοήγησης CRM, κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις.
Το παράθυρο Ρυθμίσεις εμφανίζεται στα δεξιά.
2. Από το παράθυρο Ρυθμίσεις, επιλέξτε Ρυθμίσεις επιχειρηματικών μονάδων. Στη συνέχεια, επιλέξτε Τοπικές εγκαταστάσεις / Εξοπλισμός.
Τώρα μπορείτε να αρχίσετε να προσθέτετε τους πόρους σας. Από εδώ, μπορείτε επίσης να προβάλετε τους πόρους, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της περιοχής σας και τις βοηθητικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό χρησιμοποιώντας την αναπτυσσόμενη λίστα Προβολή.
3. Στη γραμμή εργαλείων του παραθύρου, κάντε κλικ στο κουμπί Νέο.
Εμφανίζεται το παράθυρο Εγκαταστάσεις / Εξοπλισμός: Νέο παράθυρο.
4. Στο πεδίο Όνομα, ονομάστε τον πόρο σας.
Χρησιμοποιήστε το κοινό όνομα για το στοιχείο, έτσι ώστε όλοι στην εταιρεία σας να το βρίσκουν. Ονομάζοντας το βαρύ βαρούλκο "Big Cheese" δεν θα κάνει τίποτα καλό εάν είστε ο μόνος που το αποκαλεί αυτό. Έχετε μέχρι 100 χαρακτήρες για το όνομα του πόρου σας. Θυμηθείτε ότι όλα τα πεδία με έντονα γράμματα (κόκκινο στην οθόνη του υπολογιστή σας) απαιτούνται.
5. Στη συνέχεια, επιλέξτε μια Επιχειρηματική Μονάδα.
Αυτό το πεδίο ενεργοποιεί αυτόματα την επιχειρηματική μονάδα της εταιρείας σας, αλλά μπορείτε να το αλλάξετε κάνοντας κλικ στο μεγεθυντικό φακό.
6. Επιλέξτε έναν ιστότοπο για τον πόρο σας.
Αυτό το προαιρετικό πεδίο είναι χρήσιμο αν έχετε περισσότερους από έναν τόπους για τους πόρους σας. Για παράδειγμα, ενδεχομένως να θέλετε να αναφέρετε αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το βαρούλκο βαρέως τύπου στη μονάδα του Newtown ή τη μονάδα που βρίσκεται στη θέση σας στο Portville.
7. Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πεδίο για να στείλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με αυτόν τον πόρο. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι παίρνετε το βαρύ βαρούλκο έξω και θέλετε να ενημερώσετε τον Steve, τον υπεύθυνο εξοπλισμού. Μπορείτε να ρυθμίσετε μια επιχειρηματική διαδικασία έτσι ώστε κάθε φορά που προγραμματίζετε αυτόν τον πόρο, δημιουργείται ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Steve.
8. Επιλέξτε μια ζώνη ώρας.
Η προκαθορισμένη ζώνη ώρας είναι αυτή της εταιρείας σας. Ωστόσο, μπορείτε να το αλλάξετε κάνοντας μια επιλογή από την αναπτυσσόμενη λίστα.
9. Τέλος, πληκτρολογήστε μια περιγραφή του πόρου.
Το πεδίο αυτό είναι προαιρετικό.
10. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση και κλείσιμο.
Επιστρέφετε στο παράθυρο "Εγκαταστάσεις / Εξοπλισμός".
Αφού εισάγετε τον πόρο σας στο Microsoft CRM, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα για αυτό. Το πρόγραμμα λέει σε όλους όταν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο πόρος.
Πείτε ότι μόλις αγοράσατε το Big Cheese (το βαρούλκο) το Σάββατο και είναι έτοιμο για ανάπτυξη στον τομέα.Ωστόσο, θέλετε προγραμματισμένο χρόνο αναμονής για συντήρηση κάθε Παρασκευή:
1. Στο παράθυρο "Εγκαταστάσεις / Εξοπλισμός", επιλέξτε τον πόρο που μόλις δημιουργήσατε κάνοντας διπλό κλικ.
Εμφανίζεται το παράθυρο για αυτόν τον πόρο. Τα μάτια επάνω: Σημειώστε ότι έχει το δικό του παράθυρο πλοήγησης.
2. Στο παράθυρο περιήγησης του πόρου, κάντε κλικ στην επιλογή Ώρες εργασίας.
Εμφανίζεται μια καρτέλα που ονομάζεται Μηνιαία προβολή με ένα μηνιαίο ημερολόγιο. Για να αλλάξετε μήνες, κάντε κλικ στο βέλος σε κάθε πλευρά του μήνα στο επάνω μέρος του ημερολογίου.
3. Κάντε διπλό κλικ σε μια ημέρα όπου θέλετε είτε να περιορίσετε την εργασία είτε να ξεκινήσετε το χρονοδιάγραμμα για τον πόρο.
4. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK:
• * Μόνο αυτή την ημέρα: Αλλάζει μόνο την ημερομηνία που έχετε επιλέξει.
• Αυτή η ημερομηνία προς τα εμπρός: Αλλάζει το πρόγραμμα από αυτήν την ημέρα και μετά.
• Πλήρες εβδομαδιαίο πρόγραμμα από την αρχή μέχρι το τέλος: Αλλάζει το πρόγραμμα για όλες τις ημερομηνίες, συμπεριλαμβανομένων και των ημερομηνιών που πέρασαν.
Για παράδειγμα, επιλέξτε τη δεύτερη επιλογή. Εμφανίζεται η οθόνη Εβδομαδιαίο πρόγραμμα: Επεξεργασία.
5. Συμπληρώστε αυτή τη σελίδα.
Τα περισσότερα από τα πεδία αυτής της οθόνης είναι αυτονόητα. Μπορείτε να αλλάξετε ή να επιλέξετε τις ώρες εργασίας σας κάνοντας διπλό κλικ στην έντονη (μπλε οθόνη) ώρες που εμφανίζονται μετά τις ώρες εργασίας. Καταργήστε την επιλογή οποιασδήποτε ημέρας που δεν είναι διαθέσιμη για προγραμματισμό (η προεπιλογή είναι για τα πάντα που πρέπει να ελεγχθούν).
6. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση και κλείσιμο.
