Η Βασική Σελίδα Πωλήσεων Lightning Salesforce - Dummies

Η αρχική σελίδα της Lightning Experience έχει επανειλημμένα προβάλλει για να δώσει τη δυνατότητα σε έναν πωλητή να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα την ημέρα του στο Salesforce. Φροντίστε να εξοικειωθείτε με τις ακόλουθες έννοιες αρχικής σελίδας:

• Τριμηνιαίο διάγραμμα απόδοσης: Σχεδιασμένο για άτομα που χρησιμοποιούν ευκαιρίες για να παρακολουθήσουν την απόδοση των πωλήσεων, αυτό το γράφημα εμφανίζεται εμφανώς στην αρχική σελίδα. Ένας εκπρόσωπος μπορεί να προσθέσει το στόχο της για το τρίμηνο και γρήγορα να δει πόσο κοντά είναι να χτυπήσει το στόχο της τρίτης αυτής. Οι ευκαιρίες με κλειστές ημερομηνίες αυτό το τρίμηνο που είναι ήδη κλειστές ή με πιθανότητα μεγαλύτερη από 70 τοις εκατό θα εμφανιστούν εδώ. Ο πίνακας είναι επίσης διαδραστικός. Η τοποθέτηση πάνω από αυτό μπορεί να αποκαλύψει συγκεκριμένες ευκαιρίες με σύντομες ημερομηνίες σε αυτό το τρίμηνο. Κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη μπλε κουκίδα ανοίγει ένα αναδυόμενο παράθυρο με μερικές πρόσθετες λεπτομέρειες ευκαιρίας, έτσι ώστε ένας αντιπρόσωπος πωλήσεων να μπορεί να δώσει προτεραιότητα στην εργασία της.
• Βοηθός: Στη δεξιά στήλη της οθόνης εμφανίζεται τώρα ένας συνδυασμός καθυστερημένων και ανοιχτών εργασιών με κάποιες λεπτομέρειες, καθώς και οι οδηγοί που σας έχουν ανατεθεί και δραστηριότητες που σχετίζονται με ευκαιρίες που θα έπρεπε να έχουν σημασία για εσάς.
• Στοιχεία λογαριασμού: Κάτω από το τριμηνιαίο διάγραμμα απόδοσης είναι μια περιοχή που έχει νέα σχετικά με τους λογαριασμούς σας, τα στελέχη και τις βιομηχανίες στις οποίες βρίσκονται οι λογαριασμοί σας. com και άλλα τρίτα μέρη.
• Top Deals: Αυτή η ενότητα παρουσιάζει μια λίστα με τις μεγαλύτερες ανοικτές ευκαιρίες.

Παρουσιάζοντας την αρχική σελίδα στην εμπειρία Lightning.

Η σημασία της διατήρησης ακριβών και καθαρών δεδομένων στην παρουσία Salesforce της εταιρείας σας αντανακλάται σε αυτά τα νέα χαρακτηριστικά. Τα δεδομένα σκουπιδιών σε αποτελέσματα στα δεδομένα απορριμμάτων. Δεν είναι ποτέ αργά για να ενσταλάξετε μια κουλτούρα πειθαρχίας δεδομένων στον οργανισμό σας, έτσι ώστε η ομάδα πωλήσεών σας να μπορεί να επωφεληθεί από τα καθαρά δεδομένα σε ξεπεράσεις και να είναι πιο παραγωγική από τις πωλήσεις του ανταγωνισμού.

• Οι καρτέλες έχουν αντικατασταθεί από μια μπάρα πλοήγησης. Πηγαίνουν οι καρτέλες στην κορυφή της σελίδας, οι οποίες έχουν αντικατασταθεί από μια πτυσσόμενη γραμμή πλοήγησης στα αριστερά. Λέξεις δίπλα στα νέα εικονίδια είναι παρόμοια με τα ονόματα καρτελών στην προβολή Salesforce Classic. Για να μεγιστοποιήσετε την οριζόντια οθόνη ακίνητης περιουσίας, όταν χρησιμοποιείτε για να προσδιορίσετε ποια εικονίδια αντιπροσωπεύουν τις εγγραφές, μπορείτε να συμπτύξετε τη γραμμή πλοήγησης κάνοντας κλικ στο επάνω εικονίδιο, το οποίο μοιάζει με ένα σύνολο τριών οριζόντιων γραμμών.
• Το μενού εφαρμογών έχει αντικατασταθεί από το πρόγραμμα εκκίνησης εφαρμογών. Αντί να πηγαίνετε σε ένα αναπτυσσόμενο μενού στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης για εναλλαγή μεταξύ συμπλεγμάτων καρτελών, όπως κάνετε στο Salesforce Classic, κάντε κλικ στο εικονίδιο που μοιάζει με ένα πλέγμα 3 x 3 μικρών τετραγώνων.Τοποθετώντας το δείκτη πάνω από αυτό το εικονίδιο, το αλλάζει από βαρετά τετράγωνα σε χρωματιστά. Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο, εμφανίζεται η σελίδα Launcher App. Διαφορετικά από το Salesforce Classic, εάν κάνετε κλικ σε ένα πλακίδιο, οδηγείτε σε μια νέα σελίδα που εμφανίζει όλες τις εγγραφές (ή "στοιχεία") που σχετίζονται με αυτήν την εφαρμογή. Η σελίδα επίσης καθορίζει ποια αντικείμενα δεν υποστηρίζονται ακόμα στην εμπειρία Lightning Experience, πράγμα που σημαίνει ότι αν το κάνετε κλικ, θα επιστρέψετε στο Sales UI Classic.

Πρόσβαση σε εφαρμογές χρησιμοποιώντας το Εκκινητής εφαρμογών.

• Ο σύνδεσμος "Εγκατάσταση" έχει αντικατασταθεί από ένα εικονίδιο με το γρανάζι. Οι διαχειριστές συστήματος πρέπει να κάνουν κλικ στο εικονίδιο με το κιβώτιο ταχυτήτων μέσα σε αυτό, για να φτάσουν στην οικεία περιοχή εγκατάστασης τους, η οποία ονομάζεται τώρα Home Setup.
• Το ημερολόγιο, η ροή του Chatter, η προβολή Dashboard και οι εργασίες μου έχουν μετακινηθεί από την αρχική σελίδα. Αυτές οι ενότητες της παλιάς κανονικής αρχικής σελίδας δεν βρίσκονται πλέον στην αρχική σελίδα του Lightning Experience. Είναι ακόμα προσβάσιμες μέσω της γραμμής πλοήγησης στα αριστερά.

Μετάβαση στο αρχικό πρόγραμμα εγκατάστασης.