Salesforce. com For Dummies Cheat Sheet - Dummies

Από τους Liz Kao, Jon Paz, Matt Kaufman, Tom Wong

Σε αντίθεση με το παραδοσιακό λογισμικό, το Salesforce είναι Software-as-a-Service (SaaS). Εγγραφείτε για να νοικιάσετε την υπηρεσία και συνδεθείτε μέσω ενός προγράμματος περιήγησης και το λογισμικό είναι άμεσα διαθέσιμο. Δεν απαιτείται αγορά, εγκατάσταση ή εγκατάσταση υλικού! Με το Salesforce, έχετε μια πλήρη σειρά υπηρεσιών για τη διαχείριση του κύκλου ζωής του πελάτη.

Πλοήγηση στην Αρχική Σελίδα Salesforce

Όταν συνδέεστε στο Salesforce, ξεκινάτε από την Αρχική σελίδα, η οποία μοιάζει με τις αρχικές σελίδες άλλων χρηστών. Ωστόσο, τα καθήκοντα και τα συμβάντα είναι ειδικά για εσάς:

• Καρτέλες: Κάντε κλικ στις καρτέλες για να περιηγηθείτε στο Salesforce. Όταν κάνετε κλικ σε μια καρτέλα, η Αρχική σελίδα της καρτέλας εμφανίζεται με ενότητες για προβολές, εργαλεία και αναφορές για τη διαχείριση της εργασίας σας.

• Δύναμη. com app menu: Χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού εφαρμογής για εναλλαγή μεταξύ συνόλων καρτελών που χρησιμοποιούνται περισσότερο από διαφορετικούς τύπους χρηστών Salesforce.

• Δημιουργία νέας αναπτυσσόμενης λίστας: Επιλέξτε ένα στοιχείο στην αναπτυσσόμενη λίστα Δημιουργία νέας για να δημιουργήσετε νέες εγγραφές στο Salesforce, όπως λογαριασμοί, επαφές και ευκαιρίες.

• Κάδος ανακύκλωσης: Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Κάδος ανακύκλωσης στην πλαϊνή μπάρα αν διαγράψατε μια εγγραφή τις τελευταίες 15 ημέρες που θέλετε να επαναφέρετε για να διατηρήσετε την εργασία.

• Ημερολόγιο: Χρησιμοποιήστε το ημερολόγιο για να παρακολουθείτε το πρόγραμμά σας στο Salesforce. Με τα εικονίδια προβολής ημερολογίου, μπορείτε να μεταβείτε σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και να δείτε τα ημερολόγια άλλων χρηστών ή πόρων.

• Οι εργασίες μου: Χρησιμοποιήστε την ενότητα Οι εργασίες μου για να παραμείνετε στην ταχύτητα των στοιχείων που θέλετε να κάνετε.

• Αναζήτηση: Βρείτε γρήγορα πληροφορίες στο Salesforce εισάγοντας λέξεις-κλειδιά και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση. Εμφανίζεται μια σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης με λίστες αρχείων που αντιστοιχούν στην αναζήτησή σας.

• Πρόσφατα στοιχεία: Χρησιμοποιήστε Πρόσφατα στοιχεία για να ανοίξετε τις εγγραφές που επισκεφθήκατε πρόσφατα.

• Μηνύματα και ειδοποιήσεις: Προβολή μηνυμάτων και ειδοποιήσεων για σημαντικές επικοινωνίες από την ομάδα ή διευθυντές του project Salesforce.

• Οι ρυθμίσεις μου: Κάντε κλικ στην επιλογή "Οι ρυθμίσεις μου" στο μενού "Το όνομά σας" στην κορυφή για να μεταβείτε στη σελίδα "Οι ρυθμίσεις μου" και να τροποποιήσετε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις. Εάν είστε διαχειριστής, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Εγκατάστασης για να προσαρμόσετε, να διαμορφώσετε και να διαχειριστείτε το Salesforce.

• Βοήθεια: Αν χρειάζεστε βοήθεια, κάντε κλικ στο σύνδεσμο Βοήθεια στην επάνω δεξιά γωνία.

Λήψη Βοήθειας Salesforce Fast

Έχετε πολλούς τρόπους για να περιηγηθείτε στο Salesforce που πιθανώς δεν χρειάζεστε πολύ βοήθεια για να περιηγηθείτε στην εφαρμογή. Ωστόσο, αν πάρετε stumped, λάβετε βοήθεια γρήγορα με αυτές τις τεχνικές:

• Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας.

• Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Βοήθεια για αυτή τη σελίδα στις περισσότερες σελίδες Salesforce για να αποκτήσετε πρόσβαση στον οδηγό βοήθειας ειδικά προσαρμοσμένο στη σελίδα στην οποία βρίσκεστε.

• Για γενική υποστήριξη από το Salesforce, κάντε κλικ στο σύνδεσμο Βοήθεια στην Αρχική σελίδα και πληκτρολογήστε ορισμένες λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με την ερώτησή σας στη γραμμή αναζήτησης. Παίρνετε μια λίστα προτεινόμενων άρθρων που περιλαμβάνουν θέματα βοήθειας.

• Για να αναζητήσετε γνώμες από άλλους στην κοινότητα, αναζητήστε ή δημοσιεύστε μια ερώτηση στην Κοινότητα Successful Salesforce.

• Ένα άλλο μέσο για ανατροφοδότηση από την τεχνολογική κοινότητα γενικότερα είναι το Twitter. Εάν είστε ήδη χρήστης του Twitter, χρησιμοποιήστε την #skforce hashtag στο tweet σας για να φωνάξετε την ερώτησή σας.

Χρήση καθημερινών λειτουργιών Salesforce

Το Salesforce χτίστηκε από πωλητές για πωλητές. Εδώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις καθημερινές λειτουργίες Salesforce με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο ώστε να αφιερώσετε το χρόνο σας στην πώληση:

• Παρακολουθήστε μια προοπτική. Επιλέξτε το στοιχείο Δημιουργία νέου οδηγού στην πλαϊνή γραμμή, συμπληρώστε την εγγραφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

• Παρακολουθήστε μια εταιρεία. Επιλέξτε το στοιχείο Δημιουργία νέου λογαριασμού στην πλαϊνή γραμμή, ολοκληρώστε την εγγραφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

• Ρύθμιση σχέσεων γονέα / παιδιού. Δημιουργία εγγραφών για τους γονικούς και τους δευτερεύοντες λογαριασμούς. Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία σε ένα υποκείμενο λογαριασμό και χρησιμοποιήστε το εικονίδιο "Αναζήτηση" δίπλα στο πεδίο "Μητρικό λογαριασμό" για να συσχετίσετε τον γονέα, ώστε να μπορείτε να δείτε μια οπτική απεικόνιση της εταιρικής δομής ενός οργανισμού. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση για να επανασυνδέσετε την οικογένεια.

• Παρακολουθήστε ένα άτομο. Μεταβείτε στη σελίδα λεπτομερειών λογαριασμού όπου απασχολείται το άτομο και επιλέξτε το στοιχείο Δημιουργία νέας επαφής στην πλαϊνή γραμμή. Συμπληρώστε την εγγραφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

• Δημιουργία ιεραρχίας οργάνων. Δημιουργία αρχείων για επαφές ενός λογαριασμού. Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία σε μια εγγραφή επαφής και χρησιμοποιήστε το εικονίδιο αναζήτησης δίπλα στο πεδίο Αναφορές σε για να συσχετίσετε τον διαχειριστή. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Αποθήκευση.

• Προσθέστε μια συμφωνία. Μεταβείτε στη σελίδα λεπτομερειών λογαριασμού για τον σχετικό πελάτη και επιλέξτε το στοιχείο Δημιουργία νέας ευκαιρίας στην πλαϊνή γραμμή. Συμπληρώστε τα πεδία - συμπεριλαμβανομένων των πεδίων Στάδιο και κλείσιμο ημερομηνίας - και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

• Ορίστε μια εργασία. Μεταβείτε σε μια σελίδα σχετικών λεπτομερειών ρεκόρ (όπως μια επαφή ή ένας λογαριασμός) και επιλέξτε το στοιχείο Δημιουργία νέας εργασίας στην πλαϊνή γραμμή. Ολοκληρώστε τα πεδία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση

• Καταγράψτε μια κλήση. Μεταβείτε σε μια σχετική σελίδα λεπτομερειών ρεκόρ και κάντε κλικ στο κουμπί Καταχώριση κλήσης στη λίστα Σχετικό ιστορικό δραστηριότητας. Ολοκληρώστε τα πεδία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση

• Στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μεταβείτε σε μια σελίδα σχετικών λεπτομερειών ρεκόρ (όπως μια επαφή ή οδηγός) και κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη λίστα Σχετικά με τον Ιστορικό δραστηριοτήτων. Ολοκληρώστε τα πεδία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση

• Αποκτήστε πρόσβαση σε εξασφαλίσεις πωλήσεων. Κάντε κλικ στην καρτέλα Περιεχόμενο, εισαγάγετε λέξεις-κλειδιά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εύρεση εγγράφου για να αναζητήσετε τα αντίστοιχα έγγραφα.

• Διαχείριση μιας καμπάνιας. Αν έχετε καμπάνιες και τα κατάλληλα δικαιώματα, κάντε κλικ στο κουμπί Νέα καμπάνια στη γραμμή εργασιών. Συμπληρώστε τα πεδία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

• Ξεκινήστε μια έρευνα εξυπηρέτησης πελατών. Μεταβείτε σε μια σχετική σελίδα λεπτομερειών ρεκόρ (όπως ένας λογαριασμός ή μια επαφή) και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο Δημιουργία νέας υπόθεσης στην πλαϊνή γραμμή.

• Δημιουργήστε μια λίστα επαναχρησιμοποιήσιμης εστίασης. Κάντε κλικ σε μια σχετική καρτέλα εγγραφών και κάντε κλικ στο σύνδεσμο Δημιουργία νέας προβολής στην αντίστοιχη ενότητα Προβολές. Ολοκληρώστε τις ρυθμίσεις για την προβολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

• Δημιουργήστε μια αναφορά. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αναφορές και κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία νέας προσαρμοσμένης αναφοράς. Ακολουθήστε τα βήματα από τον οδηγό και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση αναφοράς όταν είναι έτοιμο.

• Εξαγωγή αναφοράς. Μεταβείτε σε μια αναφορά και κάντε κλικ στο κουμπί Εξαγωγή σε Excel. Ακολουθήστε τα βήματα για την εξαγωγή της αναφοράς.

• Συγχώνευση διπλών εγγραφών. Στη σελίδα Λεπτομέρειες μολύβδου, κάντε κλικ στο κουμπί Εύρεση διπλότυπων. Για τη συγχώνευση λογαριασμών, κάντε κλικ στο σύνδεσμο "Συγχώνευση λογαριασμών" στην ενότητα Εργαλεία στην αρχική σελίδα "Λογαριασμοί". Για τη συγχώνευση επαφών, μεταβείτε στη σελίδα Λεπτομέρειες λογαριασμού και κάντε κλικ στο κουμπί "Συγχώνευση επαφών" στη λίστα "Επαφές". Σε κάθε περίπτωση, ακολουθήστε τα βήματα του Οδηγού συγχώνευσης για το συγκεκριμένο αντικείμενο για να ολοκληρώσετε τη λειτουργία.

• Μεταφέρετε μια εγγραφή. Υποθέτοντας ότι έχετε δικαιώματα μεταφοράς, μεταβείτε στη σελίδα λεπτομερειών ρεκόρ και κάντε κλικ στον σύνδεσμο Αλλαγή σε παρενθέσεις δίπλα στο πεδίο Ιδιοκτήτης. Ολοκληρώστε τα πεδία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση