QuickBooks 2012 Πελάτες Περιαγωγή και τελειώματα μενού

Το μενού Πελατών στο QuickBooks 2012 προμηθεύει αρκετές εντολές που είναι αξιόλογες - ίσως ακόμη και χρήσιμες - και αξίζουν τη συζήτηση. Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή των λιγότερο χρησιμοποιούμενων εντολών που μπορεί να είναι διαθέσιμες στο μενού Πελάτες σας:

• Κέντρο Πελατών: Εμφανίζει το παράθυρο του Κέντρου Πελατών, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη λίστα πελατών σας, συμπεριλαμβανομένων των ποσών που οφείλουν οι πελάτες σας.

• Δημιουργία εκτιμήσεων: Εμφανίζει ένα παράθυρο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε μια εκτίμηση για τον πελάτη, για παράδειγμα, τι θα κοστίσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία αν το πουλήσετε σε αυτόν.

• Δημιουργία παραγγελιών πωλήσεων: Εμφανίζει ένα παράθυρο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε μια παραγγελία πώλησης. Ουσιαστικά, μια εντολή πώλησης είναι ένα τιμολόγιο για κάτι που δεν έχετε πωλήσει ακόμα ή για υπηρεσίες που δεν έχετε παράσχει ακόμα. Καταρτίζετε μια εντολή πώλησης για να καταγράψετε μια παραγγελία από έναν πελάτη ή έναν πελάτη και να τεκμηριώσετε τα στοιχεία της παραγγελίας.

• Φύλλο εργασίας εκπλήρωσης παραγγελίας: Εμφανίζει το παράθυρο φύλλου εργασίας Εκτέλεσης παραγγελιών πωλήσεων, στο οποίο αναφέρονται όλες οι μη εκπληρωμένες παραγγελίες πώλησης. Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε παρτίδες παραγγελιών πωλήσεων χρησιμοποιώντας αυτό το φύλλο εργασίας. (Σημείωση: Εάν έχετε δημιουργήσει παραγγελίες πώλησης για συγκεκριμένο πελάτη ή πελάτη, το QuickBooks σας ρωτά εάν θέλετε να μετατρέψετε μια παραγγελία πώλησης σε τιμολόγιο κάθε φορά που αρχίζετε να εργάζεστε σε ένα τιμολόγιο για τον εν λόγω πελάτη.)

• Δημιουργία τιμολογίων παρτίδας: Εμφανίζει το πλαίσιο διαλόγου "Τιμολόγιο παρτίδας", το οποίο σας επιτρέπει να προσδιορίσετε μια ομάδα πελατών που θέλετε να χρεώσετε για κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο. Αφού ομαδοποιήσετε ή οι κουβαλούν τους πελάτες με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να ενημερώσετε το QuickBooks για τη δημιουργία μιας δέσμης τιμολογίων.

  Για παράδειγμα, εάν χρεώσατε τους πελάτες με μηνιαία χρέωση ανάληψης, θα μπορούσατε να παραγγείλετε τους πελάτες σε συντηρητή και στη συνέχεια να δημιουργήσετε ένα τιμολόγιο για καθένα από αυτά που τιμολογήθηκε για το στοιχείο "μηνιαίο τέλος συνδρομής".

• Καταχωρίστε τις χρεώσεις δήλωσης: Εμφανίζει το μητρώο εισπρακτέων λογαριασμών. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εντολή. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εντολή για να προσθέσετε ποσά στους εισπρακτέους λογαριασμούς για έναν συγκεκριμένο πελάτη. Τα ποσά εμφανίζονται στην επόμενη δήλωση του πελάτη.

• Δημιουργία δηλώσεων: Εμφανίζει ένα παράθυρο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε ένα σύνολο μηνιαίων δηλώσεων για τους πελάτες. Τέτοιες δηλώσεις δείχνουν τα ποσά που ο πελάτης οφείλει, τα τιμολόγια που δημιουργήθηκαν για το μήνα, τα πιστωτικά σημειώματα που εκδόθηκαν για το μήνα και τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του μήνα.

• Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών: Εμφανίζει το παράθυρο του Lead Center, το οποίο σας επιτρέπει να αποθηκεύετε και να παρακολουθείτε τους οδηγούς πελατών.Το παράθυρο σάς επιτρέπει να ονομάζετε ονόματα, να συλλέγετε σημειώσεις και να διατηρείτε έναν κατάλογο ενεργειών δημιουργίας μολύβδου.

• Προσθήκη επεξεργασίας πιστωτικών καρτών: Εμφανίζει μια ιστοσελίδα που εξηγεί και προσπαθεί να σας μιλήσει για την αγορά της υπηρεσίας επεξεργασίας πιστωτικών καρτών της Intuit.

• Συνδέστε τις Υπηρεσίες Πληρωμών με την Εταιρεία Αρχείο: Κάνει τη σύνδεση μεταξύ του αρχείου δεδομένων QuickBooks και των διακομιστών Intuit - κάτι που είναι απαραίτητο αν εγγραφείτε για επεξεργασία πιστωτικής κάρτας ή ηλεκτρονική επιταγή.

• Προσθήκη Εργαλείων Μάρκετινγκ και Πελατών: Εμφανίζει ένα υπομενού εντολών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με πρόσθετα προϊόντα και υπηρεσίες που η Intuit και άλλες εταιρείες πωλούν για τη βελτίωση του μάρκετινγκ, ανταλλαγή δεδομένων) για την ανταλλαγή επιχειρηματικών δεδομένων με άλλες εταιρείες.

• Μάθετε για το σημείο πώλησης: Εμφανίζει μια ιστοσελίδα που εξηγεί και προσπαθεί να σας μιλήσει για να αγοράσει το λογισμικό της Point of Sale της Intuit.

• Λίστα στοιχείων: Εμφανίζει τη Λίστα στοιχείων, η οποία εμφανίζει τα στοιχεία που μπορεί να περιλαμβάνονται στο τιμολόγιο ή στο πιστωτικό σημείωμα.

• Αλλαγή στοιχείου Τιμές: Σας επιτρέπει να αλλάζετε τις τιμές μιας δέσμης διαφορετικών αντικειμένων ταυτόχρονα - για παράδειγμα, αυξάνοντας κάθε τιμή κατά 5 τοις εκατό.