Μαζική ενημέρωση για τις καταστάσεις καμπάνιας στο Salesforce - ανδρείκελα

Εάν οι οδηγοί ή οι επαφές που ανήκουν σε μια καμπάνια ανταποκρίνονται σε μια παρτίδα, μπορείτε να κάνετε μαζική ενημέρωση των μελών της καμπάνιας. Για παράδειγμα, αν στείλατε μια καμπάνια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε υπάρχουσες επαφές και λάβατε μια παρτίδα online εγγραφών ως απαντήσεις, θα μπορούσατε να εκτελέσετε μαζική ενημέρωση. Οι παρακάτω πληροφορίες σας δίνουν δύο τρόπους ενημέρωσης των καταστάσεων: σε μια καμπάνια ή σε μια αναφορά.

Μερικές φορές θα εργάζεστε απευθείας από μια καμπάνια. Άλλες φορές ενδέχεται να εκτελείτε μια συγκεκριμένη αναφορά που δεν σχετίζεται με την καμπάνια (για παράδειγμα, μια υπάρχουσα αναφορά "Ενεργοί Πελάτες από τη Βόρεια Καλιφόρνια"), αλλά μπορεί να θέλετε να ενημερώσετε την κατάσταση των ατόμων που εμφανίζονται σε αυτό το σύνολο δεδομένων.

Μάζα ενημέρωσης όλων των καταστάσεων μελών σε μια καμπάνια

Για μαζική ενημέρωση των καταστάσεων καμπάνιας για όλες τις επαφές ή όλους τους οδηγούς σε μια καμπάνια, συνδεθείτε στο Salesforce και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Κάντε κλικ στις καμπάνιες και επιλέξτε τη συγκεκριμένη καμπάνια των οποίων οι καταστάσεις των μελών θα θέλατε να ενημερώσετε.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση μελών. Εμφανίζεται μια λίστα επιλογής.
3. Επιλέξτε την επιλογή Επεξεργασία μελών - αναζήτηση. Εμφανίζεται η σελίδα Διαχείριση μελών με την επιλεγμένη υποκατηγορία Υφιστάμενα μέλη.
4. Χρησιμοποιήστε τα κριτήρια φίλτρου, ανάλογα με τις ανάγκες, για να περιορίσετε τα μέλη που θέλετε να ενημερώσετε. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε χειροκίνητα ποια μέλη θα ενημερώσουν επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στα ονόματά τους στα αποτελέσματα.
5. Επιλέξτε τα μέλη που θα ενημερώνονται για αυτήν την καμπάνια. Μπορείτε να επιλέξετε έως και 200 ​​μέλη για ενημέρωση.

   

   Ενημέρωση χύδην των υπαρχουσών καταστάσεων μελών καμπάνιας.
6. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση κατάστασης για να εφαρμόσετε τη νέα κατάσταση στα επιλεγμένα μέλη σας. Μια γραμμή κατάστασης εμφανίζει τα αποτελέσματα της λειτουργίας. Μπορείτε να συνεχίσετε την ενημέρωση επιλέγοντας νέες προβολές ή κάντε κλικ στο σύνδεσμο Επιστροφή στη καμπάνια: Όνομα καμπάνιας όταν τελειώσετε.

Για να ενημερώσετε την κατάσταση πολλών μελών ταυτόχρονα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Κάντε κλικ στην καρτέλα "Αναφορές" και μετακινηθείτε προς τα κάτω στο φάκελο "Αναφορές καμπάνιας" από την αριστερή πλευρική γραμμή.

1. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο Αναφορά κλήσης καμπάνιας. Εμφανίζεται μια σελίδα που σας επιτρέπει να επιλέξετε μια συγκεκριμένη καμπάνια.
2. Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο Lookup για να επιλέξετε μια καμπάνια και κάντε κλικ στο κουμπί Run Report. Εμφανίζεται μια αναφορά κλήσης καμπάνιας για την καμπάνια σας.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη στην καμπάνια. Θα ανοίξει ο "Οδηγός προσθήκης μελών".
4. Επιβεβαιώστε την καμπάνια στο πεδίο Καμπάνια. Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο Lookup για να αναζητήσετε τον αγώνα σας.
5. Μετά την επιλογή μιας καμπάνιας, επιλέξτε την κατάλληλη κατάσταση από την αναπτυσσόμενη λίστα Κατάσταση μέλους.
6. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά επιλογής για να αλλάξετε αν θέλετε να καταργηθούν οι υπάρχουσες καταστάσεις μελών από αυτήν την κατάσταση μέλους.Η προεπιλογή είναι να μην υπερισχύει τις υπάρχουσες καταστάσεις μελών. Ωστόσο, αν ο στόχος σας είναι να ενημερώσετε όλες τις καταστάσεις των μελών σε αυτήν την αναφορά, επιλέξτε να παρακάμψετε την κατάσταση.
7. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη στην καμπάνια για να συνεχίσετε. Το Βήμα 2 του οδηγού εμφανίζεται με ένα μήνυμα κατάστασης της προσπάθειάς σας.
8. Επαληθεύστε τις πληροφορίες και κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος. Επιστρέφετε στη σελίδα προβολής.

Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε μαζικά τις καταστάσεις καμπάνιας για επαφές ή οδηγούς σε μια καμπάνια, ενημερώνοντας τις πληροφορίες σε

. csv και στη συνέχεια να το εισαγάγετε. Για παράδειγμα, ένας εκθέτης της εμπορικής επίδειξης μπορεί να σας δώσει ένα αρχείο όλων των παρευρισκομένων που μπορείτε να ανατρέξετε σε οδηγούς που έχετε προσκαλέσει. Αφού γνωρίζετε ποιοι από τους προσκεκλημένους σας παρέστησαν πραγματικά, μπορείτε να εισαγάγετε αυτό το αρχείο στο Salesforce. Απλά φροντίστε να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε μια στήλη για την Κατάσταση μέλους (εκτός αν όλες οι εγγραφές θα χρησιμοποιήσουν την προεπιλεγμένη κατάσταση) και να έχετε μια στήλη για το μόλυβδο ή το αναγνωριστικό επαφής. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση μελών, κάντε κλικ στο σύνδεσμο Ενημέρωση κατάστασης - Εισαγωγή αρχείου και ακολουθήστε τις οδηγίες για να ενημερώσετε το ιστορικό καμπάνιας.