Διαχείριση του καναλιού σας με κοινότητες Salesforce - dummies

Αφού ο διαχειριστής σας έχει δημιουργήσει τον οργανισμό σας με τις κοινότητες Salesforce, η ομάδα καναλιών μπορεί εύκολα να την αποκτήσει πρόσβαση από την Force. com app στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου Salesforce. Αυτές οι πληροφορίες παρέχουν μια επισκόπηση υψηλού επιπέδου σχετικά με το πώς η ομάδα καναλιών μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί τις κοινότητες Salesforce για να αποκτήσει καλύτερη προβολή στις σχέσεις των συνεργατών τους.

Ενεργοποίηση διαχείρισης σχέσεων συνεργατών

Για να επιτραπεί στους εταίρους να συμμετέχουν στα οφέλη των κοινοτήτων, παρέχοντας ταυτόχρονα ορισμένα προνόμια ειδικά για τους εταίρους, πρέπει πρώτα να το ενεργοποιήσετε.

Για να ενεργοποιήσετε τη διαχείριση των σχέσεων μεταξύ συνεργατών, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, αλλά σημειώστε: Αυτή η ενέργεια δεν είναι αντιστρεπτή! Δοκιμάστε αυτή τη λειτουργία σε μια εμφάνιση Developer Edition πρώτα, ή το sandbox σας αν έχετε στην κατοχή σας Enterprise Edition ή υψηλότερη έκδοση.

1. Επιλέξτε Εγκατάσταση → Δημιουργία → Προσαρμογή → Συνεργάτες → Ρυθμίσεις. Εμφανίζεται μια σελίδα που επιτρέπει τη διαχείριση των σχέσεων εταίρων (PRM).
2. Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία και επιλέξτε το μοναδικό πλαίσιο ελέγχου αυτής της σελίδας για να ενεργοποιήσετε το PRM. Υπενθυμίζεται ότι αυτή η ενέργεια δεν είναι αντιστρεπτή.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση. Εμφανίζεται ο οδηγός "Μετατροπή εξωτερικής πρόσβασης χρήστη". Αυτός ο οδηγός σάς βοηθά να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις κοινής χρήσης που ενδέχεται να επιτρέπουν την κοινή χρήση κάποιων αρχείων ή φακέλων με εξωτερικούς χρήστες.
4. Κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια. Ξεκινά ο οδηγός τριών βημάτων.
5. Στα βήματα 1 έως 3 του οδηγού, δείτε εάν πρέπει να ενημερωθούν οι υπάρχοντες κανόνες κοινής χρήσης. Εξετάστε αν οι εγγραφές ενδέχεται να περιέχουν πληροφορίες που δεν θέλετε να μοιράζονται με τους συνεργάτες σας.
6. Κάντε κλικ στο κουμπί Ολοκληρώθηκε όταν τελειώσετε ή κάντε κλικ στην επιλογή Άκυρο αν δεν έχετε κανόνες που μπορείτε να τροποποιήσετε.

Καταρχάς, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι όλοι οι συνεργάτες σας εκπροσωπούνται ως λογαριασμοί στο Salesforce, με τους αντίστοιχους διαχειριστές καναλιών να κατέχουν τις εγγραφές λογαριασμού συνεργατών. Αυτό επιτρέπει στους διαχειριστές καναλιών να παρακολουθούν και να καταγράφουν όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με συνεργάτες στην επικράτειά τους.

Για να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό συνεργάτη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Χρησιμοποιήστε την αναπτυσσόμενη λίστα Δημιουργία νέας στην πλαϊνή γραμμή και επιλέξτε την επιλογή Λογαριασμός.

1. Δημιουργήστε την εγγραφή του λογαριασμού.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση εξωτερικού λογαριασμού και επιλέξτε την επιλογή Ενεργοποίηση ως συνεργάτης από την αναπτυσσόμενη λίστα που προκύπτει.
3. Συνδεδεμένοι χρήστες συνεργατών σε αυτό το αρχείο λογαριασμού συνεργάτη προσθέτοντας επαφές.
4. Δημιουργήστε μια νέα επαφή, κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση εξωτερικού χρήστη στην εγγραφή επαφών και επιλέξτε Ενεργοποίηση χρήστη συντρόφου για τον χρήστη του συνεργάτη σας για να λάβετε την ειδοποίηση σύνδεσης και κωδικού πρόσβασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.Εμφανίζεται μια σελίδα Νέου χρήστη, η οποία σας επιτρέπει να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία του χρήστη πριν αποθηκεύσετε την εγγραφή και δημιουργώντας έναν κωδικό πρόσβασης για τον χρήστη.

Αντιστοίχιση οδηγών σε συνεργάτες

Με την ανάθεση οδηγών σε συνεργάτες, οι διαχειριστές καναλιών εξασφαλίζουν έναν οργανωμένο τρόπο να δουν σε ποια δυνητική επιχείρηση εργάζονται οι συνεργάτες τους.

Οι οδηγοί μπορούν να ανατεθούν σε συνεργάτες μεταβάλλοντας χειροκίνητα την κατοχή εγγραφών, αναθέτοντας τους οδηγούς εταίρους σε μια ουρά ή υιοθετώντας μια μέθοδο round-robin, στην οποία οι οδηγοί δρομολογούνται ομοιόμορφα σε μια σειρά ουρών. Οι συνεργάτες έχουν στη συνέχεια πρόσβαση στην ουρά για να αρπάξουν τους οδηγούς. Επιπλέον, οι κανόνες εκχώρησης οδηγών ενδέχεται να ρυθμιστούν από το διαχειριστή σας για να εκχωρήσουν αυτόματα τους οδηγούς σε χρήστες συνεργατών ή ουρές συνεργατών βάσει συγκεκριμένων κανόνων.

Για να επανατοποθετήσετε ένα ηλεκτρόδιο σε έναν συνεργάτη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Στο κύριο αρχείο, δίπλα στο πεδίο Κύριος ιδιοκτήτης, κάντε κλικ στο σύνδεσμο Αλλαγή. Ο σύνδεσμος βρίσκεται σε αγκύλες. Εμφανίζεται η σελίδα Change Lead Owner.

1. Από την αναπτυσσόμενη λίστα Ιδιοκτήτης, επιλέξτε την επιλογή Χρήστης συνεργατών.
2. Επιλέξτε τον χρήστη συνεργατών με τον οποίο αναθέτετε τον οδηγό. Αυτό προϋποθέτει ότι το προφίλ του συνεργάτη έχει προστεθεί ως μέλος στην κοινότητα στην οποία θέλετε να συμμετάσχει, η κοινότητα έχει δημοσιευθεί και μπορεί να προβληθεί από άλλους και ο συνεργάτης έχει ήδη ενεργοποιηθεί και συνδεθεί τουλάχιστον μία φορά στο σύστημα. Εάν ο χρήστης δεν είναι ενεργός, το όνομά του δεν θα εμφανιστεί κατά το φιλτράρισμα για τους συνεργάτες.
3. (Προαιρετικό) Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να ενημερώσετε τον συνεργάτη σχετικά με το μόλυβδο.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Η καταγραφή πρωτοτύπου επανεμφανίζεται με την αλλαγή ιδιοκτησίας σας. Ο νέος κάτοχος συνεργάτη λαμβάνει άμεσα ένα προσαρμόσιμο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Αποστολή ειδοποίησης και το παράθυρο εμφανίζεται στο κύριο εισερχόμενο του χρήστη την επόμενη φορά που θα αποκτήσει πρόσβαση στην Κοινότητα συνεργατών.
5. Μπορεί επίσης να ανακατανεμηθείτε μαζικά.