Πίνακας περιεχομένων:
Βίντεο: Αναλυτικό ημερολόγιο εργασιών και προσφορών 2024
Τα συστατικά που είναι απαραίτητα για τη διαχείριση του ημερολογίου περιλαμβάνουν την προβολή υπαρχουσών Δραστηριοτήτων, την εισαγωγή νέων Δραστηριοτήτων, την αναπόφευκτη αναδιάταξη των Δραστηριοτήτων (ελπίζουμε) τελικά να ολοκληρώσουμε κάποιες Δραστηριότητες.
Προβολή του ημερολογίου σας
Μπορείτε να προβάλετε το ημερολόγιό σας από την Αρχική σελίδα σας και από το χώρο εργασίας σας. Από την αρχική σελίδα, η άποψή σας περιορίζεται στις δραστηριότητες που εκκρεμούν στο παρελθόν, οι δραστηριότητες που εκκρεμούν σήμερα και οι δραστηριότητες αύριο. Το ημερολόγιο του χώρου εργασίας έχει μεγαλύτερη επιλογή απόψεων και είναι λίγο πιο ευέλικτο.
Προβολή του ημερολογίου της Αρχική Σελίδα
Το ημερολόγιο της Αρχική Σελίδα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1, δείχνει χθες, σήμερα και αύριο. Μπορείτε να προσαρμόσετε την ημερομηνία στόχου κάνοντας κλικ στο εικονίδιο ημερολογίου στο επάνω μέρος του παραθύρου και επιλέγοντας μια νέα ημερομηνία από το ημερολόγιο που εμφανίζεται. Αν επιλέξετε άλλη ημερομηνία, στην οθόνη εμφανίζονται μόνο οι Δραστηριότητες εκείνης της ημέρας - δεν υπάρχουν καθυστερήσεις ή μελλοντικές Δραστηριότητες.
Μπορείτε να ταξινομήσετε όλες τις εμφανιζόμενες Δραστηριότητες σε οποιαδήποτε από τις τέσσερις στήλες στην οθόνη. Κάνοντας κλικ στον τίτλο στήλης αναδιατάσσονται όλες οι δραστηριότητές σας. Κάνοντας κλικ στον τίτλο αυτής της στήλης ενεργεί σαν εναλλασσόμενος διακόπτης για τη διαλογή σας, πηγαίνοντας από και προς τα εμπρός από αύξουσα σε φθίνουσα σειρά. Οι δραστηριότητες ταξινομούνται στην οθόνη κάθε ημέρας.
Το ημερολόγιο του χώρου εργασίας
Παρόλο που το ημερολόγιο της αρχικής σελίδας είναι ίσως το πρώτο πράγμα που θα εξετάσετε κάθε φορά που ξεκινάτε το Microsoft CRM, το ημερολόγιο του χώρου εργασίας έχει περισσότερες επιλογές εμφάνισης και είναι λίγο πιο γραφικό. Μπορείτε να μεταβείτε στο ημερολόγιο του χώρου εργασίας επιλέγοντας την περιοχή Workplace (μια θέση στο κάτω μέρος σχεδόν κάθε οθόνης) και στη συνέχεια την επιλογή ημερολογίου από την οθόνη στην πλευρά της κύριας οθόνης. Αφού κάνετε αυτές τις επιλογές, φτάνετε στην οθόνη που φαίνεται στο σχήμα 2.
Το ημερολόγιο του χώρου εργασίας εμφανίζει μόνο τα ραντεβού σας. Οι τηλεφωνικές κλήσεις και οι εργασίες, για παράδειγμα, εμφανίζονται στο πλέγμα προβολής λίστας δραστηριοτήτων. Θα φτάσετε εκεί επιλέγοντας Δραστηριότητες από την πλευρική μπάρα Workplace.
Μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία ή το εύρος ημερομηνιών της εμφάνισης ημερολογίου στο χώρο εργασίας επιλέγοντας ημερομηνίες από το ημερολόγιο στην επάνω δεξιά γωνία. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε από τρεις λειτουργίες εμφάνισης (μήνα, εβδομάδα και ημέρα) από τη λίστα στη δεξιά πλευρά της οθόνης.
Η προβολή της λίστας δραστηριοτήτων
Εάν θέλετε πραγματικά να μάθετε τι υπάρχει στην ατζέντα σας, το πλέγμα προβολής λίστας δραστηριοτήτων είναι το μέρος που θέλετε να μεταβείτε. Θα φτάσετε εκεί επιλέγοντας Δραστηριότητες από τον πίνακα Εργασιακός χώρος στο πλάι της κύριας οθόνης.Αυτός είναι ο τόπος όπου πρέπει να ξεκινήσει η μέρα σας και αυτό είναι το παράθυρο στο οποίο θα πρέπει να ζήσετε μεγάλο μέρος της επαγγελματικής σας ζωής.
Το πεδίο Εύρεση ενεργειών σάς επιτρέπει να εντοπίσετε προγραμματισμένες Δραστηριότητες βάσει του αντικειμένου δραστηριότητας. Παρόλο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αλφαβητική γραμμή εμφάνισης στο κάτω μέρος του παραθύρου για να εντοπίσετε τα Θέματα δραστηριότητας που αρχίζουν με ένα συγκεκριμένο γράμμα, το πεδίο Εύρεση δραστηριότητας είναι πιο ευέλικτο επειδή μπορείτε να εισάγετε διαδοχικούς χαρακτήρες, όπως flor βρείτε θέματα δραστηριότητας που αρχίζουν με τη Φλώριδα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την wildcard, για να ταιριάζει με οποιαδήποτε σειρά χαρακτήρων.
Μπορείτε να επιλέξετε μία από πολλές προβολές. Η επιλογή της προβολής σας λειτουργεί σε συνδυασμό με την επιλογή "Εύρεση δραστηριότητας". Αυτές οι απόψεις είναι:
- Οι Δραστηριότητές μου: Αυτές είναι μόνο οι Δραστηριότητες που βρίσκονται στο πρόγραμμά σας. Περιλαμβάνουν καθυστερημένες, τρέχουσες και μελλοντικές δραστηριότητες.
- Ανοιχτές Δραστηριότητες: Αυτές είναι όλες οι ανοιχτές Δραστηριότητες, είτε ανήκουν σε κάποιον άλλο είτε μόνο σε εσάς. Η προεπιλεγμένη προβολή δεν, δυστυχώς, δείχνει σε ποιον ανήκουν.
- Κλειστές Δραστηριότητες: Αυτές είναι όλες οι ολοκληρωμένες Δραστηριότητες που περιέχει το σύστημα.
- Όλες οι Δραστηριότητες: Αυτή η εκτεταμένη λίστα εμφανίζει ανοιχτές και ολοκληρωμένες Δραστηριότητες ανεξάρτητα από τους οποίους είναι.
Δημιουργία ραντεβού για τον εαυτό σας
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια συνάντηση για τον εαυτό σας απευθείας από την Αρχική σελίδα, την οποία προτείνει η ηλεκτρονική βοήθεια της Microsoft. Αυτή η μέθοδος είναι γρήγορη, αλλά …
Μπορεί να έχετε προβλήματα όταν συμφωνείτε επιλεκτικά με κάποια Συνάντηση χωρίς πρώτα να ελέγξετε το ημερολόγιό σας. Πάντα καλύτερα να ελέγχετε το ημερολόγιό σας προτού προγραμματίσετε τις συναντήσεις. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια άλλη προσέγγιση για τον προγραμματισμό των Συνεδριάσεων σας όταν εργάζεστε στο διαδίκτυο στο Microsoft CRM.
1. Από το χώρο εργασίας, επιλέξτε την επιλογή Ημερολόγιο από τον πίνακα στην αριστερή πλευρά της οθόνης.
Εμφανίζεται το ημερήσιο, εβδομαδιαίο ή μηνιαίο ημερολόγιό σας. Εξετάστε το πρόγραμμά σας εδώ πριν δεσμευθείτε σε άλλο διορισμό ή δραστηριότητα.
Στην οθόνη του ημερολογίου εμφανίζονται μόνο Συνεδριάσεις, όχι Εργασίες ή τηλεφωνήματα. Εάν θέλετε να αποφύγετε τον προγραμματισμό δύο κλήσεων συνδιάσκεψης ταυτόχρονα, εξετάστε την αναφορά της προβολής λίστας δραστηριοτήτων αντί της προβολής ημερολογίου.
2. Επιλέξτε Δημιουργία νέου: Συνάντηση από την κάτω δεξιά πλευρά του παραθύρου.
Εμφανίζεται η φόρμα λεπτομερειών, που ονομάζεται καρτέλα "Συνάντηση", για την εισαγωγή ενός νέου Συνεδρίου (όπως φαίνεται στην Εικόνα 3).
Αρκετά κομμάτια δεδομένων στην καρτέλα "Συνάντηση" αξίζουν διευκρινίσεις ή περαιτέρω επεξεργασία:
- Διοργανωτής: Αυτό είναι το πρόσωπο που συντονίζει τη Δραστηριότητα. Δεν είναι απαραίτητο ο Διοργανωτής να είναι καν ένας από τους συμμετέχοντες. Αυτό είναι το άτομο που φταίτε όταν η συνάντηση είναι μπερδεμένη.
- Συμμετέχοντες: Οι συμμετέχοντες μπορεί να είναι λογαριασμοί, επαφές, οδηγοί ή χρήστες. Ένας λογαριασμός είναι μια εταιρεία, οπότε δεν είναι σαφές τι σημαίνει να έχεις μια εταιρεία και όχι ένα άτομο σε μια συνάντηση. Εάν ένας ηγέτης είναι εταιρεία, το ίδιο ζήτημα εμφανίζεται.Η συνηθέστερη χρήση του πεδίου του Attendee είναι να συμπεριλάβετε τις Επαφές (που είναι άτομα) και τους Χρήστες (οι οποίοι είναι οι άνθρωποι της εταιρείας σας). Είναι κοινό να αναμειγνύεται και να ταιριάζει με τους συμμετέχοντες τύπους. Πιθανότατα θα πρέπει να έχετε πάντα τουλάχιστον μία επαφή και έναν χρήστη.
- Θέμα: Το κείμενο που εισάγετε στο πεδίο Θέμα καταλήγει στην οθόνη ημερολογίου στην ίδια γραμμή με το χρονικό διάστημα της δραστηριότητας. Στην εβδομαδιαία προβολή του ημερολογίου, το κείμενο θα τυλίγεται έτσι ώστε να μπορείτε να δείτε όλο το κείμενο. Στην καθημερινή προβολή, το κείμενο, εάν είναι πολύ μεγάλο, μπορεί να αποκοπεί.
- Ώρα έναρξης και ώρα λήξης : Αν δεν εισαγάγετε ώρα έναρξης και λήξης, ειδικά για τις συναντήσεις, δεν θα εμφανίζονται στο ημερολόγιό σας.
- Συμβάν: Από προεπιλογή, ένα συμβάν είναι μια δραστηριότητα διάρκειας μιας ημέρας. Όταν επιλέξετε ένα συμβάν καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας, δεν έχετε πλέον τη δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένων ωρών. Ωστόσο, μπορείτε να καθορίσετε τις ημερομηνίες. και αν η ημερομηνία λήξης είναι διαφορετική από την ημερομηνία έναρξης, έχετε δημιουργήσει μια δραστηριότητα που εκτείνεται σε πολλαπλές ημέρες. Οι διακοπές είναι ένα καλό παράδειγμα κατάλληλης χρήσης γεγονότων.
- Σημειώσεις: Αυτή είναι μια ελεύθερη μορφή κειμένου χωρίς ετικέτα που τελικά εμφανίζεται στις γραμμές ακριβώς κάτω από το χρονικό διάστημα και το θέμα στο ημερολόγιο.
- Σχετικά με: Αυτό το πεδίο σας επιτρέπει να επισυνάψετε μια Δραστηριότητα σε μία ή περισσότερες εγγραφές. Αυτά τα αρχεία μπορούν να είναι οι επαφές ή οι λογαριασμοί ή οι οδηγοί, για παράδειγμα. Συνδέοντας τη Δραστηριότητα με περισσότερες από μία εγγραφές, μπορείτε στη συνέχεια να δείτε τη Δραστηριότητα από οποιαδήποτε από αυτές τις εγγραφές.
