Διατηρώντας τα καθαρά δεδομένα στο λογισμικό Salesforce Org <[SET:descriptionel]για πολλές εταιρείες, διατηρώντας καθαρά δεδομένα στο Salesforce org σας

Για πολλές εταιρείες, η διατήρηση καθαρά δεδομένα στο Salesforce org σας είναι παρόμοια με την εργασία για πολλούς ανθρώπους. Πολλές εταιρείες αντιστέκονται στην απόκτηση της συνήθειας από το έδαφος, παρόλο που αναγνωρίζουν τα οφέλη. Οι άνθρωποι δεν αισθάνονται σαν να πάρουν το χρόνο για να εξασφαλίσουν την είσοδο καθαρών δεδομένων στο σύστημα, αλλά αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι γονατίζουν γρήγορα και στενούν όταν αισθάνονται ότι η αναφορά τους στο Salesforce είναι ανακριβής λόγω των δεδομένων που δεν θέλουν να καθαρίσουν.

Όταν εισέλθετε στην πειθαρχία να μην βάζετε τα σκουπίδια στο Salesforce org σας, θα εκπλαγείτε όταν δεν βγάζετε τα σκουπίδια. Ακριβώς όπως αλλάζετε τη συμπεριφορά όταν χρειάζεται να είστε πιο υγιείς, η πειθαρχία στα δεδομένα απαιτεί χρόνο και είναι μια συνεχής συνήθεια που πρέπει να ακολουθήσετε.

Συνήθως, η αντίσταση στη δημιουργία μιας στρατηγικής καθαρισμού δεδομένων οφείλεται στην έλλειψη δεξιοτήτων, στον προϋπολογισμό ή και στα δύο. Ακόμα και χωρίς τον προϋπολογισμό για να προσλάβετε έναν ειδικό τσαρκάρη δεδομένων, θα πρέπει τουλάχιστον να προσδιορίσετε κάποιον στον οργανισμό σας, ο οποίος θα είναι προσανατολισμένος στη λεπτομέρεια και τη διαδικασία και θα είναι έμπειρος στην οργάνωση και ταξινόμηση των πληροφοριών. Βεβαιωθείτε ότι η ομάδα που αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη εργάζεται απευθείας με τις ομάδες πωλήσεων ή μάρκετινγκ και είναι σε θέση να επιβάλει την υιοθεσία. Συνήθως αυτή η ευθύνη εμπίπτει σε μια ομάδα πωλήσεων ή μάρκετινγκ ή στην ομάδα εφαρμογών επιχειρηματικών εφαρμογών.

Εάν η διοίκηση δεν καταλάβει πώς να ξεκινήσει αυτή την πρωτοβουλία, ίσως μπορεί να βοηθήσει μια ανάλυση κόστους-αδράνειας. Προσδιορίστε τα τρέχοντα κόστη της εταιρείας σας για να μην επιβάλλετε καθαρά δεδομένα στο επάνω μέρος της διοχέτευσης. Ίσως χρειαστούν επιπρόσθετοι άνθρωποι για να καθαρίσουν χειροκίνητα δεδομένα, επειδή οι αντιπρόσωποι πωλήσεων δεν θα το κάνουν. Ίσως η ανάλυση των αγωγών και των εδαφών πρέπει να γίνει σε άλλα συστήματα (που λαμβάνουν επιπλέον ανθρώπους και προϊόντα για την κατασκευή). Προσδιορίστε πόσους ανθρώπους κατά τη διάρκεια του κύκλου των συναλλαγών συμμετέχουν είτε στον καθαρισμό των δεδομένων αργότερα είτε στον χειρισμό των ζητημάτων εξυπηρέτησης πελατών που προκύπτουν από την ύπαρξη λανθασμένων δεδομένων πελατών.

Όταν κάποιος έχει αναλάβει την ευθύνη να διορθώσει το πρόβλημα βρώμικων δεδομένων στην εταιρεία σας, θα χρειαστείτε μια στρατηγική δεδομένων. Η εμπιστοσύνη των εξωτερικών πωλητών δεδομένων μόνο για να καταλήξουμε στη στρατηγική σας είναι επικίνδυνη, επειδή κάθε εταιρεία έχει τις δικές της μοναδικές ανάγκες και προκλήσεις όταν πρόκειται για την αντιμετώπιση πελατών.

Για να βρείτε τη στρατηγική δεδομένων σας, ακολουθήστε αυτό το περίγραμμα:

1. Ορίστε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να τυποποιήσετε τα δεδομένα σας.

   Τα ονόματα εταιρειών, οι διευθύνσεις και τα ταχυδρομικά πρότυπα έχουν όλες επίσημες και ανεπίσημες συντομογραφίες. Αυτό είναι το βαρύτερο βήμα γιατί είναι το πρώτο, και δεν υπάρχει ασημένια σφαίρα.Εσείς και η εταιρεία σας πρέπει να καθορίσετε ποια δεδομένα ποιότητας σημαίνει στον οργανισμό σας.

2. Καθαρίστε τα δεδομένα σας.

   Αφού δημιουργήσετε πρότυπα, αποκτήστε τη μορφή των δεδομένων σας. Προσδιορίστε τις συμβάσεις ονομασίας, πραγματοποιήστε μαζικές ενημερώσεις ορισμένων πεδίων σε αρχεία, χρησιμοποιήστε εργαλεία για να χειριστείτε και να μετατρέψετε σύνολα δεδομένων. Λάβετε αποφάσεις σχετικά με το πότε πρέπει να αρχειοθετηθούν κάποιες παλιές πληροφορίες.

3. Τώρα που τα δεδομένα καθαρίζονται, μπορείτε να ξεκινήσετε ξανά την αναπαραγωγή τους.

   Προσδιορίστε ποια χαρακτηριστικά θέλετε να αντιστοιχίσετε και αν ο αγώνας πρέπει να είναι ακριβής ή όχι. Καθορίστε πόσες φορές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες επιλογές τρίτων κατασκευαστών. Εάν υπάρχουν διπλές εγγραφές, πότε τα δεδομένα μιας εγγραφής τροφοδοτούν τα δεδομένα σε άλλη εγγραφή; Όταν αυτά έχουν προσδιοριστεί, συγχωνεύστε τα δεδομένα. Αναπαράσταση παιδικών δεδομένων όπου απαιτείται.

4. Εμπλουτίστε, ενσωματώστε και αυτοματοποιήστε.

   Προγραμματίστε να εμπλουτίσετε αρχεία που ενδέχεται να έχουν πληροφορίες που λείπουν. Καθορίστε ένα σχέδιο ιεραρχίας της εταιρείας και αντικατοπτρίστε το στο linking σας στο Salesforce.

5. Επικυρώστε συχνά.

   Τώρα που έχετε γίνει μια καθαρότερη οργάνωση δεδομένων, δεν υπάρχει χρόνος να ξεκουραστείτε στις δάφνες σας. Επαληθεύστε τακτικά τα δεδομένα, καθαρίστε και τροποποιήστε τα διπλά ή ανακριβή δεδομένα που κατά κάποιον τρόπο επιστρέφουν εκεί και επαναλάβετε.