Βίντεο: The Zeitgeist Movement - Orientation Presentation [Historical] 2025
Το Microsoft CRM περιέχει προκαθορισμένες αναφορές και διαγράμματα που χωρίζονται σε τέσσερις κύριες κατηγορίες: πωλήσεις, υπηρεσίες,, και το μάρκετινγκ. Κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες περιέχει αναφορές που εμφανίζουν πληροφορίες που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη περιοχή του Microsoft CRM. Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες αναφορές μπορούν να αποκρύπτονται από ορισμένους χρήστες, ανάλογα με τους ρόλους ασφαλείας τους, και μερικοί απλά δεν έχουν εκχωρηθεί σε μια κατηγορία ή μια οντότητα:
- Αναφορές πωλήσεων: Συλλέξτε όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με μια πώληση, από το προβάδισμα μέσω της πραγματικής πώλησης. Αυτές οι αναφορές μπορούν επίσης να παρέχουν στατιστικές πληροφορίες σχετικά με λογαριασμούς, πηγές μολύβδου, ανταγωνιστές και προϊόντα.
- Αναφορές υπηρεσιών: Παρέχετε στατιστικά στοιχεία σχετικά με συμβάσεις και περιπτώσεις και περιλήψεις άρθρων βάσης γνώσεων. Αυτές οι αναφορές παρέχουν γρήγορες αναλύσεις για τα προϊόντα που χρειάζονται την μεγαλύτερη δυνατή υποστήριξη και όπου οι εκπρόσωποι των υπηρεσιών σας ξοδεύουν τον περισσότερο χρόνο.
- Διαχειριστικές αναφορές: Παρέχετε συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες του Microsoft CRM. Αυτή η ενότητα είναι ένας λογικός χώρος για την αποθήκευση προσαρμοσμένων αναφορών που σχετίζονται με πληροφορίες ολόκληρης της εταιρείας, όπως μια λίστα με όλους τους υπαλλήλους που συμμετέχουν στο σχέδιο 401 (k) σας.
- Αναφορές μάρκετινγκ: Περιγράψτε τους λογαριασμούς, τις καμπάνιες, την αποτελεσματικότητα των πηγών μολύβδου και άλλους τομείς που ενδιαφέρουν το τμήμα μάρκετινγκ. Οι αναφορές παρέχουν πληροφορίες περίληψης και λεπτομερειών σε λογαριασμούς, καμπάνιες και πηγές μολύβδου.
Αν το προφίλ ασφαλείας σας αποτρέπει από την πρόσβαση σε δεδομένα στο Microsoft CRM, δεν θα μπορείτε να δείτε αυτά τα δεδομένα σε οποιαδήποτε αναφορά εκτελείτε. Η λειτουργία αναφοράς σέβεται τις ρυθμίσεις ασφαλείας.
Οι ρυθμίσεις στο προφίλ ασφαλείας καθορίζουν ποιες αναφορές μπορείτε να δείτε. Αυτός είναι ένας άλλος τομέας όπου ξεχωρίζει το Microsoft CRM, επιτρέποντάς σας να δημιουργήσετε πολυεπίπεδη πρόσβαση ασφαλείας για το προσωπικό σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να δώσετε μόνο στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού σας πρόσβαση σε αναφορές που περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες, όπως μισθοί και ποσοστά προμηθειών. Ή ίσως οι διαχειριστές του συστήματός σας να μπορούν να περιορίσουν την πρόσβαση σε αναφορές έντασης πόρων, για να μην εκκινούν τις αναφορές κατά λάθος κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν το σύστημα είναι ήδη απασχολημένο.
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις αναφορές στο παράθυρο Αναφορές ή, για τις αναφορές που συνδέονται με συγκεκριμένες οντότητες όπως σημειώνεται, από τις οντότητες.
Ακολουθεί ο τρόπος ανίχνευσης των αποτελεσμάτων αναζήτησης αναφοράς (που είναι χρήσιμος για τις αναζητήσεις με βελόνες-σε-άχυρα):
1. Στο κάτω μέρος του παραθύρου πλοήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Χώρος εργασίας. Στη συνέχεια, στο επάνω μέρος του παραθύρου, κάντε κλικ στην επιλογή Αναφορές (στην ενότητα Η εργασία μου).
Εμφανίζεται το παράθυρο Αναφορές. Θυμηθείτε, θα δείτε μόνο τις αναφορές που σας επιτρέπει να βλέπετε το προφίλ ασφαλείας σας.
2. Συμπληρώστε το πλαίσιο αναζήτησης και κάντε κλικ στο κουμπί Εύρεση.
Αυτή είναι η πρώτη μέθοδος που χρησιμοποιούμε για να μειώσουμε το μέγεθος της λίστας. Εισάγοντας κείμενο στο πλαίσιο "Αναζήτηση", θα αναγράφονται μόνο αναφορές με αυτό το κείμενο οπουδήποτε στην οθόνη (δηλαδή, στο όνομα αναφοράς, τον τύπο αναφοράς, την τροποποιημένη λειτουργία ή τη στήλη Περιγραφή).
3. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο πλαίσιο Κατηγορίας και επιλέξτε μια κατηγορία.
Αυτός είναι ένας άλλος τρόπος για να περιορίσετε τις αναφορές που αναφέρονται και είναι χρήσιμο αν είστε εταιρεία με βαριά αναφορά.
4. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο πλαίσιο Ενότητα και επιλέξτε μια οντότητα.
Η επιλογή μιας οντότητας σάς επιτρέπει να βρείτε αναφορές συνδεδεμένες με αυτήν την οντότητα. Μπορείτε να επιλέξετε από λογαριασμούς, περιπτώσεις, απαντήσεις καμπάνιας, λίστες μάρκετινγκ, εισαγωγικά και άλλα.
5. Όταν βρείτε την αναφορά που ψάχνετε, κάντε κλικ για να την επισημάνετε.
6. Για να εκτελέσετε την αναφορά που μόλις επισημάνετε, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες ενέργειες στη γραμμή εργαλείων του παραθύρου και επιλέξτε Εκτέλεση αναφοράς.
Αυτό ανοίγει την οθόνη Προβολής αναφοράς, όπου θα δείτε μια ειδοποίηση που δημιουργεί η αναφορά σας. Τότε βλέπετε την ίδια την έκθεση.
