Πώς να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο Συνεργατών Πελατών του QuickBooks Online - dummies

Το QuickBooks Online και ο QuickBooks Online Accountant περιέχουν ένα εργαλείο που ονομάζεται Συνεργάτης Πελάτη που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επικοινωνήσετε με τον πελάτη σας σχετικά με τις υπάρχουσες συναλλαγές. Ο Συνεργαζόμενος Πελάτης είναι ένα αμφίδρομο εργαλείο. εσείς ή ο πελάτης σας μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα και ο παραλήπτης του μηνύματος μπορεί να απαντήσει. Σκεφτείτε τον Συνεργάτη Πελάτη ως έναν τρόπο να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου χρησιμοποιώντας QBOA ή QBO.

Μπορείτε να επικοινωνείτε σχετικά με συγκεκριμένους τύπους συναλλαγών, αλλά όχι με άλλους. Σε γενικές γραμμές, μπορείτε να επικοινωνείτε σχετικά με την απόσπαση συναλλαγών, όπως τιμολόγια, λογαριασμούς, πληρωμές σε πελάτες, επιταγές προς πωλητές και συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες. Αλλά δεν θα βρείτε το κουμπί Συνομιλίας που αναφέρεται σε αυτήν την ενότητα στα παράθυρα για συναλλαγές σε μετρητά και μη καταχώριση, όπως εισπράξεις από πωλήσεις, συναλλαγές εξόδων, χρεώσιμα έξοδα, καθυστερημένες χρεώσεις, πιστωτικές σημειώσεις και παράθυρα πληρωμών και μισθοδοσίας.

Παρόλο που είτε εσείς είτε ο πελάτης σας μπορείτε να εκκινήσετε μηνύματα, ξεκινήστε από τη διασύνδεση QBOA και δημοσιεύστε ένα μήνυμα σε έναν πελάτη. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ανοίξτε την εταιρεία-πελάτη.

2. Ανοίξτε τη συναλλαγή που θέτετε.

3. Στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου συναλλαγής, κάντε κλικ στο κουμπί Συνομιλία.

   

   δημιουργία μηνύματος σε πελάτη.

   Το QBOA εμφανίζει το κάτω μέρος του μηνύματος, το οποίο περιέχει μια ενότητα Δραστηριότητες.

   Η ενότητα "Δραστηριότητες" δεν εμφανίζεται κατά τη δημιουργία μιας νέας συναλλαγής. εμφανίζεται μόνο σε συναλλαγές που έχουν δημιουργηθεί προηγουμένως.

4. Στην ενότητα Δραστηριότητες, κάντε κλικ στην αναπτυσσόμενη λίστα για να επιλέξετε έναν παραλήπτη μηνυμάτων.

5. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

6. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημοσίευση.

   Το QBOA στέλνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον παραλήπτη και το δημοσιευμένο μήνυμα εμφανίζεται στο κάτω μέρος της ενότητας "Δραστηριότητες", μαζί με την ημερομηνία και την ώρα που το μήνυμα δημοσιεύτηκε.

   

   Τα αποσπασμένα μηνύματα εμφανίζονται κάτω από την ενότητα Δραστηριότητες.

Όταν ο παραλήπτης του μηνύματος ανοίγει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εμφανίζεται ένα μήνυμα όπως αυτό που εμφανίζεται, εξηγώντας ότι ένα μήνυμα σχετικά με μια συγκεκριμένη συναλλαγή έχει αναρτηθεί στην εταιρεία QBO του παραλήπτη.

Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημιουργήθηκε από το εργαλείο Client Collaborator.

Για να προβάλετε το μήνυμα και να απαντήσετε, ο παραλήπτης μπορεί να κάνει κλικ στο σύνδεσμο στο μήνυμα. ο σύνδεσμος αρχικά εμφανίζει τη σελίδα σύνδεσης QBO, έτσι ώστε ο πελάτης να μπορεί να συνδεθεί στην εταιρεία του. Εάν ο πελάτης σας ξεκινήσει τη συζήτηση, εμφανίζεται η σελίδα σύνδεσης QBOA.

Μόλις συνδεθεί ο πελάτης, εμφανίζεται το κουμπί Συνομιλία στην επάνω δεξιά γωνία της αρχικής σελίδας της εταιρείας QBO, δίπλα στο εικονίδιο Gear.Το κουμπί Συνομιλία περιέχει τον αριθμό 1, υποδεικνύοντας ότι ο πελάτης έχει ένα μήνυμα και ο πελάτης μπορεί να κάνει κλικ στο κουμπί Συνομιλία για να δει το μήνυμα.

Όταν υπάρχουν μηνύματα, το κουμπί Συνομιλία εμφανίζει τον αριθμό των μηνυμάτων αναμονής.

Εάν ο πελάτης κάνει κλικ στο μήνυμα, ανοίγει η συναλλαγή από την οποία προέρχεται το μήνυμα. Ο πελάτης μπορεί στη συνέχεια να μεταβεί στο κάτω μέρος του μηνύματος και στην περιοχή "Δραστηριότητες" να απαντήσει στο μήνυμα επιλέγοντας έναν παραλήπτη, πληκτρολογώντας ένα μήνυμα και τοποθετώντας το μήνυμα. Ο Συνεργαζόμενος Πελάτης συνεχίζει τη διαδικασία, στέλνοντας μια ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός μηνύματος στον παραλήπτη, ο οποίος κάνει κλικ στο σύνδεσμο του μηνύματος για να ανοίξει την εταιρεία και να διαβάσει και να απαντήσει. Η συνομιλία μηνυμάτων εξακολουθεί να εμφανίζεται στο κάτω μέρος της συναλλαγής.