Πώς να χρησιμοποιήσετε τις εκτιμήσεις εργασίας στο QuickBooks 2010 - ανδρείκελα

Αν έχετε πει στο QuickBooks 2010 ότι θέλετε να δημιουργήσετε εκτιμήσεις - τις οποίες κάνετε κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του QuickBooks - μπορείτε να δημιουργήσετε εκτιμήσεις εργασίας για τα ποσά που τιμολογείτε αργότερα.

1Επιλέξτε πελάτες → Δημιουργία εκτιμήσεων.

Το QuickBooks εμφανίζει το παράθυρο Δημιουργία εκτιμήσεων.

2Επιλέξτε τον πελάτη ή τον συνδυασμό πελάτη και εργασίας από την αναπτυσσόμενη λίστα Πελάτης: Εργασία.

Εάν ο πελάτης είναι νέος πελάτης που δεν έχετε περιγράψει ακόμη στη Λίστα Πελατών, εισάγετε ένα σύντομο όνομα για τον πελάτη στη λίστα Πελάτης: Εργασία. Το QuickBooks υποδεικνύει ότι ο πελάτης δεν υπάρχει ακόμα στη Λίστα Πελατών και ρωτά εάν θέλετε να προσθέσετε τον πελάτη. δείχνουν ότι το κάνετε. Όταν σας ζητηθεί, δώστε τις πληροφορίες του πελάτη που ζητάει το QuickBooks.

Όταν τιμολογείτε έναν πελάτη για τον οποίο έχετε προετοιμάσει προηγουμένως μια εκτίμηση, το QuickBooks εμφανίζει μια λίστα με τις προετοιμασμένες εκτιμήσεις και σας επιτρέπει να επιλέξετε μία από αυτές τις εκτιμήσεις ως σημείο εκκίνησης για ένα τιμολόγιο. (Αυτή η συντόμευση μπορεί να είναι μια εξοικονόμηση σε πραγματικό χρόνο.)

3 (προαιρετικό) Ταξινόμηση μιας εκτίμησης ως προσαρμογής σε μια συγκεκριμένη κατηγορία χρησιμοποιώντας την αναπτυσσόμενη λίστα Class.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαθήματα για να πάρετε μια καλύτερη λαβή για τα οικονομικά της επιχείρησής σας.

4Επιβεβαιώστε ή δώστε νέες πληροφορίες κεφαλίδας τιμολογίου.

Αφού αναγνωρίσετε τον πελάτη, τα QuickBooks συμπληρώνουν τα πεδία "Ημερομηνία, Εκτίμηση" και "Όνομα / Διεύθυνση". Ίσως δεν χρειάζεται να αλλάξετε οποιαδήποτε από αυτές τις πληροφορίες. Θα πρέπει να ελέγξετε τις πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτά τα πλαίσια για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστή.

5Στον τομέα των στηλών, περιγράψτε κάθε στοιχείο - κάθε προϊόν ή υπηρεσία - που περιλαμβάνεται στην εκτίμηση.

Χρησιμοποιήστε μια μόνο σειρά για κάθε στοιχείο. Το πρώτο στοιχείο που θέλετε να υπολογίσετε, τότε, πηγαίνει στη σειρά 1 της περιοχής των στηλών. Για κάθε στοιχείο, εισάγετε πληροφορίες στις στήλες Στοιχείο, Περιγραφή, Ποσότητα, Κόστος, Σύνολο, Τάξη και Φόρος.

6Συμπληρώστε επιπλέον στοιχεία στην εκτίμηση εισάγοντας επιπλέον σειρές.

Κάθε στοιχείο που θέλετε να εκτιμήσετε εμφανίζεται ως γραμμή στην περιοχή των στηλών.

7Στο πλαίσιο κειμένου μηνύματος πελάτη στο κάτω μέρος του παραθύρου Δημιουργία εκτιμήσεων, παρέχετε ένα μήνυμα πελάτη που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της εκτίμησης.

Μπορείτε να παράσχετε περαιτέρω περιγραφή των εκτιμήσεων που έχετε κάνει.

8 (Προαιρετικό) Ελέγξτε την ορθογραφία σας κάνοντας κλικ στο κουμπί Ορθογραφία.

Το QuickBooks ελέγχει την ορθογραφία των λέξεων που έχετε χρησιμοποιήσει για την εκτίμηση. Εάν το QuickBooks δεν εντοπίσει λάθη ορθογραφίας, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ενημερώνει ότι ο έλεγχος ορθογραφίας έχει ολοκληρωθεί. Αν το QuickBooks εντοπίσει κάποιο λάθος ορθογραφίας, εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Check Spelling on Form, όπου μπορείτε να κάνετε αλλαγές.

9Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση & Κλείσιμο ή στο κουμπί Αποθήκευση & Νέο για να αποθηκεύσετε το τιμολόγιό σας.

Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση & Κλείσιμο αν θέλετε να αποθηκεύσετε την εκτίμηση και να κλείσετε το παράθυρο Δημιουργία εκτιμήσεων. Χρησιμοποιείτε το κουμπί Αποθήκευση & Νέα, εάν θέλετε να αποθηκεύσετε την εκτίμηση και, στη συνέχεια, εισαγάγετε μια άλλη εκτίμηση στην κενή έκδοση του παραθύρου Δημιουργία εκτιμήσεων.