Πώς να μετατρέψετε μια εκτίμηση εργασίας σε ένα τιμολόγιο στο QuickBooks 2015 - dummies

Τα QuickBooks πρέπει να κάνουν τη ζωή ευκολότερη, έτσι; Γιατί να δημιουργήσετε ένα εντελώς νέο τιμολόγιο για μια εργασία για την οποία έχετε ήδη δημιουργήσει μια εκτίμηση θέσης εργασίας; Μπορείτε εύκολα να μετατρέψετε την εκτίμηση σε τιμολόγιο ακολουθώντας τα παρακάτω εύκολα βήματα:

1Στην οθόνη του Κέντρου πελατών, επιλέξτε τον πελάτη σας.

Τα QuickBooks εμφανίζουν μια λίστα συναλλαγών για τον πελάτη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ενεργών εκτιμήσεων.

2 Κάντε διπλό κλικ στην εκτίμηση με την οποία θέλετε να εργαστείτε.

Ανοίγει το παράθυρο Δημιουργία εκτιμήσεων.

3Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία τιμολογίου στο επάνω μέρος του παραθύρου.

Εάν υποδείξατε ότι μπορείτε να χρεώσετε έναν πελάτη ή έναν πελάτη, το QuickBooks εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου που σας ρωτά εάν θέλετε να τιμολογήσετε ολόκληρη την εκτίμηση ή μόνο κάποιο τμήμα της εκτίμησης. Απαντήστε στην ερώτηση επισημαίνοντας το κατάλληλο κουμπί επιλογής. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK. Το QuickBooks δημιουργεί ένα τιμολόγιο με βάση την εκτίμησή σας. Εάν θέλετε να κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές, επεξεργάζεστε απευθείας το τιμολόγιο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK.

Εάν δεν εμφανίζεται το κουμπί Δημιουργία στο επάνω μέρος του παραθύρου Δημιουργία εκτιμήσεων, μεγιστοποιήστε το μέγεθος του παραθύρου, ώστε να γεμίσει το παράθυρο του προγράμματος QuickBooks. Η αύξηση του μεγέθους του παραθύρου θα πρέπει να επιλύσει το πρόβλημα. Παρεμπιπτόντως, μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο βέλος στο δεξί άκρο του κουμπιού Δημιουργία για να εμφανίσετε τα πράγματα που μπορείτε να δημιουργήσετε: τιμολόγια, εντολές πωλήσεων, εντολές αγοράς και γράμματα.

4Πραγματοποιήστε τις απαραίτητες αλλαγές στο τιμολόγιο που προκύπτει.

Το τιμολόγιο που βλέπετε είναι ένα τακτικό τιμολόγιο QuickBooks και μπορείτε να το επεξεργαστείτε με τον ίδιο τρόπο που επεξεργάζεστε οποιοδήποτε τιμολόγιο. Μέχρι να κάνετε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση & Νέα, το τιμολόγιο δεν καταγράφεται στα αρχεία σας.

5Αφού κάνετε όλες τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση & Νέα ή Αποθήκευση & Κλείσιμο για να καταγράψετε το τιμολόγιο.

Εάν θέλετε να εκτυπώσετε το τιμολόγιο, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Εκτύπωση.