Πώς να Αντιμετωπίστε προβλήματα κοινής αυτοματοποίησης μάρκετινγκ Θέματα ενσωμάτωσης CRM - dummies

Η δοκιμή και η αντιμετώπιση προβλημάτων ενσωμάτωσης του συστήματος αυτοματοποίησης μάρκετινγκ με το σύστημά σας διαχείρισης σχέσεων πελατών (CRM) είναι ένα σημαντικό βήμα. Η πλειοψηφία των ζητημάτων σύνδεσης CRM μπορεί να συνοψιστεί πολύ εύκολα με δύο λέξεις: κακές διαδικασίες. Εδώ είναι μερικοί τρόποι για να αντιμετωπίσετε μερικά πιθανά ζητήματα:

Πώς να αντιμετωπίσετε προβλήματα που σχετίζονται με την ανάθεση οδηγιών

Αν οι οδηγοί που περνάτε στις πωλήσεις δεν καταφτάνουν, ίσως έχετε πρόβλημα με διαδικασία καθορισμού οδηγιών. Μπορείτε να το λύσετε με την αντιμετώπιση προβλημάτων της σύνδεσης CRM, των ονομάτων χρηστών και των κανόνων καθορισμού οδηγιών ως εξής:

1. Ελέγξτε τη σύνδεση CRM.

   Ξεκινήστε ελέγχοντας πρώτα τα πιο προφανή δυνητικά προβλήματα. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση CRM είναι επαληθευμένη και ενεργοποιημένη. Πολλές φορές, οι συνδέσεις μπορούν να ανακληθούν όταν έχετε πολλούς ανθρώπους μέσα στην εφαρμογή που δεν είναι σίγουροι για το τι κάνουν κλικ. Ο κύριος λόγος για την αποκατάσταση του συνδέσμου είναι ένας από τους ακόλουθους:

   • Οι διευθύνσεις IP δεν επαληθεύονται στο σύστημα CRM (ένας λόγος ανησυχίας μόνο όταν το CRM σας απαιτεί επαλήθευση του εργαλείου αυτοματοποίησης μάρκετινγκ). Αυτό το ζήτημα επιλύεται εύκολα προσθέτοντας τις διευθύνσεις IP στην κατάστασή σας CRM.

   • Κάποιος κάνει λάθος κλικ σε λάθος κουμπί στο εργαλείο αυτοματοποίησης μάρκετινγκ.

2. Ελέγξτε τα ονόματα χρήστη σας.

   Εάν ολοκληρώσετε το πρώτο βήμα και οι πωλητές εξακολουθούν να μην λαμβάνουν προσφορές, θα πρέπει να ελέγξετε τα ονόματα χρήστη σας. Μπορεί να έχετε ρυθμίσει την ανάθεση μολύβδου αλλά δεν έχετε συνδέσει τους χρήστες σας μεταξύ των συστημάτων. Όταν δημιουργείτε προσαρμοσμένα πεδία, θα πρέπει να δημιουργήσετε χρήστες σε κάθε σύστημα.

   Η δημιουργία χρηστών σε κάθε σύστημα σάς επιτρέπει να περάσετε το προβάδισμα σε έναν αντιπρόσωπο πωλήσεων μέσω του εργαλείου CRM του rep. Αν δεν συνδεθήκατε με τους οδηγούς σας όταν ορίσατε τα προσαρμοσμένα πεδία, οι οδηγοί σας θα μεταβιβαστούν στο εργαλείο CRM χωρίς να τους δοθεί το σωστό άτομο.

3. Ελέγξτε τους κανόνες καθορισμού οδηγιών.

   Εάν τα βήματα 1 και 2 δεν καταφέρουν να επιλύσουν το ζήτημα της εκχώρησης οδηγού, είναι πιθανό να βρείτε τον λόγο για τους κανόνες αυτοματοποίησης. Ο κανόνας καθορισμού οδηγιών μπορεί να είναι υπερβολικά περίπλοκος, πράγμα που θα μπορούσε να προκαλέσει την μη ικανοποίηση της κατάστασης. Αυτό είναι συνήθως το αποτέλεσμα μιας σύνθετης δήλωσης "if / then". Θυμηθείτε: Όσο πιο εύκολη είναι η καθοδήγηση σας, τόσο το καλύτερο.

Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων χαρτογράφησης δεδομένων

Ένα πρόβλημα χαρτογράφησης δεδομένων μπορεί να είναι δύσκολο να παρατηρήσετε. Είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα θέματα που έχουν οι εταιρείες και προέρχεται κυρίως από παρεξήγηση του τρόπου λειτουργίας του συστήματος αυτοματισμού μάρκετινγκ και του CRM.Πρέπει να κατανοήσετε τη σχέση μεταξύ του master και των δεδομένων slave για να διευκολύνετε τυχόν μελλοντικά προβλήματα με τη χαρτογράφηση δεδομένων.

• Τα βασικά δεδομένα είναι ένα αρχείο δεδομένων που ελέγχεται. Για παράδειγμα, εάν διαθέτετε ένα πεδίο CRM και ένα πρωτότυπο αρχείο με το όνομα ενός ατόμου, το εργαλείο αυτοματοποίησης μάρκετινγκ θα έχει επίσης ένα αρχείο που ταιριάζει με το ίδιο άτομο και το ίδιο όνομα. Και οι δύο λύσεις μιλούν πέρα ​​δώθε μεταξύ τους, έτσι πρέπει να γνωρίζουν ποιο σύστημα μπορεί να παρακάμψει ποια σημεία δεδομένων.

• Δεδομένα Slave αντιγράφονται δεδομένα. Τα δεδομένα υποτελούς δεν μπορούν ποτέ να παρακάμψουν τα δεδομένα κύριας. Για παράδειγμα, εάν τα πληκτρολόγια πωλήσεων σε νέο όνομα για το άτομο στο CRM, αυτό το όνομα θα ρέει κάτω στο εργαλείο αυτοματοποίησης μάρκετινγκ, αλλά εάν η ομάδα μάρκετινγκ αλλάξει το όνομα, το όνομα του ατόμου δεν θα αλλάξει στο CRM.

Ακολουθεί ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα χαρτογράφησης, έχοντας κατά νου τη σχέση κύριας και υποτελούς δεδομένων:

• Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του πεδίου. Όταν ελέγχετε τις ρυθμίσεις στο εργαλείο αυτοματοποίησης μάρκετινγκ για το πεδίο σας, θα βρείτε τη δυνατότητα ελέγχου όλων των ρυθμίσεων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το εργαλείο σας περνάει και λαμβάνει δεδομένα.

  Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι το αναγνωριστικό πεδίου στο εργαλείο αυτοματοποίησης αντιστοιχεί στο αναγνωριστικό πεδίου στο CRM για το πεδίο που αντιμετωπίζετε.

  

• Ελέγξτε τη σχέση κυρίου και σκλάβου σας. Ελέγξτε για να δείτε ποια βάση δεδομένων είναι η κύρια και ποια είναι η σκλάβος των δεδομένων. Ο πίνακας κύριων δεδομένων μπορεί να εγγραφεί σε άλλα σημεία δεδομένων σκλάβου. Το CRM θα πρέπει να είναι κύριος αυτών των δεδομένων και δεν πρέπει να αντικατασταθεί και για σοβαρούς λόγους - οι περισσότεροι άνθρωποι βάζουν ψεύτικα δεδομένα σε φόρμες!

  Μια μελέτη από το MarketingSherpa το 2008 έδειξε ότι το 65 τοις εκατό των ανθρώπων δίνουν ένα ψεύτικο αριθμό τηλεφώνου όταν τους ζητάει αυτές τις πληροφορίες σε μια φόρμα. Ο τηλεφωνικός αριθμός του μολύβδου στο σύστημα CRM είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα. Αν το CRM σας έχει σωστό αριθμό τηλεφώνου και δεν ήταν ο κύριος, τα δεδομένα θα μπορούσαν εύκολα να αντικατασταθούν με τις ψευδείς πληροφορίες.

  Εάν τα δεδομένα σκλάβου είναι ο αριθμός τηλεφώνου που αναφέρεται στο εργαλείο αυτοματοποίησης μάρκετινγκ και μια προοπτική δίνει έναν ψεύτικο αριθμό τηλεφώνου, οι πληροφορίες θα αλλάξουν στο εργαλείο αυτοματοποίησης μάρκετινγκ μόνο για να αλλάξουν άμεσα από το CRM.

Το εργαλείο αυτοματοποίησης μάρκετινγκ πρέπει επίσης να είναι κύριος όλων των τομέων αναφοράς που χρησιμοποιούνται από το μάρκετινγκ. Αυτό σας δίνει τον έλεγχο για να αλλάξετε τα πεδία αναφορών σας και διατηρεί τις πωλήσεις από την αναστάτωση με τις αναφορές σας.