Πώς να παρακολουθείτε τις ομάδες του λογαριασμού σας στο Salesforce - ανδρείκελα

Η παρακολούθηση των ομάδων λογαριασμού σας είναι εύκολη στο Salesforce. Αν είστε αρκετά τυχεροί για να συνεργαστείτε με μεγάλες εταιρείες, ίσως γνωρίζετε ότι χρειάζεται μια ομάδα ανθρώπων να κερδίσουν πολύπλοκες προσφορές και να διατηρήσουν μεγάλους λογαριασμούς. Ο τομέας του Κατόχου Λογαριασμού μπορεί να προσδιορίσει τον κύριο υπεύθυνο, αλλά συχνά πρέπει να γνωρίζετε σε ποιον να πάτε για συγκεκριμένο σκοπό ή ίσως ο ιδιοκτήτης του λογαριασμού να είναι μόνο άρρωστος. Οι ομάδες λογαριασμού σάς επιτρέπουν να καταγράφετε όλα τα άτομα της εταιρείας σας που εργάζονται με ένα λογαριασμό και να αναφέρουν λεπτομερώς τους συγκεκριμένους ρόλους τους.

1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Προσαρμογή → Λογαριασμοί → Ομάδες λογαριασμού. Εμφανίζεται η σελίδα Ρύθμιση ομάδας λογαριασμού.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση ομάδων λογαριασμού, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση ομάδων λογαριασμού (Account Teams Enabled) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save). Εμφανίζεται η σελίδα επιλογής διάταξης σελίδας, επιτρέποντάς σας να επιλέξετε όλες τις διατάξεις σελίδας λογαριασμού στις οποίες θέλετε να προσθέσετε τη λίστα σχετικών ομάδων λογαριασμού. Αν έχετε τύπους λογαριασμών (και διατάξεις) που δεν απαιτούν ποτέ συνεργασία ομάδας, μην προσθέσετε τη σχετική λίστα σε αυτές.
3. Επιλέξτε τις μορφές σελίδας λογαριασμού στις οποίες θέλετε να προσθέσετε τη σχετική λίστα Ομάδων λογαριασμού και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Εμφανίζεται η σελίδα Ρυθμίσεις ομάδας λογαριασμού, όπου μπορείτε να επιλέξετε να καθορίσετε τους ρόλους της ομάδας για τον οργανισμό σας. Αυτό το βήμα είναι προαιρετικό.

Ενεργοποίηση ομάδων λογαριασμού.

Τώρα που οι ομάδες λογαριασμού είναι ενεργοποιημένες για τον οργανισμό σας, να δώσετε πίστωση στην ομάδα σας και να βεβαιωθείτε ότι οι άλλοι γνωρίζουν τους οποίους να καλέσουν, μεταβείτε σε μια εγγραφή λογαριασμού και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. ή κάντε κλικ στο σύνδεσμο Ανίχνευση της ομάδας λογαριασμού στο πάνω μέρος της σελίδας. Εάν δεν βλέπετε τη λίστα που σχετίζεται με την Ομάδα Λογαριασμού, ο διαχειριστής σας θα ενεργοποιήσει τη λειτουργία στο Setup.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη για να προσθέσετε μέχρι και πέντε μέλη της ομάδας. Εμφανίζεται η σελίδα "Νέα μέλη λογαριασμού ομάδας μελών".

   

   Προσθέστε τα μέλη της ομάδας λογαριασμού.
3. Χρησιμοποιήστε τις αναζητήσεις των μελών της ομάδας για να επιλέξετε τους συναδέλφους του Salesforce που εργάζονται σε αυτόν τον λογαριασμό. Μπορείτε πάντα να επιστρέψετε και να προσθέσετε περισσότερα αργότερα.
4. (Προαιρετικό) Καθορίστε την πρόσβαση κοινής χρήσης που θέλετε να δώσετε για αυτόν τον λογαριασμό, τις ευκαιρίες του και τις περιπτώσεις του.
5. Επιλέξτε τον κατάλληλο ρόλο στην αναπτυσσόμενη λίστα Ρόλος ομάδας.

Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Έχετε επιστρέψει στη σελίδα λεπτομερειών του λογαριασμού λογαριασμού με την ομάδα του λογαριασμού σας.