Πώς να δοκιμάσετε την ενσωμάτωση αυτοματισμού μάρκετινγκ

Ο έλεγχος ολοκλήρωσης της λύσης αυτοματισμού μάρκετινγκ με το σύστημα διαχείρισης σχέσεων πελατών (CRM) θα πρέπει να επικεντρωθεί στην τη ροή δεδομένων, τη ροή μολύβδου και την αναφορά. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να ελέγξετε την ολοκλήρωσή σας:

1. Δημιουργήστε ένα μάρτυρα και μια καμπάνια.

   Μια ανυπόληπτη μολύβι είναι μια προοπτική ή ένας πελάτης που έχετε προσθέσει στη βάση δεδομένων σας σαν να είναι ένα πραγματικό αρχείο. Μια κακή εκστρατεία είναι μια πλασματική εκστρατεία μάρκετινγκ.

   Για λίγη διασκέδαση, χρησιμοποιήστε το όνομα και τα χαρακτηριστικά γνωστού προσώπου στο μανιακό σας μολύβι. Βεβαιωθείτε ότι το μολύβδιό σας περιλαμβάνει όλα τα σημεία δεδομένων και να συμπεριλάβετε τη λέξη "test" σε κάθε πεδίο. Εάν πρόκειται για ένα προκαθορισμένο πεδίο, θυμηθείτε ακριβώς αυτό που επιλέξατε. Συνδέστε το μολύβδου σας με την ψεύτικη καμπάνια που σας επιτρέπει να δοκιμάσετε την αναφορά στο Βήμα 4.

2. Συγχρονίστε το μανδύα σας με το CRM για να ελέγξετε τη ροή του μολύβδου σας.

   Το πώς ακριβώς γίνεται αυτό εξαρτάται από την εφαρμογή, αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα κουμπί συγχρονισμού στο οποίο μπορείτε να κάνετε κλικ.

   Η δοκιμή ροής μολύβδου σας είναι επιτυχής αν το ανδρείκελο σας έχει αντιστοιχιστεί σωστά στην εφαρμογή CRM μετά από συγχρονισμό των δεδομένων σας.

   

3. Ελέγξτε τη ροή δεδομένων σας.

   Πρέπει να ελέγξετε τη ροή δεδομένων σε δύο κατευθύνσεις. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα δεδομένα από το ανδρείκελο σας μεταφέρονται στη νέα εγγραφή στο εργαλείο CRM κατά την ολοκλήρωση του Βήματος 2. Στη συνέχεια, δημιουργήστε ένα νέο ανδρείκελο στο εργαλείο CRM και επαναλάβετε το βήμα 2, συγχρονίζοντας το καλώδιο από το εργαλείο CRM σας πίσω στο το σύστημα αυτοματοποίησης μάρκετινγκ.

4. Ελέγξτε την αναφορά σας.

   Ελέγξτε την εικονική καμπάνια σας για να δείτε αν οι αναφορές σας διαβάζουν τις πληροφορίες και η αναφορά της πηγής προέλευσης δείχνει ότι έφτασε το ανδρείκελο σας. Εάν δεν βλέπετε την ανάρμοστη προβολή στις αναφορές σας, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για να δείτε πού πηγαίνετε στραβά.

Ορισμένα εργαλεία αυτοματοποίησης μάρκετινγκ απαιτούν τη δημιουργία λευκής λίστας διευθύνσεων IP του εργαλείου. Για παράδειγμα, το εργαλείο αυτοματοποίησης μάρκετινγκ είναι πιθανότατα μια λύση λογισμικού-ως-υπηρεσίας (SaaS) και έχετε πρόσβαση μέσω του Διαδικτύου. Το εργαλείο CRM μπορεί επίσης να είναι μια λύση SaaS. Εάν συμβαίνει αυτό, το εργαλείο CRM πρέπει να γνωρίζει σε ποιες εφαρμογές επιτρέπεται η πρόσβαση στα δεδομένα σας.

Η επαλήθευση της διεύθυνσης IP του εργαλείου αυτοματοποίησης μάρκετινγκ είναι ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται αυτό. Εάν τα IP σας δεν επαληθευτούν στο εργαλείο CRM, δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε τη σύνδεσή σας και θα έχετε προβλήματα. Εάν αυτή η επαλήθευση απαιτείται, ο πωλητής σας θα σας ενημερώσει.