Πώς να ρυθμίσετε τα δρομολόγια στο Salesforce - ανδρείκελα

Εάν η εταιρεία σας επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το Salesforce για να παρακολουθήσει ροές προσόδων, όταν τα έσοδα θα αναγνωρίζονται στα προϊόντα, μπορείτε να ρυθμίσετε προγράμματα σε όλα ή σε ορισμένα προϊόντα.

Ενεργοποίηση χρονοδιαγραμμάτων για την εταιρεία σας

Ο διαχειριστής σας πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσει τα προγράμματα πριν να μπορείτε να τα προσθέσετε σε συγκεκριμένα προϊόντα.

Εάν η εταιρεία σας θέλει να παρακολουθεί τις ημερομηνίες αποστολής με το Salesforce, πρέπει να ενεργοποιήσετε τον προγραμματισμό ποσοτήτων. Εάν η εταιρεία σας επιθυμεί να μετρήσει την αναγνώριση εσόδων ή να προβλέψει τις επερχόμενες πληρωμές, φροντίστε να ενεργοποιήσετε τον προγραμματισμό εσόδων. Εάν η εταιρεία σας επιθυμεί να κάνει και τα δύο, θα ενεργοποιήσετε και τους δύο τύπους προγραμματισμού.

Για να ρυθμίσετε προγράμματα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Δημιουργία → Προσαρμογή → Προϊόντα → Ρυθμίσεις Προγραμμάτων Προϊόντος. Εμφανίζεται η σελίδα Ρύθμιση χρονοδιαγράμματος.

   

   Ενεργοποιήστε τα προγράμματα για την εταιρεία σας.
2. Επιλέξτε τα κατάλληλα πλαίσια ελέγχου. Μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε προγράμματα βάσει ποσοτήτων, εσόδων ή και των δύο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε τα προγράμματα για όλα τα προϊόντα.
3. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Εμφανίζεται ξανά η σελίδα Προϊόντα.

Προσθήκη και ενημέρωση ενός προεπιλεγμένου χρονοδιαγράμματος

Αφού έχουν ενεργοποιηθεί τα προγράμματα, μπορείτε να δημιουργήσετε προεπιλεγμένα προγράμματα σε υπάρχοντα προϊόντα ή κατά την προσθήκη νέων προϊόντων.

Με τη δημιουργία προεπιλεγμένων προγραμμάτων, μπορείτε να απλοποιήσετε επαναλαμβανόμενες εργασίες για επαναλήψεις πωλήσεων. Με αυτή τη ρύθμιση, δημιουργείται ένα προεπιλεγμένο πρόγραμμα όταν ένας αντιπρόσωπος πωλήσεων προσθέτει ένα προϊόν σε μια ευκαιρία. Ένας αντιπρόσωπος πωλήσεων μπορεί ακόμα να αποκαταστήσει ένα πρόγραμμα προϊόντων σε μια ευκαιρία. Η ημερομηνία παραγωγής καθορίζει την ημερομηνία έναρξης των δόσεων.

Για να δημιουργήσετε ένα προεπιλεγμένο πρόγραμμα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Επιλέξτε την επιλογή Δημιουργία νέου προϊόντος στην πλαϊνή γραμμή ή κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία σε ένα αρχείο προϊόντος. Μια σελίδα προϊόντος εμφανίζεται στη λειτουργία Επεξεργασία. (Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε κάνει κλικ στην Επεξεργασία σε μια εγγραφή Προϊόντος Ευκαιρίας. Θυμηθείτε ότι η εγγραφή Προϊόντος Ευκαιρίας είναι διαφορετική από την καταγραφή Προϊόντος.)

1. Συμπληρώστε τα πεδία, κατά περίπτωση.
2. Ακολουθούν μερικές συμβουλές για την ολοκλήρωση του προεπιλεγμένου χρονοδιαγράμματος:

   Τύπος προγράμματος:

   Επιλέξτε Διαχωρισμός αν θέλετε να διαιρέσετε το ποσό ευκαιρίας σε δόσεις. Επιλέξτε Επανάληψη εάν θέλετε να επαναλάβετε την ποσότητα ή τα έσοδα σε κάθε δόση. Περίοδος δόσης:

   Καθορίστε τη συχνότητα. Αριθμός δόσεων:

   Καθορίστε τη διάρκεια. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Εμφανίζεται η σελίδα λεπτομερειών προϊόντος.

3. Εάν το προϊόν σας έχει προεπιλεγμένο προγραμματισμό ποσότητας και εσόδων, ο προγραμματισμός της ποσότητας υπολογίζεται πρώτα και οδηγεί το συνολικό ποσό. Στη συνέχεια, ο προγραμματισμός εσόδων διαιρεί το ποσό.

Για να ενημερώσετε ένα προεπιλεγμένο πρόγραμμα προϊόντων, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Από την αρχική σελίδα του προϊόντος, αναζητήστε το προϊόν του οποίου το πρόγραμμα θα θέλατε να ενημερώσετε, χρησιμοποιώντας την προτιμώμενη μέθοδο. Εμφανίζεται μια σελίδα αναζήτησης προϊόντος.

1. Κάντε κλικ στο όνομα προϊόντος του συγκεκριμένου προϊόντος που θέλετε να επεξεργαστείτε. Εμφανίζεται η σελίδα Προϊόν.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία για να ενημερώσετε τις πληροφορίες του προγράμματος.
3. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Η σελίδα Προϊόν για το προϊόν σας εμφανίζεται με τις ενημερωμένες πληροφορίες.