Πώς να μετακινήσετε τις καρτέλες στο GoldMine - ανδρείκελα

Μέρος του GoldMine 8 για τα Dummies Cheat Sheet

Λογισμικό GoldMine 8 CRM έρχεται με 18 καθορισμένες καρτέλες και θα χρησιμοποιήσετε μερικές περισσότερες από άλλες. Αλλάξτε τις καρτέλες GoldMine μετακινώντας τις προς τα επάνω ή προς τα κάτω, κατά σειρά προτεραιότητας, σπουδαιότητας ή συχνότητας χρήσης.

Ωστόσο, πριν ξεκινήσετε να μετακινείτε τις καρτέλες GoldMine, γνωρίζετε ότι δεν μπορείτε να τις δείτε ταυτόχρονα, εκτός και αν κάνετε κλικ στο κάτω βέλος στα αριστερά των καρτελών που εμφανίζονται. Στη συνέχεια, βλέπετε μια αναπτυσσόμενη λίστα όλων των διαθέσιμων καρτελών και μπορείτε ακόμη να πλοηγηθείτε σε κάθε μια από αυτές τις περιοχές κάνοντας κλικ σε οποιοδήποτε στοιχείο στην αναπτυσσόμενη λίστα.

Ακολουθούν δύο παραδείγματα καρτέλας Goldmine για να εξετάσετε τους υποψηφίους για υποβάθμιση από την πρώτη έως την δεύτερη:

• καρτέλα Περίληψη. Σκεφτείτε να υποβάλετε αυτήν την καρτέλα στη δεύτερη βαθμίδα και να την αντικαταστήσετε με την καρτέλα Σύνδεσμοι. Η καρτέλα "Σύνδεσμοι" σας βοηθά να παρακολουθείτε όλα τα έγγραφα και τα αρχεία που σχετίζονται με κάθε εγγραφή. Θα χρησιμοποιήσετε πιθανότατα την καρτέλα Σύνδεσμοι συχνότερα από αρκετές από τις αρχικές καρτέλες που εμφανίζονται από προεπιλογή.

• καρτέλα παραπομπών. Παρόλο που θα χρησιμοποιήσετε την καρτέλα "Παραπομπές", πιθανότατα δεν θα το χρησιμοποιήσετε όλα αυτά συχνά.

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να υποβιβάσετε μια καρτέλα και να προωθήσετε μια άλλη ταυτόχρονα.

1. Κάντε κλικ στο κάτω βέλος στα αριστερά των καρτελών.

   Εμφανίζεται μια αναπτυσσόμενη λίστα.

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή στο κάτω μέρος της λίστας.

   Εμφανίζεται η οθόνη Καρτέλες οθόνης.

3. Επισημάνετε την καρτέλα που θέλετε να προωθήσετε ή να υποβιβάσετε.

   Δεν χρειάζεται να αγγίξετε το πλαίσιο ελέγχου στα αριστερά της περιγραφής της καρτέλας. Απλά επισημάνετε το όνομα της καρτέλας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Move Up ή στο κουμπί Move Down όσες φορές θέλετε. Μπορείτε να δείτε την επιλεγμένη καρτέλα να κινείται πάνω ή κάτω καθώς κάνετε κλικ.

4. Όταν ολοκληρώσετε την αναδιάταξη όλων των καρτελών σας, κάντε κλικ στο OK.

   Το GoldMine σας επιστρέφει στον κύριο χώρο εργασίας. Οι αλλαγές σας έχουν τεθεί σε ισχύ.

Αυτές οι αλλαγές ισχύουν μόνο για τον τρέχοντα συνδεδεμένο χρήστη και δεν επηρεάζουν κανέναν άλλο. Δεν υπάρχει καθολική ή εταιρική ρύθμιση γι 'αυτό.

Αν κάποια από τις καρτέλες σας ενοχλήσει τόσο πολύ που απλά θέλετε να τις εξαλείψετε, μπορείτε να το κάνετε από την οθόνη Επιλογών επιλέγοντας την επιλογή του πλαισίου δίπλα σε οποιαδήποτε καρτέλα θέλετε να καταργήσετε. Εάν αλλάξετε γνώμη, κάντε κλικ στο κουμπί Επαναφορά για να επαναφέρετε όλες τις αρχικές, προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.