Πώς μπορείτε να ενημερώσετε μη αυτόματα τις καταστάσεις των μελών στην καμπάνια Salesforce - dummies

Εάν η καμπάνια Salesforce έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι παραλήπτες να ανταποκρίνονται μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι επαναλήπτες σας μπορούν να ενημερώσουν χειροκίνητα τις εγγραφές καθώς αλληλεπιδρούν με τα μέλη της καμπάνιας. Οι επαναλήψεις θα πρέπει να δημιουργήσουν πρώτα αρχεία οδηγού ή επαφών, αν δεν έχετε δημιουργήσει τη λίστα στόχων σας από το Salesforce. Για παράδειγμα, αν νοικιάσετε μια λίστα τρίτων για μια καμπάνια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο ερωτώμενος ενδέχεται να μην έχει ακόμη εγγραφεί στο Salesforce.

Για να ενημερώσετε χειροκίνητα έναν οδηγό ή μια επαφή που ανταποκρίνεται σε μια καμπάνια, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Στην αναζήτηση πλευρικής γραμμής, αναζητήστε το καλώδιο ή την επαφή. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το αρχείο οδηγού ή επαφής, δημιουργήστε το.
2. Μεταβείτε στη συγκεκριμένη σελίδα εγγραφής ή επαφών.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία, πραγματοποιήστε τυχόν αλλαγές στην εγγραφή και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πεδία για να εισαγάγετε πρόσθετες πληροφορίες που παρέχονται από τον ερωτώμενο.
4. Χρησιμοποιήστε τους σχετικούς καταλόγους για να καταγράψετε τυχόν σχετικές πληροφορίες ή μελλοντικές δραστηριότητες.

Προσθήκη μέλους σε καμπάνια

Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν η λίστα στόχων σας έχει δημιουργηθεί εξωτερικά, οι επαναλήψεις πρέπει να προσθέσουν το μέλος στην καμπάνια.

Για να προσθέσετε με μη αυτόματο τρόπο ένα μέλος σε μια καμπάνια, μεταβείτε στο αρχείο οδηγού ή επαφής και ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Στη λίστα Σχετικά με τον Ιστορικό καμπάνιας, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη στη καμπάνια. Εμφανίζεται ένα πλαίσιο Lookup (Αναζήτηση).
2. Επιλέξτε την κατάλληλη προβολή καμπάνιας από την αναπτυσσόμενη λίστα Αναζήτηση εντός για να περιορίσετε τις επιλογές σας και χρησιμοποιήστε τη γραμμή αναζήτησης για να βρείτε μια καμπάνια εντός αυτής της προβολής. Εμφανίζεται η σελίδα "Αποτελέσματα αναζήτησης".
3. Κάντε κλικ στο όνομα της καμπάνιας. Εμφανίζεται η σελίδα Νέο μέλος καμπάνιας.
4. Επιλέξτε την κατάλληλη κατάσταση μέλους από την αναπτυσσόμενη λίστα Κατάσταση και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Εμφανίζεται η σελίδα λεπτομερειών μέλους καμπάνιας.

Ενημέρωση της κατάστασης ενός τρέχοντος μέλους

Εάν ο οδηγός ή η επαφή είναι ήδη συνδεδεμένος με την καμπάνια στο Salesforce, θα θέλετε να ενημερώσετε την κατάσταση μέλους όταν απαντά.

Για να ενημερώσετε χειροκίνητα την κατάσταση μέλους, μεταβείτε στην καταγραφή μολύβδου ή επαφής και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Μετακινηθείτε προς τα κάτω στη σελίδα Σχετικά με τον Ιστορικό καμπάνιας και κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία δίπλα στο αντίστοιχο όνομα καμπάνιας. Εμφανίζεται η σελίδα Επεξεργασία μέλους καμπάνιας.
2. Χρησιμοποιήστε την αναπτυσσόμενη λίστα Κατάσταση για να αλλάξετε την κατάσταση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.