Πώς να κάνετε αλλαγές στο βιβλίο τιμών σε πωλήσεις Salesforce - ανδρείκελα

Η διατήρηση ακριβών και ενημερωμένων προϊόντων και τιμοκαταλόγων στο Salesforce είναι δύσκολο, ειδικά αν διαθέτετε ένα εκτεταμένο κατάλογο προϊόντων ή / και πολύπλοκη τιμολόγηση. Αν είστε υπεύθυνοι για μια τόσο δύσκολη εργασία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εργαλεία που βρίσκονται στην αρχική σελίδα του προϊόντος για να εξοικονομήσετε χρόνο.

Αλλάζοντας την ενεργοποίηση στα βιβλία τιμοκαταλόγου

Μερικές φορές θα θελήσετε να κάνετε ένα βιβλίο τιμών μη διαθέσιμο σε επαναλήψεις πωλήσεων. Ίσως έπρεπε να αυξήσετε τις τιμές σε μια οικογένεια προϊόντων ή σταμάτησε να πωλεί μια γραμμή προϊόντων. Ίσως χρειαστεί να διατηρήσετε το τρέχον τιμοκατάλογο επειδή οι υπάρχοντες πελάτες και ορισμένες προοπτικές εξακολουθούν να συνδέονται με αυτά τα προϊόντα και τις τιμές, αλλά οι νέοι πελάτες θα πρέπει να συνδεθούν με τον νέο κατάλογο.

Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να απενεργοποιήσετε ένα ή περισσότερα βιβλία τιμών σχεδόν άμεσα, ώστε οι αντιπρόσωποι πωλήσεων να μην είναι σε θέση να συνδέσουν νέες ευκαιρίες με παλιές πληροφορίες.

Για να απενεργοποιήσετε ένα βιβλίο τιμοκαταλόγου, μεταβείτε στην αρχική σελίδα προϊόντων και ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Διαχείριση βιβλίων τιμών στην ενότητα Συντήρηση. Εμφανίζεται η σελίδα Λεπτομέρεια τιμής βιβλίου.
2. Δημιουργήστε μια προσαρμοσμένη λίστα τιμοκαταλόγων για να καλύψετε τις ανάγκες σας. Σε αυτό το παράδειγμα, κάντε κλικ στο σύνδεσμο Δημιουργία νέας προβολής για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη προβολή που φιλτράρει τα βιβλία τιμών σας από αυτά που είναι ενεργά. Καλέστε την προβολή των ενεργών βιβλίων τιμών.
3. Στην προσαρμοσμένη λίστα ενεργών βιβλίων τιμών, κάντε κλικ στο σύνδεσμο Απενεργοποίηση δίπλα σε ένα βιβλίο τιμοκαταλόγων που θέλετε να μη διατίθεται. Η προβολή προσαρμοσμένης λίστας εμφανίζεται ξανά και το επιλεγμένο βιβλίο τιμών δεν εμφανίζεται πλέον σε αυτήν τη λίστα, επειδή δεν είναι πλέον ενεργό.

Βιβλία τιμολογίων κλωνοποίησης

Ενίοτε μπορεί να θέλετε να δημιουργήσετε ένα βιβλιάριο τιμών που μοιάζει πολύ με ένα υπάρχον βιβλίο τιμών. Αντί να ξεκινάτε από το μηδέν, μπορείτε να κλωνοποιήσετε από ένα υπάρχον βιβλίο τιμών και στη συνέχεια να κάνετε αλλαγές, όπως είναι απαραίτητο.

Για να κλωνοποιήσετε ένα βιβλίο τιμοκαταλόγου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Διαχείριση βιβλίων τιμών στην ενότητα Συντήρηση. Εμφανίζεται η σελίδα τιμοκαταλόγου.

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Νέο στη λίστα Σχετικές βιβλιοθήκες με τις τιμές. Εμφανίζεται μια σελίδα με νέα τιμοκατάλογο.
2. Χρησιμοποιήστε την αναπτυσσόμενη λίστα "Υπάρχοντα βιβλία τιμών" για να επιλέξετε ένα βιβλίο τιμών για να κλωνοποιήσετε.
3. Πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα στο πεδίο Price Book Name και δώστε μια περιγραφή στο πεδίο Description.
4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργό όταν θέλετε το νέο τιμοκατάλογο να είναι διαθέσιμο σε άλλους για χρήση.
5. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Η νέα σελίδα τιμοκαταλόγου εμφανίζεται με μια λίστα προϊόντων που έχει κλωνοποιηθεί από το υπάρχον βιβλίο τιμών. Εάν είναι απαραίτητο, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία ή επεξεργασία όλων στη λίστα προϊόντων, για να αλλάξετε τις τιμές καταλόγου και κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ή διαγραφή στη λίστα Σχετικά προϊόντα για να προσθέσετε ή να διαγράψετε καταχωρήσεις τιμοκαταλόγου.
6. Διαγραφή βιβλίων τιμών

Μπορείτε να διαγράψετε τα βιβλία τιμών, αλλά αν το βιβλίο τιμών σχετίζεται με υπάρχουσες ευκαιρίες, προσέξτε. Υπό αυτές τις συνθήκες, δοκιμάστε τις παρακάτω ενέργειες:

Απενεργοποιήστε (αντί να διαγράψετε) το βιβλίο τιμοκαταλόγου έτσι ώστε η σχέση μεταξύ ευκαιριών και προϊόντων να παραμείνει άθικτη.

• Διαγράψτε πρώτα τα αρχεία ευκαιριών που σχετίζονται και, στη συνέχεια, διαγράψτε το βιβλίο τιμών.
• Αρχειοθετήστε τις καταχωρήσεις τιμοκαταλόγου πριν από τη διαγραφή. Στη συνέχεια, ακόμη και αν διαγράψετε το βιβλίο τιμοκαταλόγου, διατηρούνται τα προϊόντα που σχετίζονται με ευκαιρίες.
• Εάν εξακολουθείτε να θέλετε να διαγράψετε ένα βιβλίο τιμών, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Στην αρχική σελίδα προϊόντων, κάντε κλικ στο σύνδεσμο Διαχείριση βιβλίων τιμών στην ενότητα Συντήρηση. Η σελίδα Λεπτομέρεια τιμής βιβλίου εμφανίζεται με σχετικές λίστες για ενεργά και ανενεργά βιβλία τιμών.

1. Κάντε κλικ στο σύνδεσμο για το επιθυμητό τιμοκατάλογο. Εμφανίζεται η συγκεκριμένη σελίδα τιμοκαταλόγου.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται. Αν επιλέξετε βιβλίο τιμών που δεν σχετίζεται με ευκαιρίες, επιστρέφετε στη σελίδα λεπτομερειών της Τιμολογίου με τις λίστες βιβλίων τιμών. Εάν εμφανιστεί μια σελίδα Προβλήματα κατάργησης, ακολουθήστε τις προτάσεις που παρέχονται στην προηγούμενη λίστα με κουκκίδες και στη σελίδα Προβλήματα κατάργησης.