Πώς να εισάγετε προσαρμοσμένα πεδία σε εργαλεία αυτοματοποίησης μάρκετινγκ - ανδρείκελα

Πιθανότατα έχετε ήδη χρησιμοποιήσει συγκεκριμένα σημεία δεδομένων για ταξινόμηση, πιστοποίηση ή καθοδήγηση μεταξύ όλων των εφαρμογών μάρκετινγκ. Το νέο εργαλείο αυτοματοποίησης μάρκετινγκ θα συνοδεύεται από μια βασική βάση δεδομένων, η οποία πρέπει να επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει αυτά τα σημεία προσαρμοσμένων δεδομένων. Αυτό σημαίνει την προσθήκη προσαρμοσμένων πεδίων χρησιμοποιώντας τα επερχόμενα βήματα.

Τα προσαρμοσμένα πεδία είναι πεδία που χρειάζεστε επιπλέον εκείνων που είναι συμβατά με το σύστημα διαχείρισης σχέσεων πελατών (CRM). Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο CRM σας, ή θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μόνο από την ομάδα μάρκετινγκ, ειδικά για τμηματοποίηση και αναφορά.

Τεχνολογία που χρησιμοποιείται από την προοπτική

• Αριθμός προϊόντος

• Αριθμός τοποθεσιών

• Οποιοδήποτε πεδίο που προστέθηκε

• CRM Αφού δημιουργήσετε και κατονομάσετε τα πεδία σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε σημειώσει τον τύπο δεδομένων και τις παραμέτρους του πεδίου. Αν δεν είστε σίγουροι για τις απαραίτητες παραμέτρους, ρωτήστε τον προμηθευτή σας. Οι παράμετροι ποικίλλουν από τον πωλητή στον προμηθευτή. Οι παράμετροι καθορίζουν αν οι πληροφορίες μπορούν να αντικατασταθούν, να χρησιμοποιηθούν στις επικοινωνίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ακόμα και να ενημερωθούν αυτόματα από βάσεις δεδομένων τρίτων.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να προσθέσετε ένα προσαρμοσμένο πεδίο:

Εμφανίστε όλα τα προσαρμοσμένα πεδία που χρησιμοποιείτε στο CRM για εκχώρηση μολύβδου και προσόντα οδηγού.

1. Συνεργαστείτε με το διαχειριστή CRM για να αποκτήσετε αυτήν τη λίστα. Επίσης, θα πρέπει να αποκτήσετε μια λίστα με άλλα προσαρμοσμένα πεδία που χρησιμοποιεί η ομάδα μάρκετινγκ για κατανομή κατά τμήματα ή ως μόλυβδο.

   Δημιουργήστε τα προσαρμοσμένα πεδία στο εργαλείο αυτοματοποίησης μάρκετινγκ.

2. Κάθε εργαλείο απαιτεί μια διαφορετική διαδικασία ρύθμισης, αλλά τα βασικά δεδομένα που χρειάζεστε για να ορίσετε ένα προσαρμοσμένο πεδίο είναι

   Ειδικοί όροι

   • Η οθόνη για τη ρύθμιση ενός προσαρμοσμένου πεδίου στο εργαλείο αυτοματοποίησης μάρκετινγκ Pardot μοιάζει με αυτό:

   • Τα πεδία Ονομα, Πεδίο Αναγνώρισης και Τύπου είναι πεδία που πιθανώς έχετε ήδη. Πρέπει να καθορίσετε μόνοι σας τις ειδικές συνθήκες για το πεδίο σας. Ειδικοί όροι ενδέχεται να περιλαμβάνουν

   • Κύριο vs. Σκλάβος (το σύνολο δεδομένων είναι η κύρια εγγραφή)

   • Πολλαπλές απαντήσεις που απαιτούν εγγραφή (Τα κουτάκια είναι ένα παράδειγμα.) Ένα άτομο μπορεί να συμπληρώσει πολλά σχόλια με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, έχετε μόνο ένα πεδίο σχολίων στις φόρμες σας, οπότε βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να κρατήσετε πολλαπλές απαντήσεις σε ένα μόνο πεδίο δεδομένων στο σύστημα CRM.)

   Επιβεβαίωση δικαιωμάτων (Η αντικατάσταση στοιχείων όπως ο αριθμός τηλεφώνου μπορεί να είναι σημαντική.)

   

Το σύστημά σας CRM είναι πιθανό να παραμείνει η βάση δεδομένων σας. Όταν συνδέετε προσαρμοσμένα πεδία, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε ποιο σύνολο δεδομένων πρόκειται να είναι η κύρια εγγραφή. Θα πρέπει πάντα να έχετε το εργαλείο CRM κύριο για τα περισσότερα δεδομένα που χρειάζονται για πωλήσεις και το εργαλείο αυτοματοποίησης μάρκετινγκ θα πρέπει να είναι ο κύριος των δεδομένων που απαιτούνται για τις εκθέσεις μάρκετινγκ.