Πώς να εισάγετε νέα μέλη καμπάνιας στο Salesforce - ανδρείκελα

Εάν είστε κύριος ή αγοράσετε μια λίστα και σκοπεύετε οι ομάδες σας να παρακολουθήσουν όλες τις μπορείτε να εισαγάγετε τη λίστα στο Salesforce ως καταγεγραμμένες εγγραφές και να συνδέσετε αυτόματα τις εγγραφές σε μια καμπάνια. Εδώ ανακαλύπτετε τον τρόπο επιλογής μιας λίστας στον υπολογιστή σας για την εισαγωγή, τη μαζική συσχέτιση διαφόρων χαρακτηριστικών στη λίστα (όπως η κύρια πηγή ή η καμπάνια), η πραγματοποίηση της εισαγωγής και η επαλήθευση ότι έχουν πραγματοποιηθεί οι ρυθμίσεις σας.

Στην εγγραφή της καμπάνιας, κάντε κλικ στο κουμπί Σύνθετη ρύθμιση, βεβαιωθείτε ότι τα status μέλη είναι ακριβή και στη συνέχεια επιστρέψτε στο την εγγραφή της καμπάνιας κάνοντας κλικ στο κουμπί Πίσω στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση μελών. Εμφανίζεται μια αναπτυσσόμενη λίστα.
Επιλέξτε την επιλογή Προσθήκη μελών - Εισαγωγή αρχείου. Εμφανίζεται ο "Οδηγός εισαγωγής μελών καμπάνιας".
Επιλέξτε το δεξιό βέλος (>) δίπλα στην επιλογή Οδηγίες. Αυτό ξεκινά τον "Οδηγό εισαγωγής". Υποδείξτε τι είδους δεδομένα εισάγετε (Leads).
Επιλέξτε τι είδους είδος εισαγωγής θέλετε να κάνετε. Μπορείτε να επιλέξετε να προσθέσετε νέες εγγραφές, να ενημερώσετε υπάρχουσες εγγραφές ή και τις δύο. Σε αυτό το παράδειγμα, επιλέξτε Προσθήκη νέων αρχείων. Η επιλεγμένη επιλογή επεκτείνεται.
Εάν η εισαγωγή σας περιλάμβανε οδηγούς που ενδέχεται να βρίσκονται ήδη στο Salesforce, επιλέξτε μια επιλογή για τη λίστα επιλογών Match Lead By. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε μια υπάρχουσα εγγραφή, ταιριάζοντας στο όνομα του μολύβδου, στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο ή σε ένα μοναδικό αναγνωριστικό Salesforce.
(Προαιρετικό) Χρησιμοποιήστε την αναπτυσσόμενη λίστα για να επιλέξετε μια πηγή μολύβδου με την οποία θα συσχετιστούν οι εισαγωγικοί οδηγοί.
(Προαιρετικό) Χρησιμοποιήστε την επόμενη αναπτυσσόμενη λίστα για να επιλέξετε έναν κανόνα εκχώρησης.
(Προαιρετικό) Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου "Χρήση ρυθμίσεων εκχώρησης χρήσης για την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδοποιήσεων σε ιδιοκτήτες εγγραφών". Από προεπιλογή, αυτοί οι εισαγόμενοι οδηγοί θα αντιστοιχιστούν στην καμπάνια που χρησιμοποιούσατε πριν καλέσετε τον Οδηγό εισαγωγής.
(Προαιρετικό) Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κανόνες και διαδικασίες ροής εργασίας εκκίνησης αν θέλετε κανόνες ροής εργασίας και διαδικασίες να ανοίξουν τα αρχεία αυτά.
Προετοιμάστε το αρχείο σας ακολουθώντας τις οδηγίες που σας δίνει ο οδηγός. Μπορείτε να προσθέσετε και να συμπληρώσετε μια στήλη για την κατάσταση μέλους, εκτός αν όλες οι εγγραφές θα χρησιμοποιήσουν την προεπιλεγμένη κατάσταση μέλους. Ή προσθέστε και συμπληρώστε μια στήλη για τον κύριο ιδιοκτήτη εκτός αν είστε ο κάτοχος ή εφαρμόζετε κανόνες εκχώρησης οδηγού. Αποθηκεύστε το αρχείο σε a. csv στον υπολογιστή σας.
Στον οδηγό, κάντε κλικ σε ποιο τύπο
. csv αρχείο που θέλετε να μεταφορτώσετε. Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου Επιλογή αρχείου. Αφήστε την επιλογή Κώδικα χαρακτήρων ως έχει. Εντοπίστε το αρχείο σας και κάντε κλικ στο Άνοιγμα. Το παράθυρο διαλόγου κλείνει και το όνομα του αρχείου εμφανίζεται στο πεδίο.
Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο. Εμφανίζεται το βήμα επεξεργασίας χαρτογράφησης του οδηγού, όπου επιβεβαιώνετε τη χαρτογράφηση του πεδίου Salesforce στη σωστή στήλη του αρχείου που μεταφορτώσατε.
Χαρτογραφήστε τα πεδία συγκρίνοντας τις σειρές στη στήλη αντικειμένων Mapped Salesforce με την αντίστοιχη στήλη CSV Header. Το Salesforce θα προσπαθήσει να κάνει κάποια αυτόματη χαρτογράφηση σε μια προσπάθεια να σας εξοικονομήσει χρόνο. Εάν η αντιστοίχιση είναι εσφαλμένη, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή στη στήλη Επεξεργασία για τη γραμμή που θέλετε να διορθώσετε. Εάν μια γραμμή δεν χαρτογραφήθηκε καθόλου, κάντε κλικ στην επιλογή Χάρτης στη στήλη Επεξεργασία για να καθορίσετε τον εαυτό σας χαρτογράφηση. Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο με τα πεδία του Lead. Επιλέξτε ένα πεδίο για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε το πεδίο να αντιστοιχιστεί με το αντίστοιχο
. csv και κάντε κλικ στο κουμπί Χάρτης. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο. Εμφανίζεται το βήμα Review & Start Import του οδηγού.
Ελέγξτε και επιβεβαιώστε τις επιλογές σας, πόσα πεδία έχετε χαρτογραφήσει και πόσα πεδία βρίσκονται στο
. csv που δεν έχετε χαρτογραφήσει. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη εισαγωγής. Εμφανίζεται ένα παράθυρο επιβεβαίωσης. Επειδή τα μεγάλα αρχεία ενδέχεται να χρειαστούν λίγο χρόνο, θα λάβετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν ολοκληρωθεί η εισαγωγή σας. Τα νέα μέλη της καμπάνιας σας θα εμφανιστούν κάτω από την εγγραφή της καμπάνιας σας, την οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση από την καρτέλα Καμπάνια.