Πώς να προσδιορίσετε την ανάγκη για εξατομικευμένη ενσωμάτωση ή μια εξω- Σύνδεση κουτιού - ανδρείκελα

Εάν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή διαχείρισης σχέσεων με πελάτες (CRM) όπως το Salesforce. com, SugarCRM, Microsoft Dynamics CRM ή NetSuite, είναι εύκολο να βρείτε ένα εργαλείο αυτοματοποίησης μάρκετινγκ με ενσωματωμένες συνδέσεις. Εάν χρησιμοποιείτε προσαρμοσμένο CRM ή CRM για συγκεκριμένο κλάδο, ίσως χρειαστείτε μια προσαρμοσμένη ενοποίηση.

Είτε έτσι είτε αλλιώς, έχετε τρεις τρόπους για να αξιολογήσετε τη λύση σας με βάση το CRM που επιλέξατε, έναντι του εργαλείου αυτοματοποίησης μάρκετινγκ, από βασικό σε προηγμένο, ως εξής. Το επίπεδο της πολυπλοκότητας που χρειάζεστε και τα εργαλεία σας θα υπαγορεύσουν το σωστό για εσάς.

• Βασικές: Μη αυτόματη εισαγωγή και εξαγωγή. Εάν επιλέξετε μια λύση αυτοματισμού μάρκετινγκ με αυτήν τη δυνατότητα, έχετε την επιλογή της ευθυγράμμισης CRM χωρίς καμία ολοκλήρωση, αλλά περιορίζει την ικανότητά σας για δυναμική αλληλεπίδραση. Αυτή η επιλογή είναι καλύτερο αν διαθέτετε προσαρμοσμένο CRM, επιλογή διεπαφής εκτέλεσης εφαρμογών (API) ή CRM που δεν υποστηρίζονται από τα εργαλεία αυτοματοποίησης μάρκετινγκ με τη δυνατότητα σύνδεσης εκτός σύνδεσης.

  Η μη αυτόματη εισαγωγή και εξαγωγή απαιτεί ένα αρχείο CSV (μορφή αρχείου υπολογιστικού φύλλου που σημαίνει τιμές διαχωρισμένες με κόμμα) για την κοινή χρήση των δεδομένων σας μεταξύ του CRM και του συστήματος αυτοματοποίησης μάρκετινγκ. Η εισαγωγή μέσω του τύπου αρχείου CSV σας εξοικονομεί 60-80 ώρες προσαρμοσμένης ανάπτυξης API και σας δίνει ακόμη τη δυνατότητα να αναφέρετε την απόδοση επένδυσης (ROI) για καμπάνιες μάρκετινγκ.

  Αυτή η βασική σύνδεση, ωστόσο, περιορίζει την ικανότητά σας να περάσετε τους οδηγούς εμπρός και πίσω μεταξύ των συστημάτων σε πραγματικό χρόνο. Η μη αυτόματη εισαγωγή δεδομένων είναι επίσης μια εξαιρετική επιλογή για να σας βοηθήσει να κρατήσετε απλά την εφαρμογή αυτοματισμού μάρκετινγκ σας, ενώ παράλληλα να επιτύχετε τους στόχους σας ανεξάρτητα από το αν το εργαλείο υποστηρίζει το CRM σας.

• Πρότυπο: Σύνδεση εκτός σύνδεσης. Οι περισσότερες συνδέσεις CRM μπορούν εύκολα να εγκατασταθούν χωρίς πολλή υποστήριξη IT, επειδή το σύστημα αυτοματισμού μάρκετινγκ είναι έτοιμο "έξω από το κουτί" με χαρακτηριστικά σύνδεσης για μη τεχνικούς. Αυτή είναι η καλύτερη από τις τρεις επιλογές όταν μπορείτε να την βρείτε.

  Ωστόσο, όσο πιο προσαρμοσμένο το CRM πρέπει να είναι, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να βρείτε μια σύνδεση εκτός πλαισίου που λειτουργεί για το CRM σας. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για να δείτε εάν αυτή είναι μια επιλογή για εσάς.

• Τα πιο πολύπλοκα: Συγκεντρωτική ενσωμάτωση API. Μια διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών (API) είναι προγραμματιστής για μια πύλη που συνδέει δύο συστήματα λογισμικού μέσω μιας γλώσσας προγραμματισμού.Αν δεν είστε εξοικειωμένοι με τον προγραμματισμό API, πρέπει να βρείτε κάποιον που είναι. Αυτή μπορεί να είναι η ομάδα πληροφορικής σας, ή ίσως χρειαστεί να προσλάβετε έναν εξωτερικό σύμβουλο για να σας βοηθήσει.

  Περιμένετε να δημιουργήσετε το API για 60 έως 80 ώρες προσαρμοσμένης εργασίας για να ενσωματώσετε τις λύσεις σας. Αυτή η επιλογή είναι η καλύτερη επιλογή εάν έχετε ένα προσαρμοσμένο CRM και τους πόρους για τη δημιουργία των συνδέσεων. Μόνο το 10% των εταιρειών επιλέγουν αυτή τη διαδρομή λόγω κόστους και πολυπλοκότητας.

Τα API δεν είναι μόνο για μεγάλες εταιρείες. Αν έχετε μικρότερο CRM, όπως το Zoho ή άλλους, μπορείτε να βρείτε προεγκατεστημένα API που θα σας βοηθήσουν να ενσωματώσετε το CRM με το εργαλείο αυτοματοποίησης μάρκετινγκ χωρίς να χρειαστεί να επενδύσετε σε ένα μεγάλο έργο API. Ελέγξτε τις υπηρεσίες σύνδεσης cloud ή τις προεγκατεστημένες υπηρεσίες όπως Kevy. com.