Βίντεο: 2."πρωινή πρακτική προς την επιτυχία Νο1" σειρά on-line σεμιναρίων για στοχοθέτηση κι επιτυχία 2025
Ο καθορισμός των ρόλων επαφής στο Salesforce μπορεί να βοηθήσει στην προώθηση των πωλήσεων. Πολλοί εκπρόσωποι πωλήσεων κάνουν μεγάλη δουλειά συλλογής επαγγελματικών καρτών για επαφές εντός ενός λογαριασμού, αλλά αυτή η ενέργεια από μόνη της δεν τους φέρνει πιο κοντά σε μια πώληση. Οι επαφές και οι τίτλοι τους συχνά δεν λένε ολόκληρη την ιστορία σχετικά με τους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων και την αλυσίδα διοίκησης σε ένα λογαριασμό. Για να χρησιμοποιήσετε τους ρόλους επαφής στο Salesforce, ο διαχειριστής σας πρέπει να αποκαλύψει προληπτικά αυτή τη σχετική λίστα στο αρχείο λογαριασμού.
Για να καθορίσετε καλύτερα τις επιρροές αγορών σε έναν λογαριασμό, μεταβείτε σε ένα λογαριασμό και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
- Ελέγξτε τα αρχεία σας στη λίστα που σχετίζεται με την επαφή. Εάν λείπουν σημαντικές επαφές, προσθέστε τις πρώτα.
- Κάντε κλικ στο κουμπί Νέο στη λίστα Σχετικές ρόλους επαφών. Εμφανίζεται η σελίδα Επεξεργασία ρόλου επαφής λογαριασμού.
- Πληκτρολογήστε το όνομα μιας επαφής στο πεδίο επαφής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο Lookup. Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο με τα αποτελέσματα αναζήτησης.
- Βρείτε τη σωστή επαφή. Εάν η επαφή είναι μέρος των αποτελεσμάτων αναζήτησης, κάντε κλικ στο σύνδεσμο για το όνομα της επαφής. Εάν η επαφή σας δεν βρίσκεται στην αναζήτησή σας. Περιορίστε την αναζήτησή σας ή κάντε κλικ στο κουμπί Νέο για να δημιουργήσετε την εγγραφή επαφών και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επαφή που βρίσκετε ή δημιουργείτε. Αυτό ισχύει μόνο αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία "Γρήγορη δημιουργία" για τον οργανισμό σας. Αφού επιλέξετε την επαφή, το αναδυόμενο παράθυρο εξαφανίζεται και συμπληρώνεται το πεδίο επαφής.
- Επιλέξτε τον ορθό ρόλο από την αναπτυσσόμενη λίστα Ρόλοι. Οι προεπιλεγμένοι ρόλοι είναι στρατηγικοί και όχι απλοί τίτλοι εργασίας. Εάν ο σωστός ρόλος της επαφής σας δεν εμφανίζεται, συμβουλέψτε τον διαχειριστή του συστήματος σας να επεξεργαστεί τους ρόλους. Πολλές εταιρείες ταιριάζουν με αυτούς τους ρόλους με τους συγκεκριμένους αναγνωριστικούς κωδικούς μεθοδολογίας πωλήσεων.
- Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κύρια επαφή εάν η επαφή είναι η κύρια επαφή σας. στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση ή στο κουμπί Αποθήκευση & Νέα:
- Αποθήκευση: Εμφανίζεται ξανά η σελίδα λεπτομερειών λογαριασμού και η επαφή σας εμφανίζεται στη λίστα σχετικών ρόλων επαφών για την εγγραφή του λογαριασμού.
- Αποθήκευση & Νέο: Εμφανίζεται μια νέα σελίδα Επεξεργασία ρόλου επαφών και μπορείτε να συνδέσετε αμέσως μια άλλη επαφή σε ένα ρόλο.
