Πώς να προσαρμόσετε την Salesforce1 Navigation - dummies

Η εφαρμογή Salesforce1 είναι πολύ εύκολη στην πλοήγηση και έχει σχεδιαστεί με τρόπο παρόμοιο με πολλές άλλες εφαρμογές που πιθανώς χρησιμοποιείτε. Ας δούμε μερικές συμβουλές και εργαλεία πλοήγησης για να σας βοηθήσουμε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή σαν επαγγελματία.

Το μενού Πλοήγηση Salesforce1 είναι το σημείο όπου πρέπει να ξεκινήσετε. Μπορείτε να αλλάξετε το μενού πλοήγησης επιλέγοντας το εικονίδιο του μενού στην επάνω αριστερή γωνία της εφαρμογής.

Χρησιμοποιώντας το μενού πλοήγησης Salesforce1.

Το μενού πλοήγησης είναι προσαρμόσιμο, οπότε αν η προεπιλεγμένη ρύθμιση δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του οργανισμού σας, μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία που εμφανίζονται και τη σειρά με την οποία κάνουν.

Μπορείτε να επιλέξετε τα στοιχεία που θα εμφανίζονται πάντα στην κορυφή του μενού, όπως εργασίες ή πίνακες ελέγχου. Αυτό ονομάζεται λίστα. Το πρώτο στοιχείο που επιλέγετε για τη λίστα Επιλεγμένα θα είναι η σελίδα προορισμού της εφαρμογής. Με άλλα λόγια, αυτό είναι που οι χρήστες θα δουν πρώτα όταν συνδεθούν.

Κρατήστε κατά νου την υιοθέτηση του χρήστη κατά τη ρύθμιση του μενού πλοήγησης. Τοποθετήστε τα στοιχεία που οι χρήστες θα χρησιμοποιήσουν πιο συχνά στο επάνω μέρος της λίστας, επειδή το μενού πλοήγησης δεν είναι συγκεκριμένο για τον χρήστη και ολόκληρη η εταιρεία θα δει την ίδια επιλεγμένη λίστα.

Κάτω από τη λίστα Επιλεγμένο, βλέπετε μια λίστα Πρόσφατες, στην οποία εμφανίζονται τα πιο πρόσφατα αντικείμενα στα οποία έχετε πρόσβαση, είτε στο πρόγραμμα περιήγησης ή στην κινητή έκδοση του Salesforce.

Τέλος, η τελευταία ενότητα είναι το μενού Εφαρμογές.

Οτιδήποτε αντιπροσωπεύεται ως καρτέλα στο Salesforce μπορεί να είναι ορατό σε ένα χρήστη στο μενού πλοήγησης. Οι χρήστες μπορούν να δουν μόνο τις καρτέλες και τα στοιχεία στο μενού πλοήγησης, στα οποία έχουν άδεια πρόσβασης μέσω των προφίλ Salesforce.

1. Επιλέξτε Εγκατάσταση → Διαχείριση κινητής τηλεφωνίας → Πλοήγηση Salesforce. Εμφανίζεται η σελίδα "Ρυθμίσεις συνομιλίας".
2. Χρησιμοποιήστε τα βέλη "Προσθαφαίρεση" και "Αφαίρεση" για να μετακινήσετε τα στοιχεία που θέλετε μέσα ή έξω από τη στήλη "Επιλεγμένα". Χρησιμοποιήστε τα βέλη "πάνω" και "κάτω" για να αναδιατάξετε τη σειρά των αντικειμένων στη λίστα. Το στοιχείο με τίτλο Έξυπνα στοιχεία αναζήτησης γίνεται η πρόσφατη λίστα σας και επεκτείνεται σε πολλά στοιχεία που έχετε προσπελάσει πρόσφατα. Οτιδήποτε πάνω από το στοιχείο Έξυπνων στοιχείων αναζήτησης γίνεται μέρος της λίστας "Επιλεγμένα" στο μενού και οτιδήποτε κάτω από αυτό εμπίπτει στη λίστα "Εφαρμογές" στο μενού.
3. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε την εργασία σας. Η ρύθμιση πλοήγησης ολοκληρώθηκε! Τώρα μπορείτε να συνδεθείτε μέσω της κινητής συσκευής σας για να δείτε τις αλλαγές που έχετε κάνει.

Υπάρχει ένα εξαιρετικό εργαλείο που μπορείτε να κάνετε λήψη μέσω του Google Chrome Web Store, που ονομάζεται Simulator Salesforce1. Εμφανίζει ένα μεγάλο κινητό περιβάλλον εργασίας στην επιφάνεια εργασίας σας, όπου μπορείτε να αλλάξετε και να κάνετε προεπισκόπηση των αλλαγών και των προσαρμογών που έχετε κάνει στο Salesforce1.