Πώς να δημιουργήσετε ένα απόσπασμα στο Microsoft Dynamics CRM - ανδρείκελα

Μέρος του Microsoft Dynamics CRM 4 Για το Dummies Cheat Sheet

Το Microsoft Dynamics CRM μπορεί να σας βοηθήσει να σχεδιάσετε ένα απόσπασμα που σας φέρνει έναν νέο πελάτη που το Microsoft Dynamics CRM μπορεί να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε. Αρχικά, δημιουργήστε το απόσπασμα:

1. Στο κάτω μέρος του παραθύρου πλοήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Πωλήσεις.

2. Στην κορυφή του παραθύρου πλοήγησης, επιλέξτε Προσφορές.

3. Στη γραμμή εργαλείων του παραθύρου Τιμές, κάντε κλικ στο κουμπί Νέο.

4. Στο πεδίο Όνομα, εισαγάγετε κάποιο κείμενο που περιγράφει την προσφορά.

5. Στο πεδίο Πιθανό πελάτη, επιλέξτε έναν λογαριασμό ή μια επαφή που θα συσχετιστεί με την προσφορά.

6. Στο πεδίο Τιμοκατάλογος, χρησιμοποιήστε το μεγεθυντικό φακό ή το βοηθό φόρμας για να επιλέξετε έναν τιμοκατάλογο.

7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση (το εικονίδιο του δίσκου).

8. Στην ενότητα "Σύνολα" της καρτέλας "Γενικά", καταχωρίστε την τιμή έκπτωσης και το ποσό μεταφοράς.

9. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ναυτιλία και συμπληρώστε τα παρακάτω:

   1. Εισαγάγετε πληροφορίες στα πεδία Αποτελεσματικό Από και Σε, Ζητήθηκε Παράδοση και Διάρκεια.

   2. Καταχωρίστε τη μέθοδο αποστολής, τους όρους πληρωμής και τους όρους μεταφοράς.

10. Κάντε κλικ στην καρτέλα Διευθύνσεις και εισαγάγετε τις πληροφορίες Bill To και Ship To.

11. Αν θέλετε να συσχετίσετε την προσφορά σας με μια ευκαιρία, κάντε τα εξής:

    1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Διαχείριση.

    2. Χρησιμοποιήστε το μεγεθυντικό φακό στο πεδίο Ευκαιρία για να βρείτε και να επιλέξετε αυτή την ευκαιρία.

    3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

12. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση και κλείσιμο για να αποθηκεύσετε την προσφορά σας.