Πώς να δημιουργήσετε κανόνες εκχώρησης οδηγών στο Salesforce για αυτόματη δρομολόγηση - ανδρείκελα

Εάν η επιχείρησή σας παράγει πολλούς οδηγούς, οι κανόνες εκχώρησης μπορούν να βοηθήσουν στη διανομή του φόρτου εργασίας στο Salesforce τους κατάλληλους χρήστες. Οι κανόνες αντιστοίχισης σας δίνουν μια καλύτερη ευκαιρία να παραμείνετε στάσιμοι. Ένας κανόνας καθοδήγησης είναι ένα χαρακτηριστικό που επιτρέπει στον διαχειριστή να καθορίσει ποιος θα πρέπει να λάβει το προβάδισμα και υπό ποιους όρους. Για παράδειγμα, εάν οι εκπρόσωποί σας έχουν περιοχές πωλήσεων που ορίζονται από ταχυδρομικούς κώδικες ή χώρες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτούς τους ταχυδρομικούς κώδικες ή χώρες για να υπαγορεύσετε ποιος παίρνει ό, τι οδηγεί.

Για να δημιουργήσετε έναν κανόνα εκχώρησης μολύβδου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Δημιουργία → Προσαρμογή → Οδηγίες → Κανόνες εκχώρησης οδηγού. Εάν δεν έχετε ορίσει ακόμη τον προεπιλεγμένο κύριο κάτοχο, εμφανίζεται η σελίδα Ρυθμίσεις οδηγού, ζητώντας σας να επιλέξετε τον προεπιλεγμένο κύριο κάτοχο. Το buck σταματά με αυτό το άτομο ή την ουρά, όσο πηγαίνει η δρομολόγηση του μολύβδου. Αφού κάνετε αυτή την επιλογή, το Salesforce σάς επιστρέφει στη σελίδα των Κανόνων εκχώρησης οδηγών.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί Νέο για να δημιουργήσετε έναν νέο κανόνα εκχώρησης. Η σελίδα του νέου κανόνα εκχώρησης οδηγού εμφανίζεται στη λειτουργία Επεξεργασία.
3. Εισαγάγετε έναν τίτλο στο πεδίο Όνομα κανόνα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου, εάν θέλετε να γίνει ο ενεργός κανόνας εκχώρησης και κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση. Η σελίδα "Κανόνας εκχώρησης οδηγιών" εμφανίζεται ξανά. Μπορείτε να έχετε μόνο έναν ενεργό κανόνα τη φορά, αλλά ο κανόνας μπορεί να έχει πολλαπλές καταχωρίσεις. Κάντε κλικ στο όνομα του κανόνα για να μεταβείτε στη σελίδα λεπτομερειών για τον κανόνα αυτό. Κάντε κλικ στην επιλογή Νέα στη λίστα σχετικών με τις εγγραφές κανόνων. Εμφανίζεται μια σελίδα Επεξεργασία καταχώρησης κανόνων.
4. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό στο πεδίο Παραγγελία για να ορίσετε τη σειρά με την οποία θα αξιολογηθούν οι κανόνες.
5. Επιλέξτε κριτήρια για να ορίσετε τον κανόνα.
6. Χρησιμοποιήστε την αναπτυσσόμενη λίστα και το εικονίδιο Lookup για να επιλέξετε τον χρήστη ή την ουρά.
7. Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο Lookup για να επιλέξετε ένα πρότυπο ειδοποίησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να ορίσετε τους κανόνες εκχώρησης για να στείλετε ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε παραλήπτες νέων πελατών.
8. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση ή στο κουμπί Αποθήκευση & Νέο. Εδώ είναι τι συμβαίνει όταν κάνετε κλικ σε κάθε κουμπί:

• Αποθήκευση: Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση, εμφανίζεται ξανά η σελίδα Κανόνας εκχώρησης νέου συμβόλου.
• Αποθήκευση & Νέα: Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση & Νέα, εμφανίζεται μια νέα σελίδα Επεξεργασία καταχώρησης κανόνων και μπορείτε να επαναλάβετε τα βήματα 5 και 6 έως ότου τελειώσετε.