Βίντεο: Χειρισμός Ανοικτών Υπολοίπων Λογαριασμών στο Κλείσιμο Ισολογισμού 2024
Για να δημιουργήσετε ένα βιβλίο τιμών στο Salesforce, πρέπει να είστε διαχειριστής ή να έχετε άδεια να διαχειριστείτε τα βιβλία τιμών. Για να δημιουργήσετε ένα βιβλίο τιμών από την αρχή, μεταβείτε στην αρχική σελίδα προϊόντων και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
- Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Διαχείριση τιμολογίων στη σελίδα Συντήρηση, κοντά στο κάτω μέρος της σελίδας. Εμφανίζεται μια σελίδα τιμοκαταλόγου με μια σχετική λίστα για πρόσφατα βιβλία τιμών.
- Κάντε κλικ στο κουμπί Νέο στη λίστα Σχετικές βιβλιοθήκες με τις τιμές. Στη λειτουργία Επεξεργασία εμφανίζεται μια σελίδα νέας τιμής βιβλίου.
- Συμπληρώστε τα πεδία. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργό εάν θέλετε να έχετε διαθέσιμο το βιβλίο τιμών.
- Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Η σελίδα Λεπτομέρεια τιμής βιβλίου για το νέο βιβλίο τιμοκαταλόγων εμφανίζεται με μια λίστα σχετικών προϊόντων.
Αφού δημιουργηθεί το βιβλίο τιμών, μπορείτε να προσθέσετε προϊόντα σε αυτό. Ένα προϊόν που αναφέρεται σε βιβλίο τιμοκαταλόγων αναφέρεται επίσης ως καταχώριση βιβλίου τιμών. Για να προσθέσετε προϊόντα σε ένα υπάρχον τιμοκατάλογο, μεταβείτε σε ένα τιμοκατάλογο και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
- Κάντε κλικ στο κουμπί Add (Προσθήκη) στη λίστα Related products (Προϊόντα). Εμφανίζεται μια σελίδα επιλογής προϊόντος με ένα εργαλείο αναζήτησης και μια λίστα προϊόντων.
- Εισαγάγετε λέξεις-κλειδιά και κριτήρια φιλτραρίσματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να περιορίσετε την αναζήτησή σας. Η σελίδα επιλογής προϊόντος επανεμφανίζεται με μια λίστα προϊόντων με βάση τα κριτήρια αναζήτησής σας.
- Χρησιμοποιήστε τα πλαίσια ελέγχου στα αποτελέσματα αναζήτησης για να επιλέξετε προϊόντα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή. Εμφανίζεται μια σελίδα "Προσθ.
- Συμπληρώστε τα πεδία. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου στη στήλη Χρήση κανονικής τιμής εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την κανονική τιμή για την τιμή καταλόγου ενός προϊόντος ή απλά να εισαγάγετε μια τιμή καταλόγου. Μπορείτε να επιλέξετε τα πλαίσια ελέγχου Ενεργό για να κάνετε τα προϊόντα άμεσα διαθέσιμα στο βιβλίο τιμών.
- Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση (ή Αποθήκευση & περισσότερα εάν θέλετε να βρείτε περισσότερα προϊόντα). Αφού αποθηκεύσετε το προϊόν, εμφανίζεται ξανά η σελίδα Λεπτομέρεια τιμής βιβλίου και τα επιλεγμένα προϊόντα σας έχουν προστεθεί στη λίστα Σχετικά προϊόντα.
