Πώς να δημιουργήσετε καμπάνιες στο Salesforce - ανδρείκελα

Διαθέσιμο για χρήστες επαγγελματικών, Edition, η ενότητα Καμπάνια στο Salesforce είναι ένα σύνολο εργαλείων που χρησιμοποιείτε για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τη μέτρηση των προγραμμάτων μάρκετινγκ. Η βάση του είναι το αρχείο καμπάνιας, το οποίο μπορεί να συνδεθεί με το χέρι ή αυτόματα με οδηγούς, επαφές και / ή ευκαιρίες για την παροχή πραγματικών μετρήσεων στην αποτελεσματικότητα της καμπάνιας.

Μια εγγραφή καμπάνιας έρχεται στάνταρ με ένα σύνολο πεδίων που σας βοηθούν να διαχειριστείτε και να παρακολουθείτε τις καμπάνιες σας. Εδώ είναι τα πεδία που χρησιμοποιούνται συχνότερα για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της καμπάνιας:

• Όνομα καμπάνιας: Αυτό είναι το όνομα του σχεδίου μάρκετινγκ. Επιλέξτε ένα όνομα που είναι άμεσα προφανές στους αντιπροσώπους πωλήσεων και άλλους χρήστες των οποίων οι οδηγοί ή οι επαφές ενδέχεται να συμπεριληφθούν στην καμπάνια. Για παράδειγμα, εάν στέλνετε μηνιαία ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να διακρίνετε κάθε καμπάνια ανά μήνα, όπως στο "Ενημερωτικό δελτίο διαχειριστών - 14 Μαΐου" και "Ενημερωτικό δελτίο πράκτορα υποστήριξης - 15 Ιουνίου".
• Τύπος: Αυτή η αναπτυσσόμενη λίστα περιλαμβάνει τους τύπους καμπανιών που εκτελείτε στο μείγμα μάρκετινγκ (Direct Mail, Email και ούτω καθεξής).
• Κατάσταση: Αυτή η αναπτυσσόμενη λίστα ορίζει τις καταστάσεις μιας καμπάνιας. Το Salesforce παρέχει μια απλή προεπιλεγμένη λίστα με τις καταστάσεις για τη μέτρηση της προόδου της καμπάνιας από τα αρχικά στάδια προγραμματισμού μέχρι την ολοκλήρωση. Χρησιμοποιώντας αυτό το πεδίο, εσείς και οι άλλοι μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι η καμπάνια είναι σε καλό δρόμο.
• Ημερομηνία έναρξης: Αυτό το πεδίο ημερομηνίας παρακολουθεί όταν ξεκινά μια καμπάνια.
• Ημερομηνία λήξης: Αυτό το πεδίο ημερομηνίας παρακολουθείται όταν λήξει μια καμπάνια.
• Αναμενόμενα Έσοδα: Το πεδίο αυτό νομίσματος υπολογίζει πόσα έσοδα θα δημιουργήσει η καμπάνια.
• Προϋπολογισμός: Αυτό είναι το ποσό που έχετε εγγράψει στον προϋπολογισμό για το σχέδιο μάρκετινγκ.
• Πραγματικό κόστος: Αυτό είναι το ποσό που πραγματικά το κόστος του έργου.
• Αναμενόμενη απόκριση: Αυτό το πεδίο ποσοστού είναι η καλύτερη εικασία σας για το ποσοστό απόκρισης μιας καμπάνιας. Για παράδειγμα, αν οι καμπάνιες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας λαμβάνουν συνήθως ποσοστό απόκρισης 2%, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την τιμή για να συγκρίνετε την αποτελεσματικότητα της καμπάνιας που θα παρακολουθείτε στο Salesforce.
• Αριθμός αποστολής: Αυτή είναι η ποσότητα των ατόμων που στοχεύουν στην καμπάνια. Για παράδειγμα, εάν εκτελέσατε μια καμπάνια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε 10 000 διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αυτό θα ήταν το αριθμητικό σας μήνυμα.
• Ενεργό: Αυτό το πλαίσιο ελέγχου επισημαίνει κατά πόσο μια καμπάνια είναι ενεργή. Εάν δεν το επιλέξετε, η συγκεκριμένη καμπάνια δεν εμφανίζεται στις αναφορές ή σε σχετικές λίστες και σε άλλες αναπτυσσόμενες λίστες καμπάνιας σχετικά με τα αρχεία οδηγιών, επαφών και ευκαιριών.
• Περιγραφή: Αυτό το πεδίο σάς επιτρέπει να περιγράψετε την καμπάνια έτσι ώστε άλλοι χρήστες που επιθυμούν πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την καμπάνια να μπορούν να αποκτήσουν ένα σταθερό στιγμιότυπο.

Ανάλογα με τις διαδικασίες μάρκετινγκ, την ορολογία και τους στόχους σας, εσείς ή ο διαχειριστής του συστήματός σας θα πρέπει να τροποποιήσετε τις αναπτυσσόμενες τιμές λίστας και να αλλάξετε τα πεδία στην εγγραφή.

Εάν είστε διαχειριστής μάρκετινγκ, μπορείτε να σχεδιάσετε και να διαχειριστείτε το μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας της καμπάνιας σας στο Salesforce. Μπορείτε να

• Διαμορφώστε ολόκληρο το σχέδιο μάρκετινγκ των έργων σας.
• Κατασκευάστε το βασικό πλαίσιο και την επιχειρηματική περίπτωση ενός έργου.
• Ορίστε τις καταστάσεις και τις μετρήσεις επιτυχίας για τις απαντήσεις της καμπάνιας. Οι μετρήσεις επιτυχίας μετρούν τον τρόπο με τον οποίο προσδιορίζετε αν η καμπάνια αξίζει τον χρόνο, τα χρήματα και την προσπάθεια της εταιρείας σας.
• Αναπτύξτε ένα λεπτομερές σχέδιο έργου έτσι ώστε να επιτευχθούν σημαντικά καθήκοντα.

Ανάλογα με τον όγκο και την ποικιλία των καμπανιών που εκτελεί η εταιρεία σας και πόσο περίπλοκες είναι οι στρατηγικές σας για τον κύριο προσανατολισμό, μπορεί να χρησιμοποιείτε ξεχωριστό προϊόν αυτοματισμού μάρκετινγκ που βασίζεται σε σύννεφο. Πολλοί από αυτούς παρέχουν ενοποιήσεις με το Salesforce μέσω των πακέτων AppExchange. Είναι βασικό να κατανοήσουμε την ορολογία Salesforce για έννοιες που σχετίζονται με το αντικείμενο της καμπάνιας, επειδή μπορεί να υπάρχουν μικρές διαφορές στη σημασιολογία με αυτό που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος άλλος προμηθευτής.

Δημιουργία νέας καμπάνιας

Για να δημιουργήσετε μια καμπάνια, συνδεθείτε στο Salesforce και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Επιλέξτε την επιλογή Καμπάνια από την αναπτυσσόμενη λίστα Δημιουργία νέας στη γραμμή εργασιών. Εμφανίζεται μια σελίδα νέας καμπάνιας.

1. Συμπληρώστε τα πεδία όσο το δυνατόν περισσότερο ή όπως απαιτείται. Εάν διαχειρίζεστε προγράμματα μάρκετινγκ για την επιχείρησή σας, θα πρέπει να δείτε λίγες εκπλήξεις στα πεδία της καμπάνιας.
2. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Προαιρετικά, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση & Νέα εάν έχετε να δημιουργήσετε περισσότερες από μία καμπάνιες και θέλετε να ξεκινήσετε αμέσως την επόμενη.
3. Αφού αποθηκεύσετε την τελική καμπάνια σας, εμφανίζεται ξανά η σελίδα της καμπάνιας με τις πληροφορίες που καταχωρίσατε, καθώς και πρόσθετα πεδία που δημιουργούνται από το σύστημα και ενημερώνονται αυτόματα καθώς η επιχείρησή σας προχωρά σε μια καμπάνια.

Συμπληρώστε την εγγραφή της καμπάνιας.

Μπορείτε να συνδέσετε καμπάνιες σε μια καμπάνια γονέα και να δείτε τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία απόδοσης σε ένα μέρος.

Τροποποίηση της κατάστασης μέλους

Μέλος της καμπάνιας είναι επικεφαλής ή επαφή που ανήκει σε συγκεκριμένη καμπάνια. Ανάλογα με τον τύπο καμπάνιας που εκτελείτε, μπορείτε να τροποποιήσετε την καμπάνια ώστε να υπάρχει ένα μοναδικό σύνολο καταστάσεων μελών. Για παράδειγμα, οι καταστάσεις μελών που παρακολουθείτε για μια καμπάνια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι συνήθως διαφορετικές από εκείνες μιας εμπορικής επίδειξης που χορηγείτε.

Για να προσαρμόσετε τις καταστάσεις μελών για μια συγκεκριμένη καμπάνια, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Μεταβείτε στην εγγραφή της καμπάνιας και κάντε κλικ στο κουμπί Σύνθετη ρύθμιση. Εμφανίζεται η σελίδα Κατάσταση μέλους καμπάνιας για την καμπάνια σας. Όταν ξεκινάτε αρχικά να δημιουργείτε καμπάνιες, το Salesforce δημιουργεί ένα προεπιλεγμένο σύνολο τιμών κατάστασης μελών των Απεσταλμένων και Απαντώντας.
2. Στη λίστα Σχετικά με τις τιμές κατάστασης μελών, κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία.Η σελίδα Κατάσταση μέλους καμπάνιας εμφανίζεται στη λειτουργία Επεξεργασία.
3. Τροποποιήστε τις καταστάσεις εισάγοντας μια νέα τιμή στη στήλη "Κατάσταση μέλους". Για παράδειγμα, αν είστε χορηγός σε ένα περίπτερο σε μια διάσκεψη, ο κατάλογος των προ-καταχωρητών είναι μέρος του πακέτου και αν θέλετε να προσκαλέσετε τους συμμετέχοντες να επισκεφθούν το περίπτερο σας, μπορείτε να προσθέσετε τις καταστάσεις μελών του Registered, Inviteed, Attended, Visited Booth, και συναντήθηκε στο Show.
4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου στη στήλη "Απόκριση" για να ταξινομήσετε μια κατάσταση ως απάντηση. Αυτό το πεδίο παρακολουθεί το πεδίο αναμενόμενου ποσοστού απόκρισης σε σχέση με το πραγματικό ποσοστό απόκρισης.
5. Χρησιμοποιήστε τη στήλη Προεπιλογή για να επιλέξετε μια προεπιλεγμένη τιμή.
6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Η σελίδα κατάστασης μέλους καμπάνιας επανεμφανίζεται με τις αλλαγές σας.

Επεξεργασία της κατάστασης μέλους καμπάνιας.