Πώς να διαμορφώσετε το Salesforce1 για τις ανάγκες σας - dummies

Μεγάλο μέρος του Salesforce1 σε αυτό το σημείο είναι απλώς το ενεργοποιήσετε για τους χρήστες και την οργάνωσή σας. Ωστόσο, υπάρχουν μερικά πράγματα που μπορείτε να προσαρμόσετε και να τροποποιήσετε για να είναι εύκολο και αποτελεσματικό να εργαστείτε στον τομέα. Μπορείτε να ορίσετε τους χρήστες που έχουν πρόσβαση στο Salesforce1, να προσαρμόσετε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται τα δεδομένα, να δημιουργήσετε ενέργειες για να προσθέσετε νέες εγγραφές και να το προσαρμόσετε ώστε να ταιριάζει με την εμφάνιση και την αίσθηση της επωνυμίας της εταιρείας σας. Ας δούμε πώς να βρούμε και να ολοκληρώσουμε μερικές από αυτές τις διαμορφώσεις.

Το Salesforce καθιστά αυτή την προσαρμογή απλή δίνοντας στους διαχειριστές τον Οδηγό Salesforce1, ο οποίος καθοδηγεί τους χρήστες με βήμα-βήμα επιλογές προσαρμογής για να βεβαιωθείτε ότι οι διαχειριστές δεν παραβλέπουν τις λειτουργίες.

Για να ξεκινήσετε τη διαμόρφωση του Salesforce1, μεταβείτε στο μενού Ρύθμιση και ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Χρησιμοποιώντας το μενού Quick Start Sales.

1. Κάντε κλικ στην επιλογή Salesforce1 Quick Start από την αριστερή πλαϊνή γραμμή του μενού. Εμφανίζεται η σελίδα Ρυθμίσεις Salesforce1.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί Εκκίνηση του Οδηγού γρήγορης εκκίνησης. Εμφανίζεται η σελίδα Οδηγός γρήγορης εκκίνησης.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί Ας ξεκινήσουμε. Στο πρώτο βήμα, μπορείτε να ρυθμίσετε το αριστερό μενού πλοήγησης για τους χρήστες σας στην εφαρμογή Mobile Sales1. Μπορείτε να αναδιατάξετε ή να καταργήσετε αντικείμενα χρησιμοποιώντας μια διεπαφή μεταφοράς και απόθεσης.
4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση και Επόμενο για να προχωρήσετε στη ρύθμιση των γενικών σας ενεργειών. Οι Παγκόσμιες Δράσεις επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργούν νέες εγγραφές γρήγορα και εύκολα, αλλά αυτά τα αρχεία δεν συνδέονται με άλλα αρχεία στο Salesforce. Για παράδειγμα, μια εγγραφή ευκαιρίας δεν θα συνδεθεί αυτόματα με ένα αρχείο λογαριασμού.
5. Κάντε κλικ στην επιλογή "Αποθήκευση" και "Επόμενο" και στη συνέχεια στην επιλογή "Δημιουργία συμπαγούς διαμόρφωσης" για να μετακινηθείτε στη δημιουργία μιας συμπαγούς διάταξης Η συμπαγής διάταξη που χρησιμοποιείται από το Salesforce1 καθορίζει ποια πεδία κλειδιών θα εμφανιστούν στην κορυφή της εμφάνισης λεπτομερειών ρεκόρ στην εφαρμογή. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίσετε το όνομα μιας επαφής, ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έναν αριθμό τηλεφώνου στην κορυφή των αρχείων επαφών σας στο Salesforce1 για γρήγορη προβολή.
6. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση και Επόμενο για να κάνετε προεπισκόπηση της βασικής σας ρύθμισης μέχρι στιγμής. Εδώ μπορείτε να δείτε διάφορες πτυχές της διαμόρφωσής σας και να δείτε μια προσομοίωση της εφαρμογής για κινητά.
7. Μετά την προεπισκόπηση της εμφάνισης του Salesforce1, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο για να προσκαλέσετε ορισμένους δοκιμαστικούς χρήστες να λάβουν μια δοκιμαστική μονάδα και να σας δώσουν ανατροφοδότηση. Αυτή η σελίδα σάς επιτρέπει να στέλνετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε αυτούς τους χρήστες απευθείας. Αρχίστε να πληκτρολογείτε τα ονόματά τους στο πεδίο Προς και, αν υπάρχουν στο Salesforce, θα προταθούν κατά την πληκτρολόγηση.
8. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή και έπειτα στο κουμπί Τέλος όταν τελειώσετε. Συγχαρητήρια! Η βασική ρύθμιση του Salesforce1 έχει ολοκληρωθεί και έχετε επανέλθει στο μενού ρύθμισης.Τώρα μπορείτε να διαμορφώσετε κάποιες άλλες πτυχές της εφαρμογής, όπως ειδοποιήσεις εντός εφαρμογής ή ώθησης, εμφάνιση και επωνυμία της εφαρμογής ή πρόσβαση χρηστών σε αυτήν.

Πρόσκληση πιλότων χρηστών να δοκιμάσουν το Salesforce1 και να παρέχουν σχόλια.