Πώς να δημιουργήσετε μια προβολή λίστας από την αρχή στο Salesforce - ανδρείκελα

θέλετε ειδικούς καταλόγους στο Salesforce για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεστε, ας υποθέσουμε, τους λογαριασμούς σας, δημιουργώντας προβολές προσαρμοσμένης λίστας. Για παράδειγμα, εάν είστε νέος εκπρόσωπος πωλήσεων επιχειρήσεων που επικεντρώνεται αποκλειστικά στις εταιρείες παραγωγής της Καλιφόρνιας και πάντα ερευνά τον ιστότοπο της προοπτικής προτού καλέσει, η δημιουργία μιας προσαρμοσμένης προβολής μπορεί να σας βοηθήσει να είστε πιο αποτελεσματικός, επειδή μπορείτε να δημιουργήσετε τη λίστα λογαριασμών στόχων, να ορίσετε στήλες, και να χρησιμοποιήσετε αυτή την άποψη ξανά και ξανά.

Στην αρχική σελίδα Λογαριασμοί, στα δεξιά της αναπτυσσόμενης λίστας Προβολή, κάντε κλικ στο σύνδεσμο Δημιουργία νέας προβολής. Εμφανίζεται η σελίδα Δημιουργία νέας προβολής.

1. Ονομάστε την προβολή λίστας στο πεδίο Προβολή ονόματος. Για το πλασματικό παράδειγμα κατασκευής της Καλιφόρνιας, μπορείτε να καλέσετε την άποψη Καλιφόρνια Προοπτικές Βιομηχανίας.
2. Επιλέξτε το κατάλληλο κουμπί επιλογής για να φιλτράρετε τα αποτελέσματά σας γρήγορα από τον κάτοχο.
3. (Προαιρετικό) Φιλτράρετε με επιπλέον πεδία. Ένα ερώτημα βασικών κριτηρίων αποτελείται από τρία στοιχεία:
4. Πεδίο:

   Επιλέξτε ένα πεδίο στο οποίο θα αναζητήσετε. Ένα παράδειγμα είναι το πεδίο Τύπος.

   Χειριστής:

   Επιλέξτε έναν χειριστή για το φίλτρο σας. Αυτό ακούγεται περίπλοκο, αλλά είναι πιο εύκολο από ό, τι νομίζετε. Λαμβάνοντας το παράδειγμά μας, επιλέγετε Ίσες από την αναπτυσσόμενη λίστα. Τιμή:

   Στο τρίτο πεδίο, πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε στο φίλτρο. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε Prospect επειδή, για αυτό το παράδειγμα, πηγαίνετε μόνο για νέες επιχειρήσεις. Επιλέξτε τις στήλες που θέλετε να εμφανίζονται. Αν και οι προκαθορισμένες προβολές του Salesforce λαμβάνουν κοινά πεδία, όπως το τηλέφωνο και η κατάσταση / επαρχία χρέωσης, μπορείτε να εμφανίσετε οποιοδήποτε από τα πεδία λογαριασμού που επιτρέπεται να δείτε στη σελίδα προσαρμοσμένης λίστας. Στο παράδειγμά μας, θα προσθέσατε μια άλλη στήλη για το πεδίο ιστότοπου.

5. Αποφασίστε εάν θέλετε οι άλλοι να βλέπουν την προσαρμοσμένη προβολή σας. Αυτή η επιλογή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε εσάς. Αν είναι, επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή, ανάλογα με το αν θέλετε να μοιραστείτε την άποψή σας με άλλους. Αν επιλέξετε να γίνει ορατή σε συγκεκριμένες ομάδες χρηστών, μπορείτε να αναζητήσετε και να επιλέξετε ομάδες και ρόλους χρηστών που θα δουν την προβολή.
6. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Εμφανίζεται μια νέα προβολή λίστας με βάση τα προσαρμοσμένα κριτήρια. Αν δεν λάβετε όλα τα αποτελέσματα που αναμένετε, ίσως θέλετε να επανελέγξετε και να βελτιώσετε τα κριτήρια αναζήτησης. Για παράδειγμα, εάν η επιχείρησή σας έχει συνήθεια να χρησιμοποιεί ταχυδρομικές συντομογραφίες (NY) ή την πλήρη ορθογραφία για το κράτος πεδίο (Νέα Υόρκη), αυτή η συνήθεια επιπτώσεις αποτελέσματα.

Από προεπιλογή, κάθε κριτήριο φιλτραρίσματος για την προβολή λίστας συνδέεται μαζί με παραμέτρους AND. Αν θέλετε να απολαύσετε τα κριτήρια αναζήτησης, κάντε κλικ στο σύνδεσμο Προσθήκη φίλτρου για να χρησιμοποιήσετε έναν συνδυασμό φίλτρων AND και OR.