Πώς να προσθέσετε προϊόντα σε ευκαιρίες στο Salesforce - ανδρείκελα

Για να επωφεληθείτε από τα προϊόντα, η εταιρεία πρέπει πρώτα να δημιουργήσει έναν κατάλογο προϊόντων, καθώς και ένα ή περισσότερα τιμοκαταλόγια στο Salesforce. Μετά από αυτό, οι επαναλήψεις πωλήσεων μπορούν να προσθέσουν προϊόντα σε μια ευκαιρία πηγαίνοντας σε μια συγκεκριμένη ευκαιρία και ακολουθώντας τα εξής βήματα:

1. Μετακινηθείτε προς τα κάτω στη σελίδα Λεπτομέρειες ευκαιρίας στη λίστα Προϊόντα και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή βιβλίου τιμών. Εμφανίζεται μια σελίδα Επιλογή τιμής βιβλίου. Αν η εταιρεία σας έχει διαθέσει μόνο ένα βιβλίο τιμών, μπορείτε να παρακάμψετε αυτό το βήμα και να ξεκινήσετε με το βήμα 2.
2. Επιλέξτε το κατάλληλο βιβλίο τιμών από την αναπτυσσόμενη λίστα Τιμοκατάλογος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Η σελίδα λεπτομερειών ευκαιριών εμφανίζεται ξανά. Η λίστα Σχετικά με τα προϊόντα εμφανίζει τώρα το όνομα του βιβλίου τιμών σε παρενθέσεις. Σε μια ευκαιρία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα βιβλίο τιμών κάθε φορά.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη προϊόντος στη λίστα Σχετικά προϊόντα. Εμφανίζεται μια σελίδα επιλογής προϊόντος. Αυτό δείχνει όλα τα προϊόντα στο επιλεγμένο βιβλίο τιμών. Εάν η προκύπτουσα λίστα προϊόντων είναι πολύ μεγάλη για τα γούστα σας, μπορείτε να περιορίσετε τα αποτελέσματα εισάγοντας κριτήρια λέξης-κλειδιού ή φίλτρου και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να ξεκινήσετε την αναζήτησή σας. Η σελίδα επανεμφανίζεται με τα αποτελέσματα αναζήτησης σε έναν πίνακα στο κάτω μέρος της σελίδας.
4. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου δίπλα στα προϊόντα που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή. Εμφανίζεται μια σελίδα Προσθήκη προϊόντων με τις επιλογές και τα πεδία σας για να δώσετε λεπτομέρειες για τα στοιχεία γραμμής. Το πεδίο Τιμή πώλησης είναι προπληρωμένο με την προεπιλεγμένη τιμή πώλησης από το βιβλίο τιμών που επιλέξατε.
5. Συμπληρώστε τα στοιχεία του στοιχείου γραμμής. Πρέπει να συμπληρώσετε τουλάχιστον τα πεδία Ποσότητα και Πωλήσεις για κάθε επιλεγμένο προϊόν. Το πεδίο Ημερομηνία χρησιμοποιείται συνήθως για να αντικατοπτρίζει την αναμενόμενη ημερομηνία αποστολής ή παράδοσης για το προϊόν. Θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για να καθορίσει την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης μιας υπηρεσίας.
6. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση ή στο κουμπί Αποθήκευση & Περισσότερα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί Αποθήκευση & Περισσότερα, θα επιστρέψετε στη σελίδα Επιλογή προϊόντος. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση, εμφανίζεται ξανά η σελίδα λεπτομερειών ευκαιριών. Παρατηρήστε ότι τα πεδία Ποσότητα και Ποσότητα στο αρχείο ευκαιριών έχουν αλλάξει με βάση το σύνολο από τα προϊόντα που προσθέσατε.

Βρείτε τα προϊόντα σας.

Αν χρειαστεί να αλλάξετε τις λεπτομέρειες των επιλογών του προϊόντος σας κατά τη διάρκεια του κύκλου πωλήσεων, μπορείτε να το κάνετε εύκολα στη λίστα προϊόντων που αφορά την εγγραφή ευκαιριών.

Εάν δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την τιμή πώλησης στα προϊόντα σας, ίσως θελήσετε να επιβεβαιώσετε ευγενικά την πρόθεση με τον διαχειριστή πωλήσεών σας.Ορισμένες εταιρείες δεσμεύονται στην τιμή πώλησης για τους αντιπροσώπους πωλήσεων, έτσι ώστε να συμμορφώνονται με μια προκαθορισμένη πολιτική έγκρισης έκπτωσης.