Πώς να προσθέσετε και να ενημερώσετε τα προγράμματα σχετικά με τις ευκαιρίες στο Salesforce - ανδρείκελα

Εάν διαχειρίζεστε ευκαιρίες χρησιμοποιώντας το Salesforce στο τα οποία τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες σας παραδίδονται με την πάροδο του χρόνου, μπορείτε να δημιουργήσετε χρονοδιαγράμματα για τα προϊόντα σας με βάση την ποσότητα, τα έσοδα ή και τα δύο. Χρησιμοποιώντας χρονοδιαγράμματα, μπορείτε και οι χρήστες σας να επωφεληθείτε με πολλούς τρόπους:

• Αν βρίσκεστε σε ομάδα πωλήσεων: Παίρνετε ένα καλύτερο εύρος για την αναγνώριση εσόδων, το οποίο μπορεί να είναι σημαντικό αν επηρεάζει την αποζημίωση.
• Εάν βρίσκεστε στη διαχείριση προϊόντων: Μπορείτε να προβλέψετε καλύτερα και να σχεδιάσετε τον αριθμό μονάδων που θα πρέπει να παραδώσετε στα επόμενα τρίμηνα.
• Εάν συμμετέχετε σε οργανισμό υπηρεσιών: Τα χρονοδιαγράμματα που ενημερώνονται από τις επαναλήψεις παρέχουν ένα περιτύπωμα πραγματικού χρόνου στον προγραμματισμό των πόρων και των έργων σας.

Ο διαχειριστής του συστήματός σας πρέπει πρώτα να ρυθμίσει τα προϊόντα σας με προγραμματισμό.

Αφού ο προγραμματισμός είναι ενεργοποιημένος για ένα προϊόν, ορίστε ένα πρόγραμμα μεταβαίνοντας στη σελίδα Λεπτομέρειες ευκαιρίας και ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Κάντε κλικ στο επιθυμητό προϊόν στη στήλη Όνομα προϊόντος της λίστας προϊόντων που σχετίζονται με τα προϊόντα. Εμφανίζεται μια σελίδα προϊόντος ευκαιρίας με μια λίστα σχετικών με το Πρόγραμμα.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί Εγκατάσταση στη λίστα σχετικών με το Πρόγραμμα. Εμφανίζεται μια σελίδα δημιουργίας προγράμματος. Αν δείτε το κουμπί Επανακαθορισμός αντί για ένα κουμπί Εγκατάστασης, έχετε ήδη διαθέσιμο πρόγραμμα. Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή Επανακαθορισμός, θα διαγραφεί το παλιό πρόγραμμα και θα δημιουργηθεί ένα νέο, μεταβαίνοντας στη σελίδα Δημιουργία χρονοδιαγράμματος.
3. Συμπληρώστε τα πεδία και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Τα πεδία ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το αν το προϊόν έχει ρυθμιστεί για ποσότητα, έσοδα ή συνδυασμένο προγραμματισμό. Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση, εμφανίζεται ένα πρόγραμμα βάσει των επιλογών σας.
4. Εξετάστε και τροποποιήστε το πρόγραμμα. Εάν τα έσοδα ή οι ποσότητες δεν είναι ίσες σε σχέση με τις περιόδους που δημιουργήσατε για πρώτη φορά, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τις τιμές στο πρόγραμμα. Για παράδειγμα, τα ποσά αυτά μπορεί να μην είναι ίσα, εάν ο πελάτης σας έχει διαπραγματευτεί διαφορετικούς τύπους αυξανόμενων πληρωμών ή περισσότερες πληρωμές σε ορισμένες χρονικές περιόδους του έτους για να εξυπηρετήσουν βαρύτερες εποχιακές επιχειρήσεις.
5. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Η σελίδα Προϊόν ευκαιριών επανεμφανίζεται με το χρονοδιάγραμμα που ορίσατε.

Κατά τη διάρκεια μιας ευκαιρίας, αν αλλάξουν οι όροι, μπορείτε να προσαρμόσετε το χρονοδιάγραμμα σε ένα προϊόν κάνοντας κλικ στα κουμπιά της σελίδας Προϊόν ευκαιριών. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια σελίδα προϊόντος ευκαιρίας, μεταβείτε στη σχετική εγγραφή ευκαιρίας, μεταβείτε στη λίστα Σχετικά προϊόντα και κάντε κλικ στον σύνδεσμο προϊόντος που θέλετε από τη στήλη Προϊόν. Η σελίδα Προϊόν ευκαιρίας για το επιλεγμένο προϊόν εμφανίζεται με μια λίστα σχετικών με το Πρόγραμμα.Μπορείτε να κάνετε τα εξής με το χρονοδιάγραμμα:

• Τροποποιήστε το πρόγραμμα. Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία.
• Διαγράψτε το πρόγραμμα. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.
• Καθορίστε ξανά το πρόγραμμα. Κάντε κλικ στο κουμπί Επανακαθορισμός.