Δημιουργία διαμόρφωσης σελίδας Mini για την υπηρεσία Salesforce Cloud Console - dummies που δημιουργεί τις σελίδες Mini Page για την υπηρεσία Salesforce Cloud Console

Η υπηρεσία Salesforce Cloud Console είναι μια προσαρμόσιμη διεπαφή που επιτρέπει στους πράκτορες να βλέπουν πολλά στοιχεία σε μια οθόνη. Ως διαχειριστής, μπορείτε να διαμορφώσετε την κονσόλα ώστε να εμφανίζει μια διάταξη σελίδας μίνι σελίδας που αποτελείται από ένα υποσύνολο των δεδομένων στη διάταξη της σελίδας. Με αυτόν τον τρόπο, οι πράκτορες μπορούν να ενεργούν πιο γρήγορα, αποκτώντας γρήγορη πρόσβαση σε πεδία και σχετικές πληροφορίες καταλόγου χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθείτε ή να αφαιρέσετε τη σελίδα για απαραίτητες πληροφορίες.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα παρακάτω για τη διάταξη των σελίδων μίνι σας σελίδας:

• Ορατά πεδία: Επιλέξτε τα πιο σημαντικά πεδία για εμφάνιση στη διάταξη μίνι σελίδας.

• Σχετικές λίστες: Επιλέξτε τις σχετικές λίστες και μερικά από τα αντίστοιχα πεδία που πρέπει να βλέπουν με μια ματιά οι πράκτορες και άλλοι.

Για να δημιουργήσετε μια διάταξη μίνι σελίδας για την κονσόλα, κάντε κλικ στο κουμπί Εγκατάσταση (Setup), κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία (Build), κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή (Customize) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Επεξεργασία στα αριστερά της διάταξης σελίδας που θέλετε να επεξεργαστείτε.

   Μπορείτε να το κάνετε αυτό για τυπικά ή προσαρμοσμένα αντικείμενα, μεταβαίνοντας στο επιθυμητό αντικείμενο στο μενού Ρυθμίσεις και κάνοντας κλικ στην υποκατηγορία Layouts σελίδας.

2. Στην κορυφή της παλέτας διάταξης σελίδας, κάντε κλικ στο σύνδεσμο Μικρή διάταξή σελίδας.

   Εμφανίζεται η σελίδα Mini Page Layout.

3. Χρησιμοποιήστε τα βέλη "Προσθαφαίρεση" και "Αφαίρεση" για να μετακινήσετε τα διαθέσιμα πεδία από τη στήλη "Διαθέσιμη" στη στήλη "Επιλεγμένα".

   Αυτά τα πεδία θα εμφανιστούν στη διάταξη σελίδας Mini Page. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα βέλη πάνω και κάτω για να αλλάξετε τη σειρά εμφάνισης.

4. Στην ενότητα Σχετική λίστα, επιλέξτε τα πλαίσια των σχετικών λιστών που θέλετε να εμφανίζονται και τα αντίστοιχα πεδία και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

   Εμφανίζεται ξανά ο επεξεργαστής διάταξης σελίδας.

5. Στην κορυφή της παλέτας διάταξης σελίδας, κάντε κλικ στο σύνδεσμο προβολής Mini Console View.

   Εμφανίζεται η σελίδα προβολής Mini Console.

6. Επιλέξτε τα αντικείμενα / πεδία αναζήτησης που θέλετε να εμφανίζονται στη μίνι προβολή της κονσόλας. στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση

   Εμφανίζεται ξανά ο επεξεργαστής διάταξης σελίδας.

7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση στην παλέτα διάταξης σελίδας και τελειώσατε!

Μεταβείτε τώρα στην κονσόλα και δοκιμάστε τη νέα σας διάταξη μίνι σελίδας. Κρατήστε μικροαλλαγές έως ότου σας αρέσει αυτό που βλέπετε.