Πρόσβαση σε αρχεία στην εμπειρία Lightning Experience - dummies

Για να φτάσετε σε μια εγγραφή στο Salesforce Lightning Experience, βρείτε το αντίστοιχο εικονίδιο αντικειμένου στη γραμμή πλοήγησης και κάντε κλικ στο εικονίδιο. Εάν δεν υπάρχει, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Εκκίνηση εφαρμογών για να κάνετε κλικ στην κεραία της αντίστοιχης εφαρμογής και, στη συνέχεια, εντοπίστε ένα συγκεκριμένο όνομα αντικειμένου για κλικ.

Κάνοντας κλικ στο όνομα αντικειμένου από τη γραμμή πλοήγησης οδηγεί σε μια σελίδα που εμφανίζει μια προβολή λίστας των αντικειμένων που έχετε δει πιο πρόσφατα. Στη συνέχεια, μπορείτε να αλλάξετε αυτήν την επιλογή σε μια προσαρμοσμένη προβολή λίστας κάνοντας κλικ στο μικρό τρίγωνο στα δεξιά του ονόματος επιλογής που εμφανίστηκε πρόσφατα. Επιλέξτε την εγγραφή σας από τη λίστα των αντικειμένων που επιστρέφονται.

Μετάβαση στην εγγραφή του λογαριασμού.

Όταν κοιτάζετε ένα ρεκόρ, συνειδητοποιείτε ότι η Lightning Experience έχει ως στόχο να μειώσει την κάθετη κύλιση που κυριαρχεί στο SalesIs Classic Classic. Τα στοιχεία του παλιού UI εξακολουθούν να υπάρχουν. έχουν μόλις μετακινηθεί.

Παρακάτω παρουσιάζονται μερικές συνήθεις αλλαγές που εμφανίζονται σε μια νέα σελίδα καταγραφής Lightning Experience:

• Τα βασικά πεδία συνοψίζονται στο επάνω μέρος της σελίδας. Στο πάνω μέρος μιας εγγραφής εμφανίζονται οι τυπικές πληροφορίες πεδίου. Κατά την κύλιση προς τα κάτω, το όνομα αρχείου είναι αγκυροβολημένο ώστε να μην ξεχνάτε ποια ημερολόγιο βλέπετε τις λεπτομέρειες.
• Τα κουμπιά Επεξεργασία και Νέα Εγγραφή μετατοπίζονται προς τα δεξιά. Τα κουμπιά επεξεργασίας και διαγραφής εξακολουθούν να υπάρχουν. Απλώς αντισταθμίζονται λίγο προς τα δεξιά. Αν δεν μπορείτε να δείτε κάποιο από τα κουμπιά σας, κάντε κλικ στο μικρό τρίγωνο στα δεξιά των υπαρχόντων κουμπιών, για να δείτε μια λίστα με πρόσθετα.
• Σχετικές λίστες εμφανίζονται ως κάρτες. Για ορισμένα αντικείμενα, αυτό εμφανίζεται στο μεσαίο τμήμα της εγγραφής, κάτω από την κεφαλίδα εγγραφής. Για άλλα αντικείμενα, οι σχετικοί κατάλογοι εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά. Όλα έχουν τη μορφή καρτών, όπου εκτείνονται μερικά πεδία για να δώσουν στους ανθρώπους κάποιο πλαίσιο γύρω από αυτό το ρεκόρ.
• Τα κουμπιά ενεργειών έχουν αλλάξει σε υποκατηγορίες στην υποενότητα Ενότητα δραστηριότητας. Για ορισμένα αντικείμενα, η υποενότητα Ενέργεια εμφανίζεται στο μεσαίο τμήμα της εγγραφής, κάτω από την κεφαλίδα. Για άλλα αντικείμενα, η περιοχή δραστηριότητας βρίσκεται στη δεξιά στήλη. Τα κουμπιά Salesforce Classic έχουν εξαφανιστεί, αντικαθίστανται από υποκατηγορίες που σας επιτρέπουν ακόμα να καταγράψετε μια κλήση ή να δημιουργήσετε μια νέα εργασία, συμβάν ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
• Οι λεπτομέρειες των εγγραφών έχουν μεταφερθεί στη νέα υποενότητα Λεπτομέρειες. Αυτό σημαίνει ότι τόσο η μείωση της ποσότητας κάθετης κύλισης, όσο και η γρήγορη πρόσβαση σε επιπλέον πεδία στο αρχείο σας. Οι προσαρμοσμένοι σύνδεσμοι εμφανίζονται επίσης εδώ.
• Η ροή του Chatter είναι ενσωματωμένη στη νέα υποενότητα Συνεργασία. Θα δείτε όλες τις δημοσιεύσεις από τη ροή του τραγουδιού σας εδώ, που σχετίζονται με το αρχείο που χρησιμοποιείτε.Θα μπορείτε να δημοσιεύσετε ένα σχόλιο, να μοιραστείτε έναν σύνδεσμο ή να δημιουργήσετε μια δημοσκόπηση, όπως ακριβώς κάνατε πριν, κάτω από αντίστοιχες υποκατηγορίες. Και πάλι, αυτό βοηθά στη μείωση της κάθετης κύλισης σε μια εγγραφή.

Ανατομή της εγγραφής λογαριασμού.