10 εργαλεία παραγωγικότητας - ανδρείκελα

Λίγες εταιρείες κάνουν χρήση κάθε χαρακτηριστικού όταν αναπτύσσουν για πρώτη φορά Salesforce στους υπαλλήλους τους. Θα ήταν συντριπτική η απορρόφηση και γνωρίζετε ότι η επιτυχία είναι μια λειτουργία της υιοθέτησης από τον τελικό χρήστη. Έτσι, εάν είστε σαν άλλες ομάδες έργων διαχείρισης σχέσεων πελατείας (CRM), εσείς τείνετε να εστιάζετε στην αντιμετώπιση των βασικών επιχειρηματικών στόχων που συχνά περιλαμβάνουν τη διαχείριση μολύβδου, λογαριασμού και ευκαιριών. Εάν αυτό ακούγεται σαν εσάς, η παρακάτω λίστα περιλαμβάνει δέκα εργαλεία για την αύξηση της παραγωγικότητας του Salesforce:

• Salesforce AppExchange : "Αν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το Salesforce για να το κάνουμε αυτό …" Μήπως αυτό ακούγεται γνωστό; Λοιπόν, ο επιχειρηματικός πόνος μπορεί να είναι και άλλος - και κάποιος μπορεί να έχει ήδη δημιουργήσει μια λύση για αυτό. Προχωρήστε στο AppExchange για να αναζητήσετε μια προσαρμοσμένη εφαρμογή ή στοιχείο που υπάρχει ήδη για να σας βοηθήσει. Θα βρείτε πολλές δημοφιλείς δωρεάν επιλογές, πάρα πολύ!

• Πρότυπα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτή η απλή λειτουργία μπορεί να αποθηκεύσει τους επαναλήπτες και το προσωπικό μάρκετινγκ για έναν τόνο χρόνου. Δεν χρειάζεται πλέον να σκάβετε ένα παλιό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να το αντιγράφετε και να το επικολλάτε σε ένα μήνυμα και να καθαρίζετε το κείμενο για τα μέρη που πρέπει να αντικαταστήσετε το όνομα του παλιού πελάτη. Τα πρότυπα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι εύκολο να ρυθμιστούν και να σας βοηθήσουν να στείλετε ηλεκτρονικά μηνύματα HTML ή κειμένου με επαγγελματική εμφάνιση που είναι εξατομικευμένα στις επαφές σας.

• Ηλεκτρονικές φόρμες μολύβδου ή περίπτωσης: Αυτή η κλασική λειτουργία στο Salesforce είναι αυτή που κάθε πελάτης πρέπει να αναπτύξει. Η καταγραφή των πληροφοριών μολύβδου ή θήκης μέσω μιας φόρμας συμβάλλει στη διατήρηση της συνοχής των δεδομένων σας, πράγμα που θα σας βοηθήσει να αυξήσετε την ακρίβεια των αναφορών σας. Είτε το κάνετε αυτό στην πρώτη φάση της εφαρμογής σας εξαρτάται από εσάς, αλλά θα πρέπει να είναι ψηλά στη λίστα σας.

• Salesforce Chatter : Εάν οι υπάλληλοί σας διανέμονται (σε ​​διαφορετικές πόλεις, σε διαφορετικές χώρες ή σε διαφορετικούς ορόφους) και πρέπει να συνεργαστούν, εξετάστε το Salesforce Chatter. Ο συνομιλητής, όταν χρησιμοποιείται για την επικοινωνία σχετικών, σύντομων ενημερώσεων επιχειρήσεων σε μια χρονολογική βάση δεδομένων, μπορεί να προσελκύσει συμμετοχή από συναδέλφους που δεν γνωρίζατε ακόμη πριν. Η συνεργάσιμη δύναμη του Salesforce αρχίζει πραγματικά να εκδηλώνεται μέσω του Chatter, καθώς οι ενημερώσεις στα αρχεία καλύπτουν τη ροή του τραγουδιού σας, εκτός από τις ενημερώσεις για ανθρώπους, που έγιναν από τον άνθρωπο. Τι θα συμβεί αν ακολουθήσατε κορυφαίους πωλητές της εταιρείας σας και είδατε μια μέρα ότι δημιούργησαν μια ευκαιρία για έναν πρώην εργοδότη σας. Θα μπορούσατε γρήγορα να δημοσιεύσετε κάποιες επιπλέον πληροφορίες, ή απλά να προσφέρετε τον εαυτό σας ως πόρο, για να βοηθήσετε τον πωλητή να κλείσει τη συμφωνία.

• Κινητό app Salesforce1: Τα smartphones και τα tablet είναι απαραίτητα για άτομα με βαριές ταξιδιωτικές ανάγκες και θέσεις εργασίας που αντιμετωπίζουν οι πελάτες. Το Salesforce1 είναι μια δωρεάν εφαρμογή διαθέσιμη μέσω του Apple App Store και της αγοράς του Google Play για iPhone και τηλέφωνα Android, αντίστοιχα. Το Salesforce1 επιτρέπει στους υπαλλήλους των αντιπροσώπων και υπαλλήλων να έχουν γρήγορη πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες πελατών από το Salesforce σε μια κινητή συσκευή ή tablet, με μια διεπαφή χρήστη που έχει σχεδιαστεί για να προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε μέγεθος οθόνης συνεργάζεστε. Το Reps παραμένει παραγωγικό ενώ ταξιδεύει σε χώρους πελατών.

• MobileforceA mobile app: Οι διαχειριστές του συστήματος Salesforce έχουν τώρα έναν τρόπο διαχείρισης διαφόρων δικαιωμάτων χρήστη από την κινητή συσκευή τους. Εάν η επιχείρησή σας έχει επείγουσες αιτήσεις που σχετίζονται με το χρήστη εκτός των ωρών λειτουργίας (όπως η ανάγκη να επαναφέρετε τον κωδικό χρήστη ή να απενεργοποιήσετε έναν τερματισμένο υπάλληλο), βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκατεστημένο το SalesforceA στο smartphone σας. Μπορείτε να πάρετε την εφαρμογή στο Apple App Store ή στην αγορά του Google Play.

• Εσωτερική επεξεργασία: Ως τελικός χρήστης του Salesforce, ένας τρόπος να είστε παραγωγικός στο Salesforce είναι να ελαχιστοποιήσετε τον αριθμό των κλικ των ποντικιών σας. Με την ενεργοποίηση επιτόπιας επεξεργασίας στην παρουσία σας Salesforce, μπορείτε να αποφύγετε να κάνετε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία σε μια εγγραφή και να περιμένετε μια πλήρη ανανέωση της σελίδας του προγράμματος περιήγησης. Με την επιτόπια επεξεργασία, μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ σε ένα πεδίο που θέλετε να αλλάξετε και είναι άμεσα επεξεργάσιμο. Όταν κάνετε μια ενημέρωση, μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο πεδίο, επίσης χωρίς μια επιπλέον ανανέωση σελίδας του προγράμματος περιήγησης.

• Δεδομένα. com: Πόσα αντιπρόσωποι πωλήσεων γνωρίζετε ποιος απολαμβάνει την εισαγωγή δεδομένων της εταιρείας στο Salesforce; Οι αποδόσεις είναι, η απάντηση είναι "Πολλοί. "Η ενσωμάτωση του Salesforce με τα δεδομένα. com επιτρέπει στους αντιπροσώπους πωλήσεών σας να ψάχνουν για εταιρείες, και με το πάτημα ενός κουμπιού, ενημερώνει αυτόματα μια εγγραφή με τα στοιχεία του πελάτη. Δεδομένα. com συνεργάζεται με την Dun & Bradstreet για να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους τόνους εταιρειών, ώστε να εξασφαλίζεται η ακρίβεια των δεδομένων σας.

• Ροές εργασίας: Εάν οι επιχειρηματικές σας διαδικασίες συνίστανται σε κοινές ενέργειες (με μικρή απόκλιση), εξετάστε τις ροές εργασίας για να αντικαταστήσετε τα επαναλαμβανόμενα κλικ που θα έπρεπε να αντέξουν οι τελικοί χρήστες σας. Οι ροές εργασίας αντικατοπτρίζουν επιχειρηματικά σενάρια που ορίζονται από το "αν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε το κάνετε αυτό. "

• Προσαρμοσμένες εφαρμογές: Η ομαδοποίηση διαφόρων αντικειμένων και των αντίστοιχων καρτελών τους σε μία εφαρμογή βοηθά στην αύξηση της παραγωγικότητας των χρηστών, μη υπερφορτώνει τις πληροφορίες τους. Εάν ένας χρήστης ξοδεύει μόνο την ημέρα της με λογαριασμούς, επαφές και ευκαιρίες, δεν χρειάζεται να αποσπάται από περιστατικά, αποσπάσματα ή λύσεις. Κατά την επιβίβαση των εργαζομένων, μπορείτε να τους δώσετε άμεση εστίαση σε αντικείμενα που σχετίζονται με την εργασία τους, αντί να τους δείξετε πρόσβαση σε εξωτερικά αρχεία που δεν σχετίζονται με την εργασία τους.