Πώς να ορίσετε τις προτιμήσεις πωλήσεων για μια εταιρεία QuickBooks Online - dummies

Για να ελέγξετε τις προτιμήσεις πωλήσεων της εταιρείας QuickBooks Online (QBO), επιλέξτε Gear → Company Settings (Ρυθμίσεις εταιρείας) για να εμφανίσετε το πλαίσιο διαλόγου Ρυθμίσεις. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πωλήσεις στο παράθυρο αριστερά.

Στο επάνω μέρος της σελίδας που εμφανίζεται, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Προσαρμογή εμφάνισης και αίσθησης για να προσαρμόσετε την εμφάνιση του τιμολογίου που στέλνετε στους πελάτες.

Μπορείτε να ορίσετε μια ποικιλία επιλογών που σχετίζονται με τις πωλήσεις:

Στην ενότητα "Πώληση περιεχομένου" μπορείτε να ορίσετε τα πεδία που εμφανίζονται στη φόρμα που συμπληρώσατε για την προετοιμασία τιμολόγια, έσοδα από πωλήσεις και άλλα έντυπα πωλήσεων.

• Στην ενότητα Προϊόντα και υπηρεσίες, μπορείτε να κάνετε αλλαγές στα πεδία που αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που εμφανίζονται στις φόρμες πωλήσεων.

• Στην ενότητα Μηνύματα, μπορείτε να ελέγξετε το προεπιλεγμένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνεται στους πελάτες με έντυπα πωλήσεων και το προεπιλεγμένο μήνυμα που εμφανίζεται στις εν λόγω φόρμες πωλήσεων.

• Εάν μετακινηθείτε προς τα κάτω στη σελίδα Πωλήσεις, μπορείτε να ορίσετε, στην ενότητα Online Delivery, τις επιλογές παράδοσης e-mail για έντυπα πωλήσεων, όπως η επισύναψη της φόρμας πώλησης ως PDF, η παρουσίαση περίληψης ή λεπτομερειών της φόρμας πωλήσεων στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και επιλογές μορφοποίησης για τιμολόγια.

• Στην ενότητα Δηλώσεις μπορείτε να καθορίσετε αν θα εμφανιστεί ο πίνακας γήρανσης στο κάτω μέρος της εντολής.

• Προσαρμογή εμφάνισης φόρμας

Για να προσαρμόσετε τις φόρμες που λαμβάνουν οι πελάτες σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή εμφάνισης και εμφάνισης στο επάνω μέρος της σελίδας πωλήσεων στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις για να εμφανίσετε το παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται όπως φαίνεται.

Η δεξιά πλευρά αυτού του πλαισίου διαλόγου εμφανίζει μια προεπισκόπηση των τρεχουσών ρυθμίσεων που εφαρμόζονται στη φόρμα πωλήσεων. Στην αριστερή πλευρά του παραθύρου διαλόγου μπορείτε να αλλάξετε τις πέντε καρτέλες που εμφανίζονται στο επάνω μέρος του πλαισίου διαλόγου:

Στην καρτέλα Στυλ, μπορείτε να ανεβάσετε ένα λογότυπο, να αλλάξετε το χρώμα της φόρμας, να επιλέξετε από πέντε πιθανά πρότυπα και επιλέξτε μια γραμματοσειρά, μέγεθος γραμματοσειράς και ύψος γραμμής.

• Στην καρτέλα Κεφαλίδα, μπορείτε να ορίσετε τα ονόματα που χρησιμοποιούνται για κάθε φόρμα και τα πεδία που εμφανίζονται στην περιοχή κεφαλίδας της φόρμας - όπως το όνομα της εταιρείας σας, τη διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας, τους όρους πληρωμής, την ημερομηνία λήξης και τον αριθμό του εντύπου.

• Στην καρτέλα "Στήλες" μπορείτε να καθορίσετε τις στήλες που εμφανίζονται στο τμήμα του τιμολογίου που περιγράφει τις αγορές του πελάτη. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται οι πληροφορίες.

• Στην καρτέλα Υποσέλιδο, μπορείτε να ορίσετε ένα τυποποιημένο μήνυμα και πληροφορίες που θα εμφανίζονται στην περιοχή υποσέλιδου του τιμολογίου.

• Η καρτέλα "Περισσότερα" περιέχει διάφορες ρυθμίσεις που σας επιτρέπουν να αποφασίσετε αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε φακέλους παραθύρων με τις φόρμες σας, εάν θέλετε να εκτυπώσετε τις φόρμες σε χαρτί επιστολόχαρτου και εάν θέλετε να εμφανίσετε χρεωστικό χρόνο στις φόρμες σας - μπορείτε να ορίσετε τη μορφή στην οποία εμφανίζεται η ώρα.Μπορείτε επίσης να ορίσετε περιθώρια σελίδας από την καρτέλα "Περισσότερα".

• Μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση PDF για να κάνετε προεπισκόπηση του τιμολογίου σας σε μορφή PDF.

Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνετε στην εμφάνιση των εντύπων σας.